Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.
Anúncio da OPI
Subscritor principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
ponta quente
Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “tecnologia Chengchang”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], a seguir designada por “medidas administrativas”) e as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (ordem CSRC [n.o 196]) O código de subscrição da atividade de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominado “código empresarial”), as regras pormenorizadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras pormenorizadas de colocação”) e as regras pormenorizadas para a Administração de investidores offline em ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras pormenorizadas para a administração de investidores”) Regras para a implementação de OPI online no mercado de Shenzhen (SZS [2018] n.º 279, doravante referidas como “regras para a implementação de OPI online”) e regras para a implementação de OPI offline no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] n.º 483, doravante referidas como “regras para a implementação de OPI offline”) e outras disposições relevantes.
Este inquérito preliminar e a emissão off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio. Por favor, consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes sobre a emissão eletrônica de ações off-line ( http://www.szse.cn. )As disposições pertinentes das regras pormenorizadas publicadas para a implementação da emissão off-line.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, da seguinte forma:
1. O emitente e o subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” e “subscritor principal”) negociaram e determinaram o preço de emissão de 21,68 yuan / ação com base nos resultados do inquérito preliminar e levando em conta os fundamentos do emitente, condições de mercado, nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 24 de maio de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 24 de maio de 2022 (dia t), em que o tempo de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o tempo de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e o subscritor principal devem, de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão da cotação inválida, classificar a cotação de todos os objetos de colocação participantes no inquérito preliminar de alto para baixo de acordo com o preço de subscrição, de pequeno para grande de acordo com a quantidade de subscrição dos objetos de colocação ao mesmo preço de subscrição, do último para o primeiro de acordo com o tempo de subscrição ao mesmo preço de subscrição e a mesma quantidade de subscrição, e excluir a cotação dos objetos de colocação com a cotação mais alta, O valor da assinatura excluída não deve ser inferior a 10% do valor total da assinatura, sendo então determinado o preço de emissão por negociação de acordo com a cotação restante e o valor da assinatura proposto. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não será excluída e a proporção de exclusão será inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
3. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
4. De acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação de emissão off-line, os investidores off-line devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 26 de maio de 2022 (T + 2). Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição de novas ações suficientes no dia 26 (T + 2) de maio de 2022.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo subscritor principal.
5. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o subscritor principal suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes. Ver “VI. Suspensão da emissão” para termos específicos de suspensão.
6. Se os investidores offline pré-selecionados não participarem da assinatura ou os investidores alocados off-line não pagarem o valor da assinatura no tempo e na íntegra, eles serão considerados como estando em violação do contrato e serão responsáveis por violação do contrato. O subscritor principal anunciará e divulgará a violação do contrato e reportará a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se os investidores online ganharam a loteria três vezes seguidas, mas não pagaram na íntegra no prazo de 12 meses, eles não participarão da assinatura de novas ações, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações convertíveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte quando a CSDCC Shenzhen Branch receber a declaração de abandono de compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis.
Por favor, leia atentamente este anúncio e o anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial da Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. publicado no mesmo dia, entenda plenamente o risco de mercado e participe prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
O investimento de novas ações apresenta grandes riscos de mercado. Os investidores precisam entender plenamente os riscos de investimento de novas ações, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emitente e participar prudentemente da cotação e subscrição desta oferta.
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria do emissor é “C39 computador, comunicação e outros equipamentos eletrônicos indústria de fabricação”. A partir de 18 de maio de 2022 (T-4), a relação P / E estática média de “C39 computador, comunicação e outros equipamentos eletrônicos indústria de fabricação” liberada pelo Índice de Valores Mobiliários da China no último mês é de 28,96 vezes. A relação P / E diluída auditada do emitente do lucro líquido antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021 correspondente ao preço de emissão de 21,68 yuan / ação é 22,99 vezes, o que é menor do que a relação P / E estática média da indústria no último mês divulgado pelo Índice de Valores Mobiliários da China.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, após negociação entre o emissor e o subscritor principal, serão emitidas 279535 milhões de novas ações nesta oferta pública, não havendo transferência de ações antigas nesta oferta.
