Abreviatura de stock: Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) Código de stock: Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) relatório de resposta sobre a carta de exame e inquérito de Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) aos documentos de pedido de emissão de acções para objectos específicos
Patrocinador (subscritor principal)
(401, edifício B7, Qianhai Shenzhen Hong Kong fund Town, 128 guiwan fifth road, Nanshan street, Qianhai Shenzhen Hong Kong cooperation zone, Shenzhen) maio 2022
Bolsa de Valores de Xangai:
Recebemos a sua carta de inquérito sobre o exame e aprovação dos documentos de candidatura para Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) emissão de acções para objectos específicos (szkss (refinanciamento) [2022] n.º 68) (doravante designada por “carta de inquérito”). Depois de receber a carta de inquérito, Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) (doravante referida como ” Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) ,” empresa “,” requerente “ou” emissor “) juntamente com Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “patrocinador “) e Shanghai Chengming Zezheng escritório de advocacia (doravante referida como “advogado do emitente “ou” advogado do requerente “), Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “contador de relatórios “), Implementar as perguntas levantadas na carta de inquérito uma a uma, e modificar e complementar os documentos de candidatura de Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) para emitir compartilhamentos para objetos específicos, conforme necessário. A implementação de questões relevantes na carta de inquérito é relatada da seguinte forma.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos citados neste relatório de resposta têm os mesmos significados que os do prospecto para a oferta de valores mobiliários A a objetos específicos em Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 2022. Os dados listados neste artigo podem ter diferenças mantissa com a soma dos dados adicionados diretamente devido ao arredondamento. A fonte nesta resposta representa os seguintes significados:
Negrito: perguntas listadas no feedback
Tipo de música: resposta às perguntas listadas no feedback
Itálico: alterações e complementos aos documentos de candidatura
catálogo
Pergunta 1: sobre o projecto de angariação de fundos 4 questão 2: sobre o anterior projecto de angariação de fundos Pergunta 3: sobre o cálculo das prestações Pergunta 4: Sobre a reposição de liquidez e risco de liquidez Pergunta 5: sobre o investimento financeiro Pergunta 6: sobre a operação 102 questão 7: outros Pergunta 1: sobre este projecto de angariação de fundos
De acordo com os materiais de aplicação: (1) o emissor pretende usar os fundos levantados de 746 milhões de yuans e 480 milhões de yuans para investir no projeto de construção de expansão da produção de equipamentos de automação na nova indústria de energia e no projeto de atualização de equipamentos de automação na indústria eletrônica de consumo (doravante referido como o novo projeto de energia e projeto eletrônico de consumo), dos quais o custo de compra de equipamentos é 6263838 milhões de yuans e 4209767 milhões de yuans respectivamente; (2) O emissor pretende usar o capital levantado de 225 milhões de yuans para investir no novo projeto do centro de P & D para a construção de laboratórios avançados, a introdução de equipamentos de P & D e teste de alta precisão, e o R & D de novos produtos e tecnologias, incluindo equipamentos semicondutores; (3) No novo projeto de energia, atualmente, apenas Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) um cliente de bateria de lítio de energia gera renda, que foi prestada atenção pelo patrocinador; (4) Em 30 de setembro de 2021, os valores contábeis das máquinas e equipamentos do emissor e equipamentos eletrônicos eram 410595 milhões de yuans e 176639 milhões de yuans respectivamente.
