Código dos títulos: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) abreviatura dos títulos: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
(endereço: vila de wenshe, cidade de Yanyang, distrito de Meixian, cidade de Meizhou, província de Guangdong)
Emissão de ações para objetos específicos em 2021
Prospecto (Revisado)
(projecto de declaração)
Patrocinador (subscritor principal)
(Bloco Norte de excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Maio de 2002
Declaração
1. A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no prospecto e outros materiais de divulgação de informações, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
2. O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
3. Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pelo intercâmbio sobre esta emissão não indica que eles garantem a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem indicam que fazem julgamentos substantivos ou garantem a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
4. De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados por mudanças na operação e no rendimento do emitente ou mudanças no preço dos títulos após a emissão de títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que prestem atenção aos seguintes assuntos importantes ou fatores de risco, e leia atentamente os capítulos relevantes deste prospecto.
1,O plano de emissão de ações para objetos específicos foi deliberado e aprovado na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, realizada em 22 de novembro de 2021. A emissão de ações para objetos específicos só pode ser implementada após aprovação e registro pela CSRC.
2,Os objetos emissores desta emissão não são mais do que 35 (incluindo 35) objetos específicos que atendam às condições especificadas pela CSRC, incluindo o investimento Jiayuan, o acionista controlador da empresa. Além do investimento Jiayuan, o escopo de outros objetos de emissão é: sociedades gestoras de fundos de investimento de títulos, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados que atendam às condições especificadas, bem como outras pessoas coletivas, pessoas físicas ou outros investidores qualificados que atendam às disposições da CSRC. Entre eles, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios. As ações são emitidas a todos os assinantes pelo mesmo preço.
3,O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não é superior a 70257493 ações (incluindo 70257493 ações). Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de base de preços e a data de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e a situação real no momento da emissão após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada pela CSRC.
4,A data de referência de preços da emissão de ações pela empresa para objetos específicos desta vez é o primeiro dia do período de emissão. A emissão de ações para objetos específicos adota o método de emissão competitiva, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e o princípio da prioridade de preço de acordo com a cotação de subscrição da emissão, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e as exigências das autoridades reguladoras após o pedido de emissão a objetos específicos e os documentos de registro da CSRC.
No caso de questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de base de preços e a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
5,O montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos não excede 472201 milhões de yuans. Depois de deduzir as despesas de emissão, propõe-se a ser usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto, assunto de implementação, local de implementação, investimento total estimado e fundos levantados do projeto, montante de investimento proposto
1. fundos levantados da folha de cobre da bateria de lítio de alto desempenho — 3263891129000000 projeto de investimento
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Park adicionou 16000 produção anual em Meizhou, província de Guangdong
Projeto de transformação técnica da folha de cobre do elevado desempenho de 1.1t Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) cidade 100376568 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) malha
1.2 produção anual de 15000 toneladas de folha de cobre de alto desempenho Xiang Ningde Jiayuan Ningde 1371991312000000 mesh Cidade, província de Fujian
1,3 produção anual de 30000 toneladas de alta precisão ultra-fina eletricidade Shandong Jiayuan Liaocheng 88813428400000 sub projeto de folha de cobre Cidade
2 Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. produção anual de 20000 toneladas de projeto eletrolítico da folha de cobre cidade de Jiangxi Jiayuan Ganzhou 197688461 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0, província de Jiangxi
3. Capital de giro suplementar — 2220100
Total 5462785747220100
Nota: o projeto de investimento proposto é a segunda fase do projeto de folha de cobre eletrônica ultra fina de alta precisão com uma produção anual de 30000 toneladas, com uma produção anual de 15000 toneladas.
O montante de investimento proposto dos fundos levantados dos projetos acima deduziu os fundos de construção do projeto e aquisição de equipamentos investidos antes da data de resolução da 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração. Ao mesmo tempo, a empresa realizou a 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 8 de abril de 2022 e deduziu o montante de investimento financeiro recém-investido e proposto de 177,99 milhões de yuans do montante total de fundos levantados seis meses antes da data de resolução do conselho de administração desta emissão de títulos para esta emissão.
6,A empresa adotou uma política de distribuição de dividendos em dinheiro nos últimos três anos consecutivos.
Os detalhes do dividendo de caixa da empresa em 2020 e os últimos três anos são os seguintes:
Projeto 20212020 2019
O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas é de 549959118641443297301
Montante dos dividendos em caixa distribuídos no exercício corrente 1653427577190992767
Os dividendos de caixa representaram 30,06%, 30,96% e 30,11% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas
O valor acumulado dos dividendos de caixa nos últimos três anos representou 90,71% do lucro líquido anual médio dos últimos três anos
Os dividendos em dinheiro da empresa nos últimos três anos estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais.
7,5 As ações desta oferta subscritas pelo investimento Jiayuan não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data do término desta oferta (ou seja, a data em que as ações emitidas para objetos específicos são registradas em seu nome), e as ações dessa oferta subscritas por outros objetos emissores não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data do término desta oferta (ou seja, a data em que as ações emitidas para objetos específicos são registradas em seu nome). Após a conclusão desta oferta, o objeto emissor também deve respeitar os acordos de venda restrita acima, baseados nas ações emitidas pela sociedade cotada para objetos específicos obtidos dessa bolsa, e nas ações derivadas da distribuição de dividendos de ações pela sociedade cotada e da conversão da reserva de capital em capital social. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. A redução das ações da sociedade cotada obtidas pelo objeto emissor com base nesta transação após o término do período de restrição de vendas também deve cumprir as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras de listagem de ações e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
8,A implementação do plano de emissão de ações para objetos específicos não levará a que a distribuição de ações da empresa não atenda às condições de listagem.
