East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. sobre a política industrial e tipo de transação desta transação de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
de
Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Consultor financeiro independente
Maio de 2002
Declaração e compromisso
A East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. (doravante referida como “East Ásia Qianhai” e “o consultor financeiro independente”) é confiada pela Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (doravante referida como ” Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) ,” empresa cotada “ou” a empresa “) para atuar como consultor financeiro independente para a venda de ativos importantes (doravante referida como “a transação”).
Os pareceres de verificação do consultor financeiro independente estão de acordo com os requisitos de documentos normativos, tais como o plano de implementação do sistema de separação de auditoria de fusão e reorganização da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), as diretrizes para a aplicação das regras de auto-regulação de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – reorganização de ativos importante da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”), e de acordo com os padrões comerciais reconhecidos da indústria de valores mobiliários Após a divulgação dos documentos relevantes da sociedade cotada e a devida diligência da CSRC, todas as partes devem emitir os documentos relevantes à CSRC de forma honesta e prudente.
Na qualidade de consultor financeiro independente desta operação, os pareceres apresentados baseiam-se no pressuposto de que todas as partes nesta operação cumprem plenamente todas as suas obrigações e assumem todas as suas responsabilidades, em conformidade com os termos dos acordos e compromissos pertinentes.
1. O consultor financeiro independente não tem relação com as partes nesta transação. O consultor financeiro independente emite os pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre esta transação com base nos princípios de objetividade e imparcialidade.
2. Os documentos e materiais em que se baseia este parecer de verificação são fornecidos pelas partes relevantes ao consultor financeiro independente. As partes relevantes são responsáveis pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas. As partes relevantes garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela legitimidade, autenticidade e integridade das informações fornecidas. O parecer de verificação emitido pelo consultor financeiro independente baseia-se no pressuposto de que todas as partes na transacção cumprem integralmente todas as suas obrigações em conformidade com os termos e compromissos dos acordos relevantes. Se o pressuposto acima não for viável, o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade de risco daí decorrente.
Secção I Pareceres de verificação do consultor financeiro independente
De acordo com os requisitos de leis e regulamentos, tais como o plano de implementação do sistema de separação de revisão de fusão e reorganização da CSRC, as perguntas e respostas relevantes sobre os requisitos de política industrial da “Isenção / fast track” do sistema de separação de revisão de fusão e reorganização (19 de outubro de 2018), a orientação sobre a aplicação de regras regulatórias – listagem classe nº 1, e a orientação sobre a aplicação de regras auto-regulatórias para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – reorganização de ativos principais da Bolsa de Valores de Xangai, O consultor financeiro independente analisou o relatório sobre a venda dos principais ativos da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (projecto) relacionado com a transação e os materiais fornecidos por todas as partes, verificou as políticas industriais e os tipos de transação da transação e emitiu os seguintes pareceres de verificação:
1,Se as indústrias ou empresas envolvidas nesta transação pertencem às indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção da fusão e reorganização, tais como “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola”, conforme determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, como o Ministério da indústria e tecnologia da informação, E se é novo nas perguntas e respostas relevantes sobre os requisitos de política industrial de “Isenção / fast track” do sistema de M&A Revisão e separação (19 de outubro de 2018) “Máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológica; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização exigidas pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado.”
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (doravante referida como ” Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) ,” empresa cotada “ou” empresa “) planeja vender 100% de capital próprio da nqm ouro 2 Pty Ltd (doravante referida como “empresa nqm “, o principal ativo é o projeto de mina de ouro de pajinge), e a contraparte Yurun gold Co., Ltd. paga em dinheiro (doravante referida como “esta transação”).
A empresa alvo nqm está envolvida principalmente em negócios de mineração de ouro. De acordo com a classificação das diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas emitidas pela CSRC, a empresa nqm pertence à “indústria de mineração”.
Por conseguinte, o consultor financeiro independente considera que a indústria da empresa em causa envolvida nesta operação não pertence aos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas A indústria ou categorias de empresas determinadas nos pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em setores-chave e as perguntas e respostas relevantes sobre os requisitos de política industrial de “Isenção / fast track” de fusão e reorganização revisão e sistema de separação (19 de outubro de 2018). 2,Se o tipo de transacção envolvida nesta importante reorganização de activos pertence ao mesmo sector ou fusões e aquisições a montante e a jusante e se constitui reorganização e listagem.
Esta transação é para a empresa listada vender seu patrimônio líquido de 100% da empresa nqm para Yurun gold Co., Ltd. Yurun gold foi criada em 26 de agosto de 2021 e é uma subsidiária integral de Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) empresa listada afiliada Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) na Austrália, que é especialmente estabelecida para esta transação. Esta transacção consiste na venda de activos por uma empresa cotada e não pertence ao mesmo sector nem às fusões e aquisições a montante e a jusante de uma empresa cotada.
Após esta transação, o acionista controlador da empresa cotada ainda é Jinan Gao Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Construction Development Co., Ltd. e suas pessoas agindo em conjunto, e o controlador real ainda é o Comitê de Administração da Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) zona de desenvolvimento da indústria de tecnologia. Esta transação não levará à mudança do acionista controlador e controlador real da empresa cotada, e não constituirá a situação de reorganização e listagem especificada no artigo 13 das medidas de gestão da reorganização.
Por conseguinte, o consultor financeiro independente considera que esta transacção não pertence ao mesmo sector nem às fusões e aquisições a montante e a jusante e não constitui reorganização e listagem.
3,Esta importante reestruturação de activos envolve a emissão de acções
Esta transação é uma venda de ativos importantes, não envolve a emissão de ações e não afetará a estrutura patrimonial da empresa listada.
Portanto, o consultor financeiro independente acredita que esta transação não envolve a emissão de ações.
4,De acordo com a declaração e compromisso emitidos pela empresa cotada e os resultados da consulta do consultor financeiro independente sobre informações públicas relevantes, o consultor financeiro independente acredita que não há caso de a empresa cotada ser arquivada e auditada pelo CSRC e ainda não encerrada.
Secção II Observações finais do consultor financeiro independente
Depois de verificar o relatório sobre a venda importante de ativos da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (rascunho) e documentos relevantes, o consultor financeiro independente acredita que:
1. A indústria da empresa objeto envolvida nesta transação não pertence à indústria ou categoria de empresa determinada nos pareceres do Conselho de Estado sobre promoção da fusão e reorganização de empresas, nos pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em setores-chave emitidos por 12 ministérios e comissões como o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, e as perguntas e respostas relevantes sobre os requisitos de política industrial de “Isenção / fast track” para a auditoria de fusão e reorganização (19 de outubro de 2018);
2. Esta transação não pertence ao mesmo setor ou fusões e aquisições a montante e a jusante, e não constitui reorganização e listagem;
3. Esta operação não envolve a emissão de ações;
4. Não há caso de uma empresa cotada que não tenha sido encerrada pela CSRC.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo dos pareceres de verificação da Ásia Oriental Qianhai Securities Co., Ltd. sobre a política industrial e tipo de transação desta transação de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.)
Patrocinador consultor financeiro:
Huang Dehua, fã Junwei
East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. data, 2022
