Após vários meses de planejamento, em 22 de maio, Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ( Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ) anunciou o rascunho do relatório sobre a compra de ativos importantes. A empresa planeja comprar 51% do patrimônio líquido de Ningde Dongheng detido por Shi Zenghui, Lin Chenbin e Lin Liju em dinheiro, com um valor de transação de 816 milhões de yuans.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) disse que a transação expandirá o negócio da empresa do campo da nova linha de produção de baterias de energia para o campo de novas peças de baterias de energia, aumentará a capacidade da empresa de servir os clientes de novos veículos de energia e baterias de energia, e aumentará a lucratividade da empresa e capacidade de operação sustentável.
sobrepeso indústria de veículos de nova energia
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) envolvidos principalmente em P & D, produção e comercialização de vários equipamentos de fabricação inteligentes. Atualmente, a empresa fornece principalmente linhas de produção automáticas inteligentes para fabricantes de automóveis médios e high-end e fabricantes de peças de automóveis em casa e no exterior.
Em fevereiro deste ano, Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) anunciou que planejava adquirir 51% do capital social da Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd. em dinheiro. A carta de intenções para aquisição de capital próprio foi assinada nesta transação. Os métodos e termos específicos da transação estão sujeitos ao acordo formal de aquisição assinado por todas as partes.
De acordo com o rascunho lançado em 22 de maio, Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) desta vez planeja comprar 51% do patrimônio líquido de Ningde Dongheng detido por Shi Zenghui, Lin Chenbin e Lin Liju em dinheiro, com um montante total de transação de 816 milhões de yuans. Após a conclusão da transação, Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) deterá 51% de capital da Ningde Dongheng.
Como os ativos líquidos auditados e a receita operacional da Ningde Dongheng no último período representaram mais de 50% dos indicadores relevantes no relatório financeiro consolidado auditado de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) no último ano fiscal, e ambos excederam 50 milhões de yuans, esta transação constituiu uma grande reorganização de ativos.
As estatísticas mostram que Ningde Dongheng está envolvida principalmente no R & D, projeto, produção e vendas de peças estruturais metálicas de precisão de baterias de energia. Seus principais produtos e serviços são aplicados a novos veículos de passageiros de energia, veículos comerciais, bicicletas compartilhadas, pilhas de carregamento, etc., e seus clientes finais incluem grandes empresas automotivas.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) esta aquisição visa adicionar peso à nova indústria de baterias de energia. A empresa disse que após a conclusão da transação, a empresa pode melhorar rapidamente o layout do produto em termos de peças de bateria de lítio de energia, expandir o segmento de negócios da empresa, efetivamente melhorar a capacidade geral das empresas listadas para atender clientes na indústria de baterias de energia e veículos de energia nova, e efetivamente implementar o objetivo estratégico de cultivar profundamente a nova indústria de veículos de energia.
Em 2021, beneficiando do crescimento explosivo da nova indústria de veículos energéticos, Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) , os pedidos de negócios de novos equipamentos de automação de veículos energéticos aumentaram significativamente em comparação com o ano anterior, levando sua receita operacional a aumentar 119,36% em relação ao ano anterior.
assunto tem uma alta taxa de apreciação
De acordo com o relatório de avaliação, até o final de 2021, através do método de renda, o valor avaliado dos ativos líquidos da Ningde Dongheng é de 1,64 bilhão de yuans, que é 1,557 bilhão de yuans maior do que os ativos líquidos contábeis da empresa-mãe de 820668 milhões de yuans, com uma taxa de apreciação de 188531%. Comparado com os ativos líquidos contábeis avaliados de acordo com os critérios consolidados, o valor agregado foi de 1,369 bilhões de yuans, com uma taxa de valor agregado de 504,09%.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) disse que a principal razão para o alto valor agregado é que o método de renda considera de forma abrangente o impacto da capacidade de negócios da empresa alvo, capacidade de inovação, status de ativos, operação e gerenciamento, recursos do cliente e outros fatores no valor da empresa a partir da perspectiva da lucratividade futura da empresa alvo. Considere plenamente o impacto dos fatores de desenvolvimento esperados da empresa-alvo no futuro.
De acordo com os resultados da avaliação, após a negociação, ambas as partes concordaram em tomar 816 milhões de yuans como a consideração final para 51% de patrimônio de Ningde Dongheng Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) pagará a taxa de transação em duas parcelas antes de 30 de junho deste ano.
A taxa de valor agregado de avaliação ultra alta geralmente corresponde ao compromisso de alto desempenho. De acordo com o projeto, Shi Zenghui, uma das contrapartes desta transação, prometeu que o lucro líquido de Ningde Dongheng de 2022 a 2024 não seria inferior a 150 milhões de yuans, 160 milhões de yuans e 170 milhões de yuans respectivamente. Se o compromisso de desempenho não for cumprido, Shi Zenghui dará a compensação correspondente à empresa listada.
Em 2020 e 2021, a receita operacional de Ningde Dongheng foi de 414 milhões de yuans e 904 milhões de yuans, respectivamente; O lucro líquido no mesmo período foi de 61,65 milhões de yuans e 142 milhões de yuans respectivamente, que estava em rápido crescimento.
Em termos de vendas, Ningde Dongheng sempre manteve relações comerciais estreitas com Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) empresa. Em 2021, as vendas da Ningde Dongheng para Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) atingiram 840 milhões de yuans, representando 93% da receita operacional atual da empresa. Em 2020, as vendas de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) representaram 87,63% da receita corrente da empresa.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) anúncios anteriores mostraram que, em 2021, o crescimento da receita operacional da empresa veio principalmente do maior cliente, e suas vendas para o maior cliente foram 640 milhões de yuans, representando 58,06% das vendas anuais totais da empresa. O maior cliente de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) é Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) empresa.
