Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Pareceres de verificação sobre o encerramento de alguns projetos de investimento com fundos angariados e o complemento permanente dos fundos angariados remanescentes ao capital de giro
Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (doravante referido como ” Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) ,” empresa “ou” emissor “) para emissão pública de obrigações corporativas conversíveis em 2019 e emissão não pública de ações em 2020, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem e as diretrizes para recomendação de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen As disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas verificaram cuidadosamente e prudentemente a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com fundos levantados e repor permanentemente capital de giro com o saldo dos fundos levantados deliberada e adotada na 38ª reunião de Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) o sexto conselho de administração, Os pormenores da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Fundos captados através da emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2019
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 1017) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 16 milhões de obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de 100 yuan cada e um valor facial total de 160 milhões de yuan, Após deduzir a taxa de recomendação de subscrição de RMB 18 milhões, os fundos efectivamente receberam angariações de obrigações societárias convertíveis de RMB 1582 milhões. No processo desta oferta, o emitente deverá pagar honorários de recomendação de subscrição, advogados, contabilistas, notação de crédito, divulgação de informações e outras despesas de emissão no total de RMB 19,78 milhões (incluindo impostos), e as despesas de emissão (excluindo impostos) são de RMB 186 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 8 Após dedução das despesas de emissão excluindo impostos, o montante líquido real dos fundos angariados é de RMB 158133962262.
A partir de 23 de junho de 2020, todos os fundos levantados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa em 2019 estavam em vigor e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2020] No. 000325”.
Os recursos obtidos com a oferta pública de obrigações societárias convertíveis serão utilizados para desenvolver a suinocultura e reembolsar empréstimos bancários após dedução das despesas de emissão.
N.º nome do projecto investimento total do projecto montante dos fundos angariados a utilizar
1 Fazenda de criação Panji Zhengbang com 16000 porcas 28234252243131 projeto de construção de base
2. projeto de base de criação ecológica de Zhenyi no condado de Long’an, Zhengbang, Guangxi 32840 Daoming Optics&Chemical Co.Ltd(002632) 750
3 Guang’an Qianfeng Longtan Xujia 7PS plantio e reprodução combinação Industrial Park (fase I) 128 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 16923
4. 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 042197 projeto de “combinação de plantio e criação” construção base da fazenda de porcas na cidade de Siyang, Shangsi Zhengbang
5 Nanhua Zhengbang parque ecológico agrícola circular projeto 28 China Vanke Co.Ltd(000002) 224520
6 Wuding Zhengbang projeto de construção do parque ecológico agrícola circular (fase I) 12858001021531
7. Zhengbang gaolaozhuang (Henan) Modern Agriculture Co., Ltd. criação anual 702468306197881600 leitões projeto de construção base (fase I)
8 Dazhou Dazhu Wenxing Longmen 7PS projeto agrícola de criação 25 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 986179
9. Reembolso de empréstimos bancários 1853953
Total 195954841 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.º 2902) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 569908811 ações ordinárias (ações A) em não públicas, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de subscrição de RMB 13,16 por ação e um total de capital levantado de RMB 750000000000, Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de RMB 2150659517, o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 747849340483. A partir de 30 de dezembro de 2020, todos os fundos levantados pela oferta não pública de ações da empresa em 2020 estavam em vigor e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2020] No. Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) “.
Os recursos obtidos com a oferta não pública de ações serão utilizados para desenvolver a suinocultura e reembolsar empréstimos bancários após dedução das despesas de emissão.
