Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.
Anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial
Subscritor principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
A aplicação da Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Chengchang”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 279535 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi aprovada pela licença CSRC [2022] Nº 946.
Após negociação entre o emitente e o subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante denominado “subscritor principal”), determina-se que existem 279535 milhões de novas ações nesta oferta pública, e não há transferência de ações antigas nesta oferta. A emissão será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e da plataforma eletrônica de emissão offline em 24 de maio de 2022 (t dia).
O emitente e o subscritor principal chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
(I) os investidores devem prestar atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline.Os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e o subscritor principal negociaram e determinaram o preço de emissão de 21,68 yuan / ação, considerando de forma abrangente os fundamentos do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 24 de maio de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 24 de maio de 2022 (dia t), em que o tempo de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o tempo de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. 2. Após o inquérito preliminar, o emitente e o subscritor principal devem, de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão da cotação inválida, classificar a cotação de todos os objetos de colocação participantes no inquérito preliminar de alto para baixo de acordo com o preço de subscrição, de pequeno para grande de acordo com a quantidade de subscrição dos objetos de colocação ao mesmo preço de subscrição, do último para o primeiro de acordo com o tempo de subscrição ao mesmo preço de subscrição e a mesma quantidade de subscrição, e excluir a cotação dos objetos de colocação com a cotação mais alta, O valor da assinatura excluída não deve ser inferior a 10% do valor total da assinatura, sendo então determinado o preço de emissão por negociação de acordo com a cotação restante e o valor da assinatura proposto. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não será excluída e a proporção de exclusão será inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
3. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
4. De acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação de emissão off-line, os investidores off-line devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 26 de maio de 2022 (T + 2). Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição de novas ações suficientes no dia 26 (T + 2) de maio de 2022.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo subscritor principal.
5. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o subscritor principal suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
6. Se os investidores offline pré-selecionados não participarem da assinatura ou os investidores alocados off-line não pagarem o valor da assinatura a tempo e na íntegra, eles serão considerados como estando em violação do contrato e serão responsáveis por violação do contrato. O subscritor principal anunciará e divulgará a violação do contrato e reportará a violação à CSRC e à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se os investidores online ganharam a loteria três vezes seguidas, mas não pagaram na íntegra no prazo de 12 meses, eles não participarão da assinatura de novas ações, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações convertíveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte quando a CSDCC Shenzhen Branch receber a declaração de abandono de compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis.
(II) qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros serviços governamentais sobre esta emissão não indique que esta faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor de investimento das ações do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
(III) os investidores que pretendem participar nesta oferta e subscrição devem ler atentamente o resumo do prospecto para oferta pública inicial da Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. publicado no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e informações econômicas diariamente em 16 de maio de 2022 (T-6) e divulgado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O texto integral do prospecto, especialmente os capítulos de “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco”, compreende plenamente os fatores de risco do emitente, julga seu status operacional e valor de investimento por si só, estuda cuidadosamente e julga a racionalidade do preço de emissão e toma decisões de investimento racionalmente. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento serão suportados pelos próprios investidores.
(IV) não há restrições de circulação e acordos de bloqueio para as ações emitidas offline desta vez, e as ações emitidas desta vez começarão a circular a partir da data de listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento causado pelo aumento da circulação de ações no primeiro dia de listagem.
(V) o preço desta oferta é de 21,68 yuan / ação. Solicita-se aos investidores que julguem a racionalidade do preço desta oferta de acordo com as seguintes condições.
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria do emissor é “C39 computador, comunicação e outros equipamentos eletrônicos indústria de fabricação”. A partir de 18 de maio de 2022 (T-4), a relação P / E estática média de “C39 computador, comunicação e outros equipamentos eletrônicos indústria de fabricação” lançada pelo Índice de Valores Mobiliários da China no último mês é de 28,96 vezes.
O rácio P/E das empresas cotadas cujo negócio principal é semelhante ao do emitente é o seguinte:
Código de títulos abreviatura de títulos preço médio nos últimos 20 dias de negociação 2021 ganhos por ação 2021 mercado estático (incluindo o dia atual) (yuan / ação) (yuan / ação) razão de ganhos (Times)
Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) .SZ Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) 85,07 0,851499,92
Chengdu M&S Electronics Technology Co.Ltd(688311) .SH Chengdu M&S Electronics Technology Co.Ltd(688311) 58.27 1.018657.21
Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) .SZ Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 4.70 -0.2178 –
Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) .SZ Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 150.01 1.882279.70
Valor médio (excluindo outliers) 78,94
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 18 de maio de 2022 (T-4)
Nota 1: as empresas comparáveis são seleccionadas de acordo com o prospecto; Nota 2: o lucro por ação da empresa comparável em 2021 é calculado de acordo com o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes anunciados em seu relatório anual; Nota 3: Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) O lucro 2021 por ação é negativo, por isso é excluído como um valor anormal ao calcular a relação p / E média.