Com base no preço de emissão de 21,68 yuan / ação e na emissão de 279535 milhões de novas ações, o montante total de fundos levantados é esperado para ser 60 Jiangsu Yabang Dyestuff Co.Ltd(603188) 0 yuan.Depois de deduzir o custo de emissão de 9692598 milhões de yuan, o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 5091059 milhões de yuan, o que é igual à quantidade de fundos levantados pelo emissor para o projeto divulgado no prospecto.
3. Se os fundos angariados pelo emitente não forem utilizados adequadamente ou a actividade não puder crescer de forma síncrona a curto prazo, isso terá um impacto adverso na rentabilidade do emitente ou existe o risco de uma diminuição significativa do rendimento do emitente sobre os activos líquidos, resultando numa diminuição do nível de avaliação do emitente e do preço das acções, resultando no risco de perdas de investimento para os investidores.
Dicas principais
1. O pedido da Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial de não mais de 279535 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi aprovado pela CSRC no documento zjxk [2022] No. 946. O principal subscritor desta oferta é Guosen Securities Co.Ltd(002736) . A ação é abreviada como “tecnologia Chengchang” e o código de ações é “001270”. Este código também é usado para consulta preliminar, assinatura on-line e assinatura off-line desta emissão. As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Esta oferta é realizada através de uma combinação de inquérito offline e colocação a investidores (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”). O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados pelo subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) e implementados através da plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen; A emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O emissor negociou com o subscritor principal para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez como 279535 milhões de ações. O valor inicial da emissão offline é de 167725 milhões de yuans, que é 60,00% do valor da emissão; O número inicial de ações emitidas online foi de 11,181 milhões, representando 40,00% do número de ações emitidas desta vez.
3. O trabalho preliminar de averiguação desta oferta foi concluído em 18 de maio de 2022 (T-4). O emitente e o subscritor principal negociaram e determinaram que o preço de oferta desta oferta é de RMB 21,68/ação de acordo com a cotação de investidores off-line e levando em conta os fundamentos do emitente, condições de mercado, nível de avaliação das Companhias Abertas no mesmo setor, demanda por recursos captados, risco de subscrição e outros fatores. A razão de ganhos de preço correspondente a este preço de emissão é:
(1) 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o menor lucro líquido de 2021 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo número total de ações após essa oferta pública); (2) 17,24 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o menor lucro líquido de 2021 antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo número total de ações antes do desenvolvimento público). 4. Se a emissão for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente é 60 Jiangsu Yabang Dyestuff Co.Ltd(603188) 0 yuan. O plano de uso dos fundos levantados e outras informações relevantes foram publicadas no site da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de maio de 2022 (T-6) O texto integral da carta de intenção de oferta será publicado no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e referência econômica diariamente no mesmo dia.
5. A data de assinatura offline e online desta oferta é t dia (24 de maio de 2022). Qualquer objeto de colocação só pode escolher assinatura offline ou online.
(1) Assinatura off-line
① Investidores que participam de assinatura off-line devem inserir informações de assinatura através da plataforma eletrônica de emissão off-line às 9:30-15:00 de 24 de maio de 2022 (t dia), incluindo preço de assinatura, quantidade de assinatura e outras informações especificadas neste anúncio.
② Os objetos de colocação pré-selecionados na fase de inquérito preliminar (doravante designados como “objetos de colocação pré-selecionados”) devem participar da assinatura offline desta oferta. Para a lista de objetos de colocação pré-selecionados, consulte “tabela anexa: inquérito preliminar e cotação pré-selecionada”. Colocar objetos que não tenham enviado cotações pré-selecionadas não participará dessa assinatura offline. Ao participar de assinatura off-line, os investidores não precisam pagar fundos de assinatura. O preço de assinatura é o preço de emissão determinado, e a quantidade de assinatura deve ser a quantidade de assinatura pré-listada informada na consulta preliminar.