Explique: (1) até agora, a empresa assinou acordos de cooperação ou pedidos previstos com empresas de veículos relevantes em equipamentos de bateria de lítio, bem como a transformação de ordens de venda, e explique a racionalidade e viabilidade do investimento da empresa em equipamentos de produção de bateria de lítio em combinação com a situação de tecnologia, pessoal, mercado, clientes e pedidos; (2) Em combinação com as diferenças de produtos, campos de aplicação e processos de produção, explicar as diferenças e conexões entre o projeto anterior e o projeto atual e se eles são essencialmente o mesmo projeto; (3) Em combinação com a escala de activos imobilizados correntes da empresa e a escala de capacidade de produção existente, explicar a racionalidade de que a compra de equipamento deste projecto de investimento aumentado é muito superior à escala de activos existentes e explicar as medidas de digestão da nova capacidade de produção em construção e em combinação com encomendas em mãos, contratos intencionais, espaço de mercado, padrão de concorrência no mercado, etc. (4) O conteúdo específico, a base de cálculo, a direção do investimento de capital e a equidade dos preços de cada projeto de investimento de construção em novos projetos de energia e projetos eletrônicos de consumo, o conteúdo, a quantidade e a finalidade do equipamento a ser investido, a relação de correspondência com a nova capacidade de produção, a diferença com o equipamento existente da empresa e se é universal, e analisar ainda mais a racionalidade do conteúdo e escala do equipamento recém-comprado, Se os fundos de construção do projeto serão utilizados para complementar o capital de giro; (5) Se existe uma diferença significativa entre o conteúdo, a quantidade, a finalidade e a equidade dos preços do equipamento informático e hardware a adquirir para o novo projecto do centro de I & D, e a composição específica das despesas de I & D e a composição das despesas de I & D do emitente durante o período de referência; (6) O andamento atual de cada projeto de investimento levantado, o investimento antes de o conselho de administração do emitente deliberar sobre o plano de emissão e se os fundos levantados são usados para substituir o investimento antes de deliberar o conselho de administração.
Solicita-se à instituição de recomendação e ao contabilista inquirido que verifiquem as questões acima referidas e expressem opiniões claras.
resposta:
1,Descrição do emitente
(I) até agora, a empresa assinou acordos de cooperação ou pedidos pretendidos com empresas de veículos relevantes em equipamentos de bateria de lítio e a transformação de ordens de venda.Em combinação com a situação da tecnologia, pessoal, mercado, clientes e pedidos, explicar a racionalidade e viabilidade do investimento da empresa em equipamentos de produção de bateria de lítio
1. Até agora, a empresa assinou acordos de cooperação ou ordens pretendidas com empresas de veículos relevantes em equipamentos de bateria de lítio e na transformação de ordens de venda
(1) Assinatura de acordo de cooperação ou ordem de intenção
① Campo do equipamento da bateria de lítio
Os clientes e potenciais clientes do equipamento de produção de baterias de lítio da empresa são principalmente fabricantes de baterias de lítio e empresas relacionadas à cadeia da indústria de baterias de lítio. A partir de 31 de março de 2022, os pedidos da empresa para novos equipamentos de automação de bateria de lítio de energia e acessórios relacionados foram 6176219 milhões de yuans. Atualmente, a certificação do cliente do equipamento de bateria de lítio do emissor fez um bom progresso.Os clientes da empresa que realizaram a receita de vendas de equipamentos de bateria de lítio e produtos de apoio relacionados incluem principalmente as seguintes empresas:
Número de informações básicas do nome do cliente ou do grupo
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . SZ) é um fornecedor líder de sistemas de baterias de energia no mundo, com foco na P & D, produção e 1 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) vendas de sistema de bateria de energia e sistema de armazenamento de energia de novos veículos de energia. Entre eles, em termos de baterias de energia, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 20172020 ficou em primeiro lugar do mundo por quatro anos consecutivos, com clientes incluindo Tesla, Hyundai, Ford, Daimler, Great Wall Motor Company Limited(601633) , ideal, Weilai, etc.
Os clientes específicos incluem Dongguan xinnengde Technology Co., Ltd., Ningde New Energy Technology Co., Ltd., Dongguan xinneng’an Technology Co., Ltd. e outras empresas afiliadas ao grupo ATL. A ATL é um conhecido fabricante de baterias de íons de lítio na indústria, fornecendo principalmente células de bateria de íons de lítio recarregáveis de alta qualidade, embalagens e soluções de integração de sistemas.
Os clientes específicos incluem Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electronics (Índia) Co., Ltd.
3 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ( Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) . SZ) é um fornecedor líder de soluções e produtos de módulos de bateria de lítio na China, principalmente envolvido na P & D, produção e vendas de módulos de bateria de lítio. Atualmente, formou um padrão de negócios dominado por baterias de lítio de consumo e baterias de lítio de energia.
Os clientes específicos incluem Huizhou Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) Co., Ltd., uma subsidiária de Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) e Huizhou Desai Automation Technology Co., Ltd.
