Runbei Aviation Technology Co., Ltd.
Anúncio sobre adiamento da oferta pública inicial
Patrocinador (subscritor principal): Guosen Securities Co.Ltd(002736)
ponta quente
Runbei Aviation Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “runbei aviação technology”, “emitente” ou “empresa”) em conformidade com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designada por “medidas administrativas”) e as medidas para a administração da oferta pública inicial e cotação (ordem CSRC [n.o 196]) Organizar a implementação desta oferta pública inicial de acordo com as disposições relevantes do código para subscrição de negócios de oferta pública inicial (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142) (doravante referido como o “código comercial”) e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referido como as “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”). 1. Por favor, preste atenção ao conteúdo chave do processo de emissão, assinatura e pagamento:
(1) Esta emissão adota o método de preços diretos, e todas as ações são emitidas on-line para os investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos não restritos do depositário no mercado de Shenzhen (doravante referido como o “valor de mercado”), sem inquérito offline e colocação;
(2) O preço de emissão: 29,20 yuan / ação. Em 15 de junho de 2022 (dia t, Data de assinatura), o investidor solicita a compra através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e assinatura on-line por valor de mercado. O investidor não precisa pagar o fundo de assinatura ao fazer a assinatura on-line, e o tempo de assinatura on-line é 9:15-11:30 e 13:00-15:00;
(3) Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome;
(4) Após ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio dos resultados da loteria de emissão de preços on-line anunciado em 17 de junho de 2022 (T + 2).Ao efetuar o pagamento, os investidores on-line devem respeitar as disposições relevantes da sociedade de valores mobiliários à qual pertence o investidor. O investidor bem sucedido deve garantir que sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes para novas ações em 17 de junho de 2022 (T + 2), e que a parte insuficiente será considerada para desistir da subscrição. As consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelo investidor. O investidor bem sucedido abandona a subscrição de parte das ações e as ações inválidas da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “CSDCC”) Shenzhen Branch serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) );
(5) Quando o número de ações subscritas por investidores online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
(6) Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
2. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736) solenemente lembrar os investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Leia atentamente este anúncio e o anúncio especial sobre riscos de investimento da oferta pública inicial de runbei Aviation Technology Co., Ltd. (a primeira vez) publicado na China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e títulos diários no mesmo dia.
Dicas de avaliação e risco de investimento
O investimento de novas ações apresenta grandes riscos de mercado. Os investidores precisam entender plenamente os riscos de investimento de novas ações, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emitente, considerar plenamente os seguintes fatores de risco e participar prudentemente na subscrição de novas ações:
1. De acordo com as diretrizes para Classificação da Indústria de empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a indústria do emissor é “indústria atacadista” (F51), e a relação média estática p / E da indústria publicada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 13,95 vezes (a partir de 20 de maio de 2022). O preço de emissão de 29,20 yuan / ação corresponde ao menor lucro líquido do emitente antes e depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes em 2021. A relação P / E diluída é de 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes em 2021 pelo capital social total após a emissão).
O rácio P / E desta oferta é superior ao rácio p / E médio estático da indústria no último mês emitido pela China Securities Index Co., Ltd. há o risco de que o nível de avaliação do emitente retornará ao rácio p / E médio da indústria no futuro, e o declínio do preço das ações trará perdas para novos investidores de ações. Por favor, consulte-o ao tomar decisões.
De acordo com os requisitos das medidas de reforço da supervisão da nova emissão de ações (documento CSRC nº 4 de 2014), o emitente e o patrocinador (subscritor principal) emitirão continuamente anúncios especiais sobre riscos de investimento no prazo de três semanas antes da subscrição online. Os anúncios serão em 23 de maio de 2022, 30 de maio de 2022 e 6 de junho de 2022, respectivamente.
2. O número de ações nesta oferta pública é de 20 milhões. Todas as ações desta oferta são novas ações, e não há transferência de ações antigas. O emissor planeja usar o capital levantado para o projeto de aumentar o investimento nesta oferta, com um montante de investimento de 473080200 yuan. Se a emissão for bem sucedida, com base no preço de 29,20 yuan / ação eo número de ações emitidas 20 milhões de ações, o montante total de fundos levantados é esperado para ser 584 milhões de yuan.Depois de deduzir o custo estimado de emissão de 1109198 milhões de yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 4730802 milhões de yuan, o que não excede a quantidade de fundos levantados esperado para ser usado pelo emissor para o projeto.
3. a receita operacional da empresa em 2021 foi de 696698400 yuan, uma diminuição anual de 3,56% em comparação com 2020; O lucro operacional foi 1622691 milhões de yuans, um aumento anual de 79,72% em relação a 2020; O lucro total foi 1623056 milhões de yuans, um aumento de 84,52% sobre o mesmo período em 2020; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 1292831 milhões de yuans, um aumento homólogo de 94,14% em relação a 2020; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 1016014 milhões de yuans, um aumento homólogo de 49,43% em relação a 2020.
A receita operacional da empresa no primeiro trimestre de 2022 foi de 123009 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 28,82% em comparação com o primeiro trimestre de 2021; O lucro operacional foi de 228189 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 18,66% em comparação com o primeiro trimestre de 2021; O lucro total foi de 228352 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 18,58% em comparação com o primeiro trimestre de 2021; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 188096 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 18,68% em comparação com o primeiro trimestre de 2021; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 17,748 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 20,17% em comparação com o primeiro trimestre de 2021.
Principalmente afetada pela epidemia de covid-19 no primeiro trimestre de 2022, a demanda de clientes a jusante por materiais de aviação diminuiu.