Todos os objetos de colocação que participam da consulta preliminar e cotação, sejam eles “shortlist cotation” ou não, não participarão desta assinatura on-line. Se eles participarem de assinatura off-line e on-line ao mesmo tempo, a parte de assinatura on-line é inválida.
① O objeto de colocação deve obedecer às leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da CSRC em termos de subscrição e participação acionária, e assumir responsabilidades legais correspondentes por si mesmo. As informações relevantes do objeto de colocação gerenciadas por investidores off-line (incluindo o nome completo do objeto de colocação, o nome da conta de valores mobiliários (Shenzhen), o número da conta de valores mobiliários (Shenzhen), a conta de cobrança bancária e pagamento, etc.) estarão sujeitas às informações registradas e arquivadas na Associação de Valores Mobiliários da China. Os investidores off-line serão responsáveis pelas consequências causadas pela inconsistência entre o preenchimento das informações de objeto de colocação e as informações de depósito.
Recorda-se aos investidores que o subscritor principal verificará ainda se existem proibições para investidores off-line após o prazo de inquérito preliminar e antes da colocação, e os investidores cooperarão em conformidade conforme exigido pelo subscritor principal (incluindo, mas não limitado a, fornecer materiais de registo industrial e comercial, tais como os estatutos sociais, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer de forma verdadeira a lista das principais relações sociais das pessoas singulares relevantes, cooperar com a investigação de outras relações conexas, etc.), Se se recusar a cooperar ou os materiais fornecidos por ela não forem suficientes para excluir as circunstâncias proibidas acima, a instituição de recomendação (subscritor principal) recusará colocar a colocação para ela.
(2) Assinatura online
① O tempo de assinatura on-line é: 9:15-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de maio de 2022 (t dia). ② Investidores que abrem contas de valores mobiliários na CSDCC Shenzhen Branch antes de 24 de maio de 2022 e detêm ações e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen com um valor de mercado superior a 10000 yuans (incluindo 10000 yuans) nos 20 dias de negociação antes de 20 de maio de 2022 (T-2, inclusive).
Todos os investidores que participem na cotação, subscrição e colocação offline deixarão de participar na subscrição online.
Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
① Os investidores determinam sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado que detêm. O valor de mercado detido pelos investidores está em unidades de investidores, e é calculado de acordo com o valor médio diário de mercado de 20 dias de negociação antes de 20 de maio de 2022 (T-2, inclusive). Se o tempo de abertura da conta de valores mobiliários relevante de um investidor for inferior a 20 dias de negociação, o valor médio diário de detenção de mercado deve ser calculado de acordo com 20 dias de negociação. O valor de mercado das contas de valores mobiliários relevantes detidas pelos investidores é calculado pelo produto do número de ações incluídas no intervalo de cálculo do valor de mercado nas suas contas de valores mobiliários e do preço de fechamento correspondente. Os investidores com um valor de mercado superior a 10000 yuan (incluindo 10000 yuan) podem participar na subscrição de novas ações. Uma unidade de subscrição pode ser subscrita para cada 5000 yuan valor de mercado, e a parte inferior a 5000 yuan não está incluída no valor da subscrição. Cada unidade de subscrição é de 500 ações e mais de 500 ações devem ser um múltiplo integral de 500 ações, e o valor máximo de subscrição não deve exceder um milésimo do número inicial de ações emitidas online, ou seja, 11000 ações. Se o valor da assinatura de um investidor exceder o valor da assinatura on-line correspondente ao seu valor de mercado, é inválido. Se o valor da assinatura exceder o valor da assinatura on-line calculado de acordo com o valor de mercado, CSDCC Shenzhen Branch invalidará o excesso. Para a quantidade de compra que excede o preço de compra