O preço de emissão de 21,68 yuan / ação corresponde ao menor lucro líquido diluído P / E relação antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021, que é 22,99 vezes, menor do que a relação P / E estática média da indústria no último mês e a relação P / E estática média do mercado secundário de empresas comparáveis. No entanto, ainda existe o risco de que a queda dos preços das ações traga prejuízos aos investidores. O emitente e o subscritor principal lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem cuidadosamente e julguem a racionalidade do preço das emissões e façam investimentos racionalmente. 2. Os investidores são lembrados a prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação de investidores off-line. Para a cotação de investidores off-line, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, Securities Daily, referência econômica diária e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a oferta pública inicial da Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.
3. O preço desta oferta segue o princípio do preço orientado para o mercado. Na fase preliminar de inquérito, os investidores off-line irão cotar com base na intenção real de subscrição. O emitente e o subscritor principal negociarão e determinarão o preço desta oferta de acordo com a cotação de investidores off-line e considerando de forma abrangente os fundamentos do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a demanda por recursos captados e os riscos de subscrição. Considera-se que qualquer investidor que participe na subscrição aceitou o preço de emissão; Se houver alguma objeção ao método de preços e preço da oferta, recomenda-se não participar desta oferta. 4. Esta oferta pode ter o risco de cair abaixo do preço de oferta após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e principais subscritores não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
(VI) o emitente planeja investir 5091059 milhões de yuan nos fundos levantados para este projeto de investimento levantado. Com base no preço de emissão de 21,68 yuan / ação e a emissão de 279535 milhões de novas ações, o montante total dos fundos levantados é esperado para ser 60 Jiangsu Yabang Dyestuff Co.Ltd(603188) 0 yuan. Após deduzir o custo de emissão de 9692598 milhões de yuan, o montante líquido dos fundos levantados é esperado para ser 5091059 milhões de yuan. Há um aumento significativo na escala de ativos líquidos devido à aquisição dos fundos levantados, o que tem um impacto na produção e modo de operação do emitente Riscos que têm um impacto importante na capacidade de operação e gestão e controle de risco, situação financeira, rentabilidade e interesses de longo prazo dos acionistas.
(VII) para a subscrição desta emissão, qualquer investidor só pode escolher a forma offline ou online de se candidatar à subscrição, e todos os investidores que participam em cotação offline, subscrição e colocação não participarão novamente na subscrição online; Um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, e qualquer assinatura contrária às disposições acima é inválida. (VIII) após o final desta oferta, ele só pode ser listado publicamente na Bolsa de Valores de Shenzhen após ser aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a aprovação não for obtida, as ações emitidas desta vez não serão listadas, e o emissor as devolverá aos investidores participantes da assinatura on-line de acordo com o preço de emissão acrescido dos juros de depósito bancário para o mesmo período.
(IX) Todas as ações do emitente são ações negociáveis. Para o período limitado de venda de ações antes dessa oferta, consulte o prospecto para o compromisso e a organização do período restrito de venda. O acordo de restrição de ações acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, com base nas necessidades de governança do emitente e na estabilidade da operação e da gestão. (x) Os investidores são convidados a prestar atenção aos riscos. No caso das seguintes circunstâncias, o emitente e o subscritor principal negociarão e tomarão medidas para suspender a emissão:
1. Após a assinatura off-line, o valor total real da assinatura dos objetos de colocação pré-selecionados é menor do que o valor inicial da emissão off-line;
2. O número total de ações subscritas por investidores offline e online é inferior a 70% do número desta oferta pública;
3. Os principais eventos pós-reunião do emitente no processo de emissão afetam a emissão;
4. Em caso de outras circunstâncias especiais, o emitente e o subscritor principal podem decidir suspender a emissão através de consulta;
5. A CSRC supervisiona o processo de emissão e subscrição durante e após o evento e ordena ao emitente e subscritor que suspendam ou suspendam a emissão se forem suspeitas de violação de leis e regulamentos ou se existirem circunstâncias anormais.
No caso das circunstâncias acima referidas, o subscritor principal deve aplicar as medidas para suspender a emissão e divulgar os motivos da suspensão e os acordos subsequentes. Antes de reiniciar a emissão, o emitente deve chegar a um acordo com o subscritor principal sobre o ponto de partida e o acordo de trabalho da emissão e vendas, e apresentar queixa à CSRC no prazo de validade do documento de aprovação.
(11) Este anúncio especial sobre risco de investimento não garante a divulgação de todos os riscos de investimento desta emissão, recomenda-se que os investidores compreendam plenamente as características e riscos do mercado de valores mobiliários, avaliem racionalmente a sua própria tolerância ao risco e tomem uma decisão independente sobre a participação na subscrição desta emissão de acordo com a sua própria força económica e experiência de investimento. Emissor: Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. subscritor principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736) 23 de maio de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial da Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.)
Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial da Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.)
Guosen Securities Co.Ltd(002736) MM DD AA
