Guosen Securities Co.Ltd(002736) sobre
Runbei Aviation Technology Co., Ltd.
Patrocinador (subscritor principal) da carta de recomendação de emissão para oferta pública inicial e listagem
(endereço registrado: 16-26 andares de Guosen Securities Co.Ltd(002736) edifício, No. 1012, Hongling Middle Road, Shenzhen)
Declaração do patrocinador
A instituição de recomendação e os dois representantes de recomendação designados estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Eles são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem a carta de recomendação em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões morais formulados de acordo com a lei, e garantem que os documentos emitidos são verdadeiros, precisos e confiáveis Completo.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Representante patrocinador
Sr. Yu Songsong: Guosen Securities Co.Ltd(002736) diretor de negócios do departamento de investimento bancário, bacharel em contabilidade, representante do patrocinador, contador público certificado e avaliador de ativos. He joined Guosen Securities Co.Ltd(002736) in 2015 and began to work in investment banking. He has been responsible for or participated in Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) IPO, Lingyi technology backdoor Jiangfen magnetic material, Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) non-public offering of shares, Zhuhai Mingjun’s acquisition of Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) equity project, and has rich experience in investment banking business.
Sr. Cheng Jiujun: Guosen Securities Co.Ltd(002736) diretor administrativo do departamento de negócios da divisão bancária de investimento, mestre em economia, representante do patrocinador. Ingressou Tem presidentes presidido e participou e participou no IPO do ímã de pó Jiang, Jinlong Machinery & Electronic Co.Ltd(300032) Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Lens Technology Co.Ltd(300433) projetos não públicos e Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) projetos não públicos, com rica experiência em negócios bancários de investimento.
2,Project Co patrocinadores e outros membros da equipe do projeto
I) Co-patrocinador do projecto
Sr. Wu Kai: Guosen Securities Co.Ltd(002736) diretor de negócios do departamento de investimento bancário, mestre de finanças. Em 2014, juntou-se Guosen Securities Co.Ltd(002736) departamento bancário de investimento. Ele participou na reestruturação de ativos importantes de materiais magnéticos Jiangfen, Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) reestruturação de ativos principais, backdoor tecnologia Lingyi Jiangfen materiais magnéticos, Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) não públicos e outros projetos.
(II) Outros membros da equipa de projecto
Sra. Zhang Min, Sr. Hou LiXiao.
3,Informação de base do emitente
Nome da empresa: runbei Aviation Technology Co., Ltd. (doravante referida como “runbei aviação”, “empresa” ou “emissor”)
Endereço registrado: 3901, bloco a, tanglangcheng Plaza (área oeste), ao lado do depósito de Tanglang, comunidade de Fuguang, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Data de estabelecimento: 14 de março de 2005
Tel.: 075581782356
Âmbito de negócio: itens gerais de negócios são: desenvolvimento técnico, vendas e serviços técnicos de software e hardware de computador, tecnologia de rede e produtos eletrônicos; Indústria de fornecimento e comercialização comercial e material da China (excluindo produtos franqueados, especialmente controlados e franqueados); Operar negócios de importação e exportação (somente com licença comercial) e gerenciamento da cadeia de suprimentos; Vendas de produtos de desinfecção e produtos sanitários; I & D e vendas de dispositivos médicos de classe I e classe II. Os itens comerciais licenciados são: distribuição logística e serviços de armazenagem de produtos químicos de aviação; Produtos químicos de aviação, equipamentos de aviação e suas peças, manutenção de peças de aeronaves Manutenção de instrumentos e acessórios electrónicos para aeronaves, investigação e desenvolvimento, fabrico, desenvolvimento tecnológico, consulta técnica, serviços técnicos, serviços de manutenção técnica e vendas de materiais não metálicos para aviação, matérias-primas para aviação e suas peças normalizadas, ferramentas para aviação, equipamento terrestre para aviação e componentes electrónicos e elétricos (excluindo artigos restritos); I & D e vendas de três tipos de dispositivos médicos.
Tipo de títulos emitidos desta vez: acções ordinárias do RMB (acções A)
4,Descrição da relação entre o emitente e a instituição de recomendação
1. O patrocinador ou o seu accionista controlador, controlador real ou parte coligada importante não detém as acções do emitente ou do seu accionista controlador, controlador real ou parte coligada importante;
2. O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm as acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
3. O representante da recomendação e o seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente;
4. Os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes da instituição de recomendação e os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes do emitente não fornecem garantia ou financiamento uns aos outros;
5. Não existe outra relação relacionada entre o patrocinador e o emitente.
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
(I) Guosen Securities Co.Ltd(002736) procedimento de auditoria interna
Guosen Securities Co.Ltd(002736) de acordo com as orientações sobre o controlo interno das actividades bancárias de investimento das sociedades de valores mobiliários e outras leis e regulamentos e o sistema de gestão interna da actividade bancária de investimento Guosen Securities Co.Ltd(002736) a empresa implementou os principais procedimentos para os documentos de candidatura para a oferta pública inicial das companhias aéreas runbei.