No. nome do projeto montante total do investimento proposto montante proposto de fundos angariados
1. projeto de construção de “combinação de plantio e criação” base de Zhanhua Zhengbang fazenda de engorda com 100000 porcos 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 763397 itens
2 projecto de criação de suínos (segunda exploração de engorda Lianshui Zhengbang) 1945 Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155) 9244
3 projecto de criação de suínos (exploração de engorda Lianshui Zhengbang 1) 17294001386190
4 “combinação de plantio e reprodução” base da fazenda de engorda Chenzhuang 66 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 290191
5. projeto de construção de “combinação de plantio e reprodução” base da fazenda de engorda Xiliu 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 743397
6 Ningjin Zhengbang Animal Husbandry Development Co., Ltd. criação de animais e criação de agricultura circular projeto abrangente 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 763397
7. projeto de construção de base de reprodução em larga escala com 15000 porcas em estoque de karaqin Zhengbang agricultura e pecuária Co., Ltd. 31350052512845
8. Neijiang Zhengbang Lezhi ramo nengfan projeto de reprodução circular de porcas 33 China Vanke Co.Ltd(000002) 645096
9. projeto chinês de plantio de fitoterapia e ciclo de reprodução de 8000 fazendas de criação de cabeças em Shuangmiao, Shehong 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088)
10. Projeto de construção de 8800 porcas “combinação de plantio e reprodução” base em Longhu Township, Gongcheng County 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 042007
11 Laibin projeto de construção de “combinação de plantio e reprodução” base de 12000 porcas criação fazenda na cidade de liangtang, Zhengbang 2 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 1603624
12 projeto de melhoramento ecológico de plantio e reprodução na aldeia Huairen, Leiping Town, Daxin County, Chongzuo Zhengbang 27800 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) 293
13 Yongshan Zhengbang Fuzhu Projeto do parque de demonstração de reprodução da cidade de Maolin 18 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 442779
14 Zhengbang East New Ecological Breeding Industrial Park 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088)
15 capital de giro suplementar 4681336446813364
Total 8200373775000000
II) reabastecimento temporário do capital de giro com fundos ociosos
A 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração e a 18ª Reunião do 6º Conselho de Supervisores, respectivamente, realizada em 7 de abril de 2021, deliberaram e adotaram a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, com a premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com recursos angariados e o andamento normal dos projetos de investimento com recursos angariados, Fica acordado que a empresa utilizará os recursos captados pela oferta não pública de ações em 2018 não superior a RMB 160 milhões, os recursos captados pela oferta pública de obrigações societárias conversíveis em 2019 não superior a RMB 113 milhões e os recursos captados pela oferta não pública de ações em 2020 não superior a RMB 2470 milhões para complementar temporariamente o capital de giro.
O prazo não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, sendo que a sociedade o devolverá à conta especial de recursos captados em tempo útil. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 8 de abril de 2021 Anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com alguns fundos angariados ociosos (Anúncio n.º 2021091).
Em 25 de junho de 2021, a empresa devolveu todos os 160 milhões de yuans de fundos levantados ociosos usados para complementar temporariamente o capital de giro à conta especial para fundos levantados por oferta não pública de ações em 2018. No mesmo dia, a empresa realizou a 14ª reunião intercalar do 6º Conselho de Administração e a 7ª reunião intercalar do 6º Conselho de Supervisão, respectivamente, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos extrapatrimoniais captados para complementar permanentemente o capital de giro, tendo em vista a conclusão da construção e aceitação e entrega do projeto de investimento da empresa de oferta não pública de ações em 2018, com o objetivo de dar pleno jogo à eficiência de uso dos recursos e maximizar a eficiência dos recursos captados, Combinado com a operação real da empresa, é acordado usar os fundos levantados excedentes de cerca de 1705417 milhões de yuans (incluindo o montante líquido da receita de juros após dedução das despesas de manuseio, e o montante específico deve estar sujeito ao montante real após liquidação bancária no dia da transferência de capital para fora) para complementar permanentemente o capital de giro. Portanto, o uso dos fundos levantados em 2018 foi concluído. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 26 de junho de 2021 Anúncio sobre reabastecimento permanente de capital de giro com fundos captados excedentes (Anúncio n.º 2021170).
A partir de 1 de abril de 2022, a empresa devolveu todos os 160 milhões de yuans usados para complementar o capital de giro à conta especial para fundos levantados por oferta não pública em 2018; Retornar os 27,6 milhões de yuans usados para complementar o capital de giro à conta especial para fundos levantados pela emissão pública de títulos corporativos conversíveis em 2019, e os restantes 110,24 milhões de yuans não foram devolvidos; Os 30 milhões de yuans usados para complementar o capital de giro serão devolvidos à conta especial para fundos levantados por oferta não pública em 2020, e os 2440 milhões restantes não foram devolvidos.
Em 1º de abril de 2022, realizaram-se, respectivamente, a 36ª reunião do sexto conselho de administração e a 28ª reunião do sexto conselho de fiscalização, deliberada e aprovada a proposta de adiar o retorno dos fundos levantados ociosos e continuar a ser utilizados para reposição temporária de capital de giro. Propõe-se adiar o retorno dos fundos levantados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis em 2019 de RMB 1102,4 milhões Em 2020, os fundos ociosos de 2440 milhões de yuans levantados por oferta não pública de ações continuarão a ser usados para complementar temporariamente o capital de giro. O período de reembolso diferido não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvido à conta especial de fundos levantados no final do período. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 2 de abril de 2022 Anúncio sobre adiar o retorno dos fundos levantados ociosos e continuar a ser utilizado para complementar temporariamente o capital de giro (Anúncio nº: 2022042).
2,Gestão e armazenamento de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, A gestão