4 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) ( Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) . SZ) Fabricante líder de baterias de lítio da China, concentra-se principalmente no layout de negócios da cadeia da indústria de baterias de lítio, e seu escopo de negócios abrange a embalagem e integração de baterias de lítio de pequeno e médio porte, baterias de grande potência, baterias de armazenamento de energia e outros sistemas de gerenciamento de energia e negócios de embalagem e integração.
Especificamente, inclui 5 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) divisão de equipamentos de automação Co. de Dongguan Chaohong, Ltd., uma empresa subordinada de Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) e Jiangsu Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Jiatuo novo equipamento de energia Co., Ltd.
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) ( Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) SH) é um fornecedor de materiais-chave e equipamentos de processo de automação para baterias de íons de lítio.
6. Taipu energia nova (uma subsidiária do grupo de tecnologia changxinpu, envolvida principalmente em cozimento elétrico de íon de lítio de armazenamento de energia industrial em grande escala) Co., Ltd. bateria, bateria de íon de lítio de potência e outros negócios.
Número de informações básicas do nome do cliente ou do grupo
Samsung (Tianjin) Battery Co., Ltd. é uma subsidiária holding da Samsung SDI. Samsung SDI é uma subsidiária do grupo SamSung. O principal negócio da empresa abrange baterias de energia automotiva, sistemas de armazenamento de energia, pequenas baterias de íons de lítio e materiais eletrônicos.
8 Wanxiang 123 Co., Ltd. é um fabricante profissional da bateria do poder do lítio-íon sob o grupo de Wanxiang.
Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) ( Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) EH) Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) negócios abrange materiais de bateria de íons de lítio, integração do sistema de bateria (incluindo capacitor de íons de lítio e bateria de energia 9, Anhui Shanyue Technology Co., Ltd. pacote), serviços de gerenciamento de energia, construção de pilhas de carregamento e operação de veículos de energia nova. É Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , LG, ATL, Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , Zhuhai Guanyu, Eve Energy Co.Ltd(300014) , Byd Company Limited(002594) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) e outros fornecedores de material de bateria de lítio de fabricantes principais em casa e no exterior.
A microbateria de 10 varta é subordinada à clarios keruish, fornecedora global de soluções avançadas de armazenamento de energia, fornecendo principalmente baterias automotivas para Audi, BMW, Mercedes Benz, etc.
A fonte de alimentação Co. de Xingheng, Ltd., uma empresa membro das participações Lenovo, é uma empresa de alta tecnologia especializada em baterias de lítio de energia automotiva.
12 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Battery Co., Ltd. é um fabricante de baterias de íon de lítio encapsuladas macias do polímero, e seus produtos cobrem baterias de íon de lítio do consumidor Co., Ltd. e baterias de íon de lítio do poder.
A partir da data de emissão desta resposta, além dos clientes acima que geraram receita, os clientes do novo negócio de usina de energia de carregamento e substituição de veículos de energia da empresa atualmente obtiveram pedidos incluem Anhui Nandu Huatuo New Energy Technology Co., Ltd. Zhejiang Mustang Battery Co.Ltd(605378) e assim por diante.
② Nova central elétrica de carregamento e substituição de veículos de energia
A partir de 31 de março de 2022, a quantidade de pedidos em mãos para o equipamento da nova usina de energia de carregamento e substituição da empresa era de 416317 milhões de yuans. Os clientes da empresa que realizaram a receita de vendas da estação elétrica de carregamento e substituição de veículos de energia nova e produtos de apoio relacionados incluem principalmente as seguintes empresas:
Número de informações básicas do nome do cliente ou do grupo
Os clientes específicos incluem Zhejiang Jizhi New Energy Automobile Technology Co., Ltd., 1 Geely Automobile Yiyi Internet Technology Co., Ltd., Jinan Yiyi Internet Technology Co., Ltd., Tianjin Yiyi Huaneng Technology Co., Ltd., Qingdao Yiyi Internet Technology Co., Ltd. e outras empresas subordinadas da Geely Automobile.
Os clientes específicos incluem Wuhan Weilai Energy Equipment Co., Ltd., Shanghai Wei2 Weilai Automobile Co., Ltd., Shanghai Weilai Energy Co., Ltd., Wuhan Weilai Energy Co., Ltd., Beijing Weilai Energy Technology Co., Ltd. e outras empresas subordinadas do automóvel Weilai.
Os clientes específicos incluem Dongfeng Changhang Technology Co., Ltd
