East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd.
Pareceres de verificação sobre a conformidade desta operação com o artigo 4.º das disposições relativas a várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante de activos das sociedades cotadas
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “listed company”) plans to sell 100% equity of nqm company held by CQT company, a wholly-owned subsidiary indirectly controlled by it, by means of non-public agreement transfer. The transferee is Yurun gold, a wholly-owned subsidiary indirectly controlled by Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) affiliated listed company Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) indirectly controlled by Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) affiliated listed company, and the transaction consideration is paid in cash. East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. (doravante referido como “East Ásia Qianhai securities” e “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente da empresa cotada para esta transação, analisou cuidadosamente se a reorganização está em conformidade com as disposições do artigo 4 das disposições sobre várias questões relativas à regulação da reorganização de ativos importantes de empresas cotadas, e as explicações são as seguintes:
1. O ativo subjacente desta transação é o capital próprio, que não envolve aprovação de projetos, proteção ambiental, acesso à indústria, uso do solo, planejamento, construção e outros assuntos relacionados; As questões relevantes de aprovação envolvidas nesta transação foram divulgadas em detalhes no relatório sobre a venda de ativos importantes e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (Projeto), bem como as situações que precisam ser submetidas para aprovação, e dicas especiais foram dadas para os riscos que podem não ser aprovados;
2. Quando a venda de ativos importantes não envolver a compra de ativos ou capital próprio de empresas, não se aplica o disposto nos parágrafos 2 e 3 do Artigo 4 das disposições sobre Diversas Questões relativas à regulamentação da reestruturação de ativos importantes de sociedades cotadas. 3. Esta transação ajudará as empresas listadas a reduzir a escala de passivos, otimizar a estrutura de ativos, economizar despesas de capital e juros, reduzir a pressão operacional e melhorar sua capacidade anti risco; Esta transação é propícia para que a empresa listada se concentre em seus principais negócios, faça uso racional dos fundos obtidos com a transação e aumente sua lucratividade sustentável. Os acionistas controladores da sociedade cotada assumiram compromissos relevantes para evitar a concorrência horizontal e regular as transações com partes relacionadas, o que não afetará a independência da empresa. Resumindo, a East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. acredita que esta reestruturação está em conformidade com o disposto no artigo 4.º das disposições sobre várias questões relativas à regulamentação da reestruturação de ativos importantes das empresas cotadas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. sobre a conformidade desta transação com as disposições do artigo 4 das disposições sobre a regulamentação da reestruturação importante de ativos de empresas cotadas)
Patrocinador consultor financeiro:
Huang Dehua, fã Junwei
East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. data, 2022
