um
Código dos títulos: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) abreviatura dos títulos: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
(101, planta 1, No. 6352, Pingshan Avenue, Shatian community, Kengzi street, Pingshan District, Shenzhen)
Plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022 Maio 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com os regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial).
3. Concluída a emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças de funcionamento e rendimento da companhia; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida. 6. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos mencionados neste plano estão sujeitos à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, ao exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e ao consentimento e decisão de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Dicas sobre questões importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. O plano de emissão de ações para objetos específicos foi deliberado e aprovado na 8ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 20 de maio de 2022, e só pode ser implementado após deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa e revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovado pela CSRC.
2. São mais de 35 investidores nacionais, objetos financeiros da sociedade fiduciária, sociedade gestora de fundos qualificada ou outros investidores estrangeiros que não cumprem as disposições legais e regulamentares. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos. Após a emissão ser aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o objeto final de emissão desta emissão para objetos específicos será determinado pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com a cotação de subscrição desta emissão, por meio de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preços, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário RMB ao mesmo preço.
3. A emissão de ações para objetos específicos adota a emissão de inquérito. O preço de emissão das ações para objetos específicos não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços, e a data de referência de preços é o primeiro dia do período de emissão. A fórmula de cálculo do preço médio acima é: o preço médio das transações de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = a quantidade total de transações de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / a quantidade total de transações de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Durante o período compreendido entre a data base de preços desta emissão e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de reserva de emissão desta emissão será ajustado em conformidade. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração da empresa no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor, através de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preço, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após a emissão ser revista e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e a decisão de registro for tomada pela CSRC, Mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
4. O número de ações emitidas neste momento será determinado dividindo-se o montante total de recursos captados pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de ações emitidas nesse momento não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão para objetos específicos, ou seja, o número de ações emitidas nesse momento não deve exceder 89,76 milhões. O limite máximo do número final de ações emitidas estará sujeito ao limite máximo do número de ações aprovadas e registradas pela CSRC. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e o preço final de emissão.
Caso o capital social total da sociedade se altere devido à distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, adição ou recompra de ações restritas a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
Se as leis, regulamentos e documentos normativos nacionais tiverem novas disposições sobre o número de ações emitidas desta vez ou a decisão da CSRC de registrar exigir ajuste, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
5. O montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos não excede 990 milhões de yuans (incluindo este montante). O montante líquido após deduzir as despesas de emissão está planejado para ser investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto montante dos fundos levantados propostos
1 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Projeto de construção 50169003 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) da expansão da base da China Oriental
2 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Projeto de construção da base de Shenzhen 50308003800000
2.1 alta precisão laser e laser soldagem completa do equipamento projeto de construção 37623 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 000
2.2 projeto de construção do centro de operação digital 1268500950000
3. Capital de giro suplementar 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000
Total 125477009900000
Antes que os fundos levantados a partir desta emissão para objetos específicos estejam em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real dos projetos a serem investidos pelos fundos levantados, e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
Após os fundos captados a partir desta emissão para objetos específicos, se os fundos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão forem inferiores ao montante total dos recursos captados a partir dos projetos acima mencionados, o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração fará, no âmbito dos projetos de investimento acima mencionados com recursos captados, de acordo com a situação real, como o andamento dos projetos de investimento com recursos captados e a demanda por recursos, Ajustar a prioridade do investimento dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projeto. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios ou fundos próprios.
6. Após a conclusão desta oferta, a oferta a objetos específicos subscritos pelo objeto emissor não será transferida no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da oferta. Desde a conclusão desta emissão até o término da restrição à venda, as ações obtidas pelo objeto emissor das ações emitidas pela sociedade para objetos específicos devido à distribuição de dividendos de ações e à conversão de reservas de capital pela sociedade também devem cumprir a restrição acima mencionada aos acordos de venda. Após o término do período de venda restrito acima, a transferência e negociação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
7. O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses, calculados a partir da data da deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas. Se a empresa tiver obtido a decisão da CSRC de registrar a emissão dentro do período de validade, o prazo de validade será automaticamente prorrogado até a data de conclusão da emissão.
8. A empresa sempre atribuiu importância ao retorno contínuo aos investidores. De acordo com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) (zjf anúncio [2022] n.º 3) da CSRC, a empresa tem uma política de distribuição de dividendos perfeita, e os atuais estatutos sociais vigentes estipulam claramente a política de distribuição de lucros da empresa. Para obter detalhes sobre dividendos e políticas da empresa, consulte “Seção IV políticas de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano.
9. Após a emissão, os lucros não distribuídos acumulados antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a emissão.
10. Após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, com os recursos levantados, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Como a utilização e implementação de projetos de investimento com recursos captados levam um certo tempo, existe o risco de que indicadores como o lucro por ação sejam diluídos no curto prazo. A fim de proteger os interesses de pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão em objetos específicos na diluição do retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído. Para mais detalhes, consulte Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) o anúncio sobre diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes através da emissão de ações para objetos específicos em 2022. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta. Embora a empresa tenha formulado medidas para preencher o retorno em resposta ao risco de diluir o retorno imediato, as medidas para preencher o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação e chamará a atenção dos investidores.
catálogo
A empresa declara que 1. Dicas sobre questões importantes 2 catálogo 5 interpretação Seção 1 Resumo desta emissão de ações para objetos específicos oito
1,Informação de base do emitente oito
2,Contexto e finalidade desta emissão de ações para objetos específicos oito
3,Resumo do esquema de emissão de ações para objetos específicos doze
4,Se a emissão de acções para objectos específicos constitui uma transacção conexa quinze
5,Se a emissão de ações para objetos específicos leva a mudanças no controle da empresa quinze
6,A aprovação desta oferta e os procedimentos a serem apresentados para aprovação dezesseis
Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezessete
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezessete
2,Análise da necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados dezessete
3,O investimento dos fundos angariados pertence ao domínio da inovação científica e tecnológica trinta e um
4,O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa trinta e um
Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 32 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial após a emissão
Situação química trinta e dois
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão trinta e três
3,Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
Situação química trinta e três
4,Após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou
A empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas trinta e quatro
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa trinta e quatro
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções trinta e quatro
Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e oito
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e oito
2,Distribuição de dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos quarenta
3,O plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) quarenta
4,Acordo de utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos 43 Seção V sobre o retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos e as medidas de preenchimento tomadas pela sociedade e os compromissos dos sujeitos relevantes 44
1,O impacto desta emissão nos principais indicadores financeiros da empresa quarenta e quatro
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta quarenta e seis
3,A necessidade e racionalidade desta oferta quarenta e seis
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e o pessoal da empresa, tecnologia
Mercado e outras reservas quarenta e seis
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta quarenta e oito
6,Diretores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais e pessoas agindo em conjunto da empresa
Compromisso com medidas complementares de regresso quarenta e nove
Budismo
