Stock Code: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) stock abbreviation: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) bond Code: 110047 bond abbreviation: Shanying convertible bond Code: 110063 bond abbreviation: ying19 convertible bond Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
SHANYINGINTTERNATIONALOLDINGSCO., Ltd. (No. 3, Qinjiang Road, Maanshan City, Anhui Province)
Plano de oferta não pública de ações em 2022
(Versão Revisada)
Maio de 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da companhia; Os investidores são responsáveis pelos riscos decorrentes do investimento não público de uma ação.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a oferta não pública de ações. Qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano.
1. A oferta não pública de ações foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 18ª reunião do 8º Conselho de Administração. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, esta oferta não pública de ações precisa ser revisada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa e, em seguida, reportada à CSRC para aprovação.
2. O objeto desta oferta não pública é Zhejiang Taixin Industry Co., Ltd. (doravante referida como “indústria Taixin”). A indústria Taixin assinou um contrato condicional de subscrição de acções e um acordo suplementar com a empresa e subscreveu em dinheiro. A Taixin industry é uma filial integral da Taisheng industry, o accionista controlador do emitente, pelo que o objecto emitente forma uma relação conexa com a empresa e esta oferta não pública constitui uma transacção conexa.
3. a data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 17ª reunião do oitavo conselho de administração (9 de maio de 2022), e o preço de emissão é de 2,36 yuan / ação, Pelo menos 80% do preço médio de negociação de uma ação da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços ÷ volume total de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços).
Durante o período compreendido entre a data de referência de preços e a data de emissão, se o preço das ações da empresa for ajustado devido a direitos à saída e juros à saída, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Se o método de precificação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre oferta não pública for modificado antes desta oferta, o conselho de administração poderá, com autorização da assembleia geral de acionistas, ajustar o preço dessa oferta não pública de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos.
4. O número de ações emitidas nesta oferta não pública é de 847457627, representando 18,36% do capital social total da sociedade antes da emissão, não superior a 30%, o que está em consonância com as disposições pertinentes da CSRC. O número de ações nesta oferta não pública está sujeito ao número de ações definitivamente aprovadas pela CSRC.
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, ou se o capital social total da empresa mudar antes dessa emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
5. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública é de 2 milhões de yuans, que serão usados para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
6. As ações subscritas pela indústria Taixin não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de emissão. As ações obtidas a partir da oferta não pública pela indústria Taixin devido à distribuição de dividendos de ações pela empresa e à conversão da reserva de capital também devem cumprir o disposto acima do período de restrição de vendas. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
7. Esta oferta não pública de ações não constitui uma reestruturação importante de ativos, não conduzirá a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, e não conduzirá a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
8. Após a conclusão dessa oferta não pública, os novos e antigos acionistas da sociedade desfrutarão conjuntamente dos lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes dessa oferta, de acordo com a proporção de ações da sociedade detidas após essa oferta.
9. De acordo com os requisitos da Comunicação sobre novas questões de execução relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas (zjf anúncio [2013] n.º 43) da CSRC, a política de distribuição de dividendos da empresa, o montante e proporção dos dividendos em numerário nos últimos três anos, o regime de utilização dos lucros não distribuídos, etc., Veja “Seção V política de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano para detalhes.
10. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto desta oferta na diluição dos retornos imediatos de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição dos retornos imediatos na oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) da CSRC, Também propõe medidas específicas para preenchimento e devolução, e os assuntos relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de enchimento e devolução da empresa. Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante da seção VI “Medidas de retorno imediato diluído e enchimento para esta oferta não pública” neste plano.
A empresa lembra aos investidores que devem prestar atenção à análise hipotética dos lucros por ação da empresa neste plano, o que não constitui uma previsão de lucro para a empresa. A formulação da empresa de medidas de retorno não garante os lucros futuros da empresa. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
11. O prazo de validade da resolução de emissão de ações é de 12 meses a contar da data em que o plano de emissão é submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
12. Após a conclusão dessa oferta não pública, a indústria Taixin e suas pessoas atuando em conjunto detinham mais de 30% das ações da empresa, resultando em sua assinatura das ações emitidas pela empresa, desencadeando a obrigação de oferta pública estipulada nas medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas.
