East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd.
Pareceres de verificação sobre esta importante reorganização de ativos não constituem reorganização e listagem
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “listed company”) plans to sell 100% equity of nqm company held by CQT company, a wholly-owned subsidiary indirectly controlled by it, by means of non-public agreement transfer. The transferee is Yurun gold, a wholly-owned subsidiary indirectly controlled by Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) affiliated listed company Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) indirectly controlled by Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) affiliated listed company, and the transaction consideration is paid in cash. A East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. (a seguir designada por “East Ásia Qianhai securities” e “consultor financeiro independente”) na qualidade de consultor financeiro independente da empresa cotada para esta transação, em conformidade com as disposições das medidas administrativas para a reestruturação importante de ativos das empresas cotadas (a seguir denominadas “medidas administrativas de reestruturação”), verificou se esta transação constituía a reorganização e a listagem especificadas no artigo 13.o das medidas administrativas de reestruturação e emitiu os seguintes pareceres: 1 Disposições relativas à reorganização e listagem
O n.º 1 do artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização estipula que se uma sociedade cotada adquirir ativos ao adquirente e suas afiliadas no prazo de 36 meses a contar da data de alteração do direito de autocontrole da sociedade cotada, resultando em uma das seguintes mudanças fundamentais da sociedade cotada, constitui uma reorganização patrimonial importante, Deve ser comunicado à CSRC para aprovação em conformidade com o disposto nestas medidas: I) o total dos ativos adquiridos representa mais de 100% do total dos ativos no final do relatório contabilístico consolidado auditado no exercício contabilístico anterior, quando o controle da sociedade cotada muda;
II) Os proveitos operacionais gerados pelos ativos adquiridos no último exercício contabilístico representam mais de 100% dos proveitos operacionais no relatório financeiro e contabilístico consolidado auditado do exercício contabilístico anterior em que o controle da sociedade cotada muda;
(III) os ativos líquidos adquiridos representam mais de 100% dos ativos líquidos no final do relatório financeiro e contábil consolidado auditado no exercício fiscal anterior, quando o controle da sociedade cotada muda;
(IV) as ações emitidas para aquisição de ativos representam mais de 100% das ações no dia de negociação anterior à decisão do conselho de administração da sociedade cotada de comprar ativos ao adquirente e suas afiliadas pela primeira vez;
(V) Embora os ativos adquiridos pela sociedade cotada ao adquirente e suas afiliadas não atendam às normas dos itens (I) a (IV) deste parágrafo, isso pode levar a mudanças fundamentais na atividade principal da sociedade cotada;
VI) outras circunstâncias identificadas pela CSRC que possam conduzir a alterações fundamentais na sociedade cotada. 2,Esta operação não constitui a reorganização e a listagem previstas no artigo 13.o das medidas de gestão da reorganização
A reorganização é uma grande venda de ativos, e a contraparte compra os ativos subjacentes em dinheiro, o que não envolve a emissão de ações e a compra de ativos pela empresa, e não levará a mudanças na estrutura patrimonial da empresa listada. Esta importante reestruturação de ativos não conduzirá a mudanças no acionista controlador e controlador efetivo da empresa.
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que:
Esta operação não constitui a situação de reorganização e de listagem prevista no artigo 13.o das medidas de reorganização.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer de verificação da East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. que esta grande reorganização de ativos não constitui reorganização e listagem)
Patrocinador consultor financeiro:
Huang Dehua, fã Junwei
East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. data, 2022
