Em 16 de maio, o Comitê de Revisão da emissão da CSRC aprovou o pedido de oferta não pública de Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) ( Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , SZ; preço de fechamento anterior de 9,13 yuan). De acordo com o Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) plano de aumento fixo, a empresa listada planeja levantar 2,567 bilhões de yuans, principalmente para o novo parque industrial de carboneto de silício e centro de P & D de substrato de carboneto de silício de grande porte.
Vale a pena notar que o projeto de arrecadação de fundos de aumento fixo de Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2020 também envolve o projeto de carboneto de silício semicondutor de terceira geração. Quando a maioria dos fundos do projeto anterior de aumento fixo de terceira geração de semicondutores não foram usados, por que Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) decidiu aumentar o código novamente?
Na tarde de 20 de maio, o repórter do “Daily Economic News” ligou para Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Secretary Office por muitas vezes, mas o telefone não estava conectado.
código de adição fixo semicondutor de terceira geração
Já em 23 de novembro de 2021, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) divulgou o plano de aumento fixo. Naquela época, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) planeja levantar não mais do que 2,94 bilhões de yuans. Entre eles, 1,94 bilhão de yuans é usado para o projeto do parque industrial do semicondutor de energia da terceira geração (carboneto de silício); 500 milhões de yuan para o projeto do centro de P & D do substrato do carboneto de silício de grande porte; 500 milhões de yuans são usados para complementar o capital de giro.
Hefei Luxiao semiconductor materials Co., Ltd. (doravante referida como Hefei Luxiao), uma subsidiária da holding Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) é o corpo principal do projeto do parque industrial. O projeto planeja produzir substrato condutor de carboneto de silício de 6 polegadas e outros produtos. Após a conclusão do projeto, formará uma capacidade de produção anual de 240000 substrato condutor de carboneto de silício de 6 polegadas. O projeto do centro de P & D do substrato do carboneto de silício de grande porte também é organizado e implementado pela Hefei Luxiao, concentrando-se na promoção do R & D técnico do substrato do carboneto de silício de 8 polegadas.
Para este aumento fixo, o CSRC emitiu duas vezes um aviso de feedback sobre o exame de projetos de licenciamento administrativo, exigindo Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) que fizesse uma explicação escrita e explicação sobre questões relevantes. Desde então, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) revisou o plano de aumento fixo para reduzir o capital de giro suplementar de 500 milhões de yuans para 127 milhões de yuans.
Em 27 de outubro de 2021, o repórter de “notícias econômicas diárias” veio ao condado de Changfeng, Hefei para explorar a fábrica de semicondutores de terceira geração da Hefei Luxiao. Naquela época, a construção da usina estava concluída e a instalação do equipamento na usina nº 2 ainda estava em andamento. Até 16 de novembro de 2021 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) disse que, atualmente, a empresa de projeto (carboneto de silício Hefei) concluiu a instalação e comissionamento do equipamento principal da fase I e entrou na fase formal de produção.
a maioria dos fundos de aumento fixo anteriores não foram utilizados
De acordo com a resposta do segundo feedback, em 31 de dezembro de 2021, a maioria dos fundos do projeto anterior de carboneto de silício de aumento fixo Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) não foram usados. Relata-se que existem três projetos de aumento fixo de empresas cotadas em 2020, dos quais 285 milhões de yuans são usados para o novo projeto de industrialização de substrato de carboneto de silício; 30 milhões de yuan para o projeto do centro do R & D do carboneto de silício; 300 milhões de yuans foram usados para reembolsar empréstimos bancários.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o novo projeto de industrialização de substrato de carboneto de silício investiu um total de 20,4 milhões de yuans, o projeto de centro de P & D de carboneto de silício investiu 3,895 milhões de yuans e o projeto de reembolso do empréstimo bancário investiu 300 milhões de yuans.
Por outras palavras, o reembolso dos empréstimos bancários está concluído, enquanto os dois grandes projectos relativos ao carboneto de silício estão ainda na fase inicial de investimento Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) disse que o reembolso dos empréstimos bancários foi concluído nos projetos de investimento levantados de oferta não pública de ações em 2020, os outros dois projetos de investimento levantados estão em andamento ordenado e a construção do projeto e o progresso do investimento dos fundos levantados atendem às expectativas.
Neste aumento fixo, o corpo principal do novo projeto de industrialização de substrato de carboneto de silício é Zhejiang Luxiao carbon silício crystal Co., Ltd. (doravante referido como cristal de silício de carbono Luxiao). O projeto planeja investir 695 milhões de yuans para comprar equipamentos avançados, como forno de crescimento de cristal, máquina de corte multi fio e máquina de polimento.Os produtos são substrato de carboneto de silício semi isolante 4H SiC de 4 polegadas e substrato condutor 4H SiC de 6 polegadas. Após a conclusão do projeto, o cristal de carboneto de silício Luxiao formará uma capacidade de produção anual de 88000 substratos de carboneto de silício.
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021 relatório anual mostra que os ativos totais do cristal de silício de carbono Luxiao são 158 milhões de yuans e os ativos líquidos são 413059 milhões de yuans. Em 2021, a receita foi de 64200 yuan e o lucro líquido foi de – 16380800 yuan.
De acordo com o anúncio de Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) na conclusão da meta de avaliação de desempenho do primeiro período de desbloqueio do plano de propriedade de ações de funcionários em 2021, de janeiro a dezembro de 2021, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) carboneto de silício alcançou uma receita cumulativa de vendas de 303566 milhões de yuans e concluiu a meta de avaliação de desempenho do primeiro período de desbloqueio.
O negócio de carboneto de silício é realizado principalmente através da Hefei Luxiao, enquanto a receita consolidada da Hefei Luxiao no ano passado foi de apenas 577900 yuans.
Em 20 de maio, o repórter também ligou para a empresa para entender melhor a situação relevante, mas o telefone não pôde ser conectado.