Nos termos do artigo 63.o das medidas de gestão da aquisição de sociedades cotadas, os investidores podem ser dispensados da apresentação de ofertas “(III) Com a aprovação dos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da sociedade cotada, o investidor obtém as novas ações que lhe são emitidas pela sociedade cotada, resultando em que as ações em que ele tem participação na sociedade excedem 30% das ações emitidas da sociedade. O investidor promete não transferir as novas ações emitidas a ele no prazo de três anos, e a assembleia geral de acionistas da empresa concorda que o investidor está isento de emitir uma oferta. Taixin industry prometeu subscrever as ações da oferta não pública, Não pode ser cedida sob qualquer forma no prazo de 36 meses a contar da data de encerramento desta oferta não pública. Após a aprovação da assembleia geral de acionistas e acionistas não afiliados da empresa, a oferta pode ser isenta.
13. Se as autoridades reguladoras de valores mobiliários, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, tiverem as disposições mais recentes sobre a oferta não pública de ações ou as condições de mercado tiverem mudado, a assembleia geral de acionistas da empresa autoriza o conselho de administração a fazer ajustes correspondentes à oferta não pública de ações de acordo com as últimas políticas e regulamentos ou condições de mercado das autoridades reguladoras de valores mobiliários, exceto para os assuntos que precisam ser votados pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 catálogo 5 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública sete
1,Informação básica da empresa sete
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública sete
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa dez
4,Síntese do plano de oferta não pública dez
5,Esta emissão resulta na distribuição de ações não satisfazendo as condições de listagem treze
6,Notas relativas à isenção da proposta de concurso treze
7,O procedimento de aprovação para esta emissão Secção 2 Informações básicas sobre o objecto emissor e resumo do contrato de subscrição condicional de acções catorze
1,Informação básica do objecto emissor catorze
2,Resumo do contrato de subscrição efectiva condicional de acções Secção III Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e um
1,O plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública vinte e um
2,Análise da necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados Seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 23 I. negócios, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e liquidação de rendimentos empresariais da sociedade cotada após a emissão
Alterações estruturais vinte e três
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 24 III. relação comercial, relação de gestão, relação de associação e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
Alterações 24 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas,
Ou a empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas vinte e quatro
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa vinte e cinco
6,Descrição do risco relacionada com esta emissão Secção V Política de distribuição de lucros e implementação da empresa vinte e sete
1,Política de distribuição de lucros da empresa vinte e sete
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos vinte e nove
3,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) Secção VI Ponto diluído e medidas de enchimento desta oferta não pública trinta e quatro
1,O impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa trinta e quatro
2,Dicas de risco especiais sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública trinta e sete
3,Medidas de enchimento da empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública 37 IV. compromissos assumidos pelos diretores e gerentes seniores da empresa com a implementação efetiva das medidas de retorno de preenchimento da empresa 39 v. compromissos assumidos pelos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa com a implementação efetiva das medidas de retorno de preenchimento da empresa
…… quarenta
interpretação
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) , a empresa, refere-se a Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Sociedades cotadas e emitentes
Indústria de Taisheng refere-se a Fujian Taisheng Industry Co., Ltd
Indústria Taixin refere-se a Zhejiang Taixin Industry Co., Ltd
Putian Tianhong refere-se a Putian Tianhong Wood Products Co., Ltd
Indústria Huidong refere-se a Suzhou Huidong Industry Co., Ltd
O plano refere-se ao plano revisto de emissão não pública de ações deste ano
Esta oferta e esta oferta não pública referem-se à oferta não pública de ações em Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022
A data de referência de preços refere-se à data de anúncio da resolução da 17ª reunião do Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) do oitavo conselho de administração, ou seja, 9 de maio de 2022
Acordo de subscrição de ações com efeito condicional Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) e Fujian Taisheng Industrial Co., Ltd
“Mesma” refere-se ao “contrato de subscrição de ações de desenvolvimento não público com efeito condicional” assinado por (em nome da Zhejiang Taixin Industrial Co., Ltd.)
O acordo suplementar entre Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) e Fujian Taisheng Industrial Co., Ltd. sobre o contrato de subscrição efectiva condicional refere-se ao acordo suplementar sobre o contrato de subscrição efectiva condicional de acções para acções não públicas assinado pela Zhejiang Taixin Industrial Co., Ltd.
Os estatutos referem-se aos Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) estatutos
Assembleia geral de accionistas significa a assembleia geral de accionistas Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Conselho de Administração significa Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Conselho de Administração
Conselho de supervisores refere-se a Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) conselho de supervisores
Dia de negociação refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