9,No final do período de relatório, o investimento Jiayuan detinha 27,04% do capital próprio da empresa e era o acionista controlador da empresa. O Sr. Liao Pingyuan detém diretamente 90% do capital próprio do investimento Jiayuan e é o controlador real do emissor. O montante total de fundos levantados com esta emissão de ações para objetos específicos não deve exceder 472201 milhões de yuans. O número de ações emitidas será calculado dividindo o montante total de fundos levantados com essa emissão de ações para objetos específicos pelo preço de emissão determinado pela licitação final, e o número de ações emitidas não deve exceder 70257493 ações. Entre eles, o montante total de subscrição de investimento da Jiayuan, o acionista controlador da empresa, não é inferior a 500 milhões de yuans e não mais de 135 milhões de yuans. De acordo com o limite superior do número de ações emitidas para objetos específicos, espera-se que, após a emissão, o investimento Jiayuan ainda seja o acionista controlador da empresa e o Sr. Liao Pingyuan ainda seja o controlador real da empresa. Esta emissão não levará a mudanças no controle real da empresa.
10,Após a emissão de ações para objetos específicos, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão. Portanto, após a emissão de ações para objetos específicos, os ganhos por ação da empresa e outros indicadores podem ser diluídos no curto prazo. Os investidores são lembrados a prestar atenção ao risco de diluir o retorno imediato das ações emitidas para objetos específicos. De acordo com regulamentações relevantes, a empresa analisou se deve diluir o retorno imediato dessa emissão e formulou medidas relevantes, mas as medidas para preencher o retorno não podem ser consideradas como garantia para os lucros futuros da empresa.
11,Após a conclusão do projeto de investimento com fundos levantados, a capacidade de produção da empresa será significativamente expandida, o que ajudará a melhorar a capacidade da empresa para atender à demanda do mercado. Atualmente, a demanda downstream dos produtos da empresa é forte. No futuro, a empresa continuará a explorar o mercado, digerir totalmente a nova capacidade de produção e melhorar o desempenho da empresa. No entanto, se a demanda por produtos de folha de cobre de alto desempenho em automóveis, eletrônicos de consumo, armazenamento de energia e outros campos mudar no futuro, ou o desenvolvimento de outras indústrias e mudanças tecnológicas levar a excesso de capacidade no mercado de folha de cobre, terá um impacto adverso na digestão da capacidade da empresa, o que tornará difícil realizar os benefícios do projeto de investimento com fundos levantados e, em seguida, ter um impacto adverso no desempenho operacional da empresa. 12,A principal matéria-prima da folha de cobre produzida pela empresa é fio de cobre. O preço de compra do fio de cobre adota o método de preços de “preço de cobre + taxa de processamento”. A flutuação do preço de cobre é o principal fator da flutuação do custo principal do negócio da empresa. No futuro, se afetado pela epidemia ou outros fatores, a oferta é temporariamente bloqueada e os preços sobem, terá um certo impacto adverso na produção e operação da empresa a curto prazo.
Os produtos da empresa são usados principalmente no campo de baterias de íon de lítio, e finalmente usados em veículos de energia novos, baterias de armazenamento de energia e outras indústrias. Presentemente, Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) empresas automotivas estão no processo de ajuste da estrutura do produto e melhoria da tecnologia. Se houver grandes mudanças adversas nas políticas industriais relacionadas à energia nova, pode ter um impacto adverso no desempenho comercial da empresa. Antes que outros tipos de produtos da empresa sejam colocados no mercado em grande escala, se as vendas de produtos da folha de cobre da bateria de lítio diminuam devido a fatores como a concorrência intensificada do mercado, a mudança da nova tecnologia ou a entrada de novos concorrentes, também terá um impacto adverso significativo no desempenho da empresa.
Além disso, a rentabilidade da empresa também depende de sua própria estratégia de negócios, capacidade de gestão e outros fatores. No futuro, se a empresa não puder aumentar continuamente sua força em inovação tecnológica, P&D de produtos, desenvolvimento de mercado e qualidade de serviço e continuar a manter sua vantagem competitiva, pode haver o risco de perda de clientes e o declínio da participação de mercado da empresa. Outros fatores de risco relacionados com a emissão de ações para objetos específicos incluem principalmente o risco de emissão de ações para objetos específicos, risco de política e mercado, risco de negócios e operação, etc. para mais detalhes, ver “Fatores de risco relacionados com a emissão” no presente prospecto.
catálogo
Declarar que 2. Dicas sobre questões importantes 3 catálogo 7 interpretação nove
1,Interpretação geral nove
2,Interpretação profissional Secção 1 Informação básica do emitente onze
1,Informação de base do emitente onze
2,Estrutura de capital próprio do emitente, acionistas controladores e controladores reais onze
3,Situação da indústria