De janeiro a junho de 2022, a receita operacional estimada é de 260 milhões de yuans a 370 milhões de yuans, com um aumento anual de – 28,16% a 2,23%; De janeiro a junho de 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe deve ser de 27 milhões de yuans a 38 milhões de yuans, com um aumento anual de – 27,12% a 2,57%; De janeiro a junho de 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes deve ser de 26 milhões de yuans a 38 milhões de yuans, com um aumento anual de – 22,31% a 13,54%. (os dados de janeiro a junho de 2022 são os dados preliminares de cálculo do departamento financeiro da empresa, que não foram auditados e revisados, e não constituem previsão de lucro ou compromisso de desempenho da empresa.)
Em particular, os investidores são lembrados a prestar atenção ao risco de flutuações no desempenho da empresa, cotar prudentemente e participar no investimento racionalmente.
Dicas importantes
1. A aplicação da runbei Aviation Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial de no máximo 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovada pela licença CSRC [2022] n.o 978.
2. Esta oferta é conduzida por assinatura on-line de acordo com o valor de mercado e preços diretos (doravante referido como “emissão on-line”) dos investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen. Não há consulta off-line e colocação, e está planejado para ser listado no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A assinatura on-line é referida como “ramo de aviação runbei” para abreviar, e o código de assinatura on-line é “001316”. 3. O emissor emitiu 20 milhões de ações ao público desta vez, incluindo 20 milhões de ações emitidas online, representando 100% do total emitido desta vez. O capital social total do emitente antes dessa emissão é de 60 milhões de ações, e após essa emissão, o capital social total do emitente é de 80 milhões de ações. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações, e a transferência de ações antigas não é organizada. As ações emitidas desta vez não têm restrições de circulação e mecanismos de bloqueio.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão de 29,20 yuan / ação. A razão de ganhos de preço correspondente a este preço de emissão é:
(1) 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o menor do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total após esta oferta pública);
(2) 17,24 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o menor do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total antes desta oferta pública).
5. Se a oferta for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente é esperado para ser 584 milhões de yuans. Depois de deduzir a taxa de emissão de 1109198 milhões de yuans (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 473080200 yuan, que não excede o montante de fundos levantados para o projeto levantado e investido na oferta divulgada no prospecto. O plano de uso dos fundos levantados pelo emitente e outras informações relevantes foram divulgadas no prospecto para oferta pública inicial de ações da runbei Aviation Technology Co., Ltd. em 23 de maio de 2022. O texto integral do prospecto pode ser consultado em http://www.cn.info.com.cn Pergunta.
6. Questões importantes da distribuição online
(1) Assinatura online
① O tempo de assinatura on-line é: 9:15-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022 (t dia). Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
② Os investidores que abrirem contas de títulos na CSDCC Shenzhen Branch antes de 15 de junho de 2022 e detenham ações e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen com um valor de mercado de mais de 10000 yuans (incluindo 10000 yuans) nos 20 dias de negociação antes de 13 de junho de 2022 (T-2, inclusive) podem participar da assinatura on-line.
① Os investidores devem determinar sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen. De acordo com o valor de mercado médio diário de detenção dos investidores nos 20 dias de negociação (incluindo T-2 dias) antes de 13 de junho de 2022 (T-2 dias), se o tempo de abertura da conta de títulos é inferior a 20 dias de negociação, o valor de mercado médio diário de detenção deve ser calculado de acordo com 20 dias de negociação. Cada unidade de subscrição é de 500 ações, sendo que o número de unidades de subscrição é de 500 ações ou múltiplos integrais das mesmas, mas o valor máximo de subscrição não deve exceder um milésimo do número de ações emitidas online desta vez, ou seja, não deve exceder 20000 ações, e não deve exceder o limite máximo do seu valor de subscrição calculado de acordo com o valor de mercado. Se o valor da assinatura exceder o valor da assinatura on-line calculado de acordo com o valor de mercado, a China Clearing Shenzhen Branch invalidará a parte excedente; Para a assinatura de novas ações cujo valor de assinatura exceda o limite de assinatura on-line de 20000 ações, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen será considerado inválido, automaticamente revogado e não confirmado.
① Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer a assinatura.
⑤ Uma vez declarada a atribuição de subscrição de novas acções, esta não será anulada. Os investidores que participam na subscrição online só podem utilizar uma conta de valores mobiliários com valor de mercado. Se o mesmo investidor usar várias contas de títulos para participar da assinatura da mesma nova ação, CSDCC Shenzhen Branch considerará a assinatura da primeira conta de títulos do investidor com valor de mercado confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen como uma assinatura efetiva e invalidará as outras assinaturas. Para cada nova emissão de acções, cada conta de valores mobiliários só pode ser subscrita uma vez. Se a mesma conta de títulos participar na assinatura da mesma nova ação por muitas vezes, CSDCC Shenzhen Branch fará a primeira assinatura confirmada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen como uma assinatura válida. Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários, o valor de mercado de várias contas de valores mobiliários deve ser calculado conjuntamente. O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do dia T-2.
O valor de mercado da conta de títulos de crédito do cliente de negociação de margem é calculado com base no valor de mercado detido pelo investidor e o valor de mercado dos títulos de garantia de refinanciamento conta detalhada da sociedade de valores mobiliários é calculado com base no valor de mercado detido pela sociedade de valores mobiliários.
(2) Contribuição por subscrição
① Após ganhar o lote na subscrição de novas ações por investidores online, estas deverão estar de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria na emissão de preços online
Cumprir a obrigação de pagamento e assegurar que a sua conta de capital disponha de fundos suficientes para a subscrição de novas acções em 17 de Junho (T + 2) de 2022. Considerar-se-á que a parte insuficiente desistiu da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelos próprios investidores. investimento