1. Os documentos de candidatura para a oferta pública inicial e a listagem das companhias aéreas runbei devem ser apresentados ao Departamento da equipa do projecto para verificação interna, após o representante do patrocinador emitir pareceres claros de recomendação. O responsável pelo Departamento organizará a revisão do projecto e apresentará pareceres de modificação. No dia 11 de maio de 2021, após concluir a modificação e melhoria dos documentos de candidatura e obter o consentimento do chefe de departamento, a equipe do projeto os submeteu ao departamento central do banco de investimento da sede de gestão de riscos da empresa (doravante denominado “departamento central”), submeteu os materiais principais de candidatura ao departamento central e outros departamentos de controle interno, e submeteu o documento de trabalho ao departamento de controle de qualidade ao mesmo tempo.
2. O departamento de controle de qualidade organizará o pessoal de controle interno para realizar a aceitação completa do documento de trabalho e verificação interna do documento de exame. O departamento de controle de qualidade propõe os requisitos de aprofundamento, ajuste e correção do manuscrito; Após a aplicação dos requisitos pertinentes ou a apresentação de uma explicação e resposta, a equipa de projecto apresentará os materiais nucleares ao departamento nuclear interno. Em 17 de maio de 2021, a empresa realizou uma reunião de revisão para revisar o projeto, e a situação da revisão será relatada na reunião de revisão.
3. O departamento de auditoria interna organizará auditores para revisar os materiais de candidatura; A equipe do projeto deve responder, explicar e modificar os pareceres de auditoria e enviar os materiais da reunião principal do projeto para a reunião principal para auditoria após aprovação pelo departamento principal.
4. No dia 17 de maio de 2021, o Comitê central do negócio de recomendação da empresa (doravante denominado “comitê central”) realizou uma reunião central para revisar o projeto. Os membros principais participantes revisaram os materiais da reunião, ouviram a explicação da equipe do projeto e formaram pareceres de auditoria. Após a votação, o comitê central concordou em enviar os pareceres da reunião principal para Guosen Securities Co.Ltd(002736) Comitê Bancário de Investimento para votação depois que a equipe do projeto implementou os pareceres da reunião principal e, em seguida, recomendá-lo ao CSRC.
5. Os pareceres da reunião do kernel serão classificados pelo departamento do kernel e submetidos à equipe do projeto para resposta, interpretação e revisão. Após a revisão e revisão dos documentos de candidatura pelo departamento de controlo interno, estes serão submetidos à comissão bancária de investimento da empresa para revisão juntamente com os pareceres da reunião. O comité bancário de investimento da empresa concordou em apresentar à CSRC os documentos de candidatura para a oferta pública inicial de companhias aéreas runbei.
II) Guosen Securities Co.Ltd(002736) pareceres de auditoria interna
Em 17 de maio de 2021, Guosen Securities Co.Ltd(002736) kernel Committee realizou uma reunião do kernel para considerar os documentos de aplicação das companhias aéreas runbei para IPO e listagem.
Após a votação, o comitê principal concordou em enviar os pareceres da reunião principal para o comitê bancário de investimento da empresa para votação depois que a equipe do projeto implementou os pareceres da reunião principal e, em seguida, recomendá-lo ao CSRC.
Em 17 de maio de 2021, Guosen Securities Co.Ltd(002736) verificou a due diligence de questões importantes do projeto inicial de oferta pública e listagem das companhias aéreas runbei, concordou que a equipe do projeto deveria implementar os pareceres de auditoria e, em seguida, reportou o formulário de auditoria ao CSRC.
A instituição de recomendação promete que realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições da CSRC, concordou em recomendar a emissão e a cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu a presente carta de recomendação de emissão em conformidade.
Através da devida diligência e verificação cuidadosa dos documentos de candidatura, a instituição de recomendação assume os seguintes compromissos:
1. Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários;
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6. Assegurar que a carta de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas do setor;
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pelo CSRC em conformidade com essas medidas.
O patrocinador promete compensar antecipadamente os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido aos registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública inicial de ações pelo emitente.
Recomendação da Secção III sobre esta emissão de valores mobiliários
1,Conclusões da recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários
Após a devida diligência e verificação cuidadosa, o patrocinador acredita que a runbei Aviation Technology Co., Ltd. cumpriu os procedimentos de tomada de decisão estipulados por lei e cumpriu as condições estipuladas na lei das sociedades, lei de valores mobiliários, medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (doravante referidas como “medidas para a administração da oferta pública inicial”) e outras leis, regulamentos, políticas e avisos relevantes, O investimento dos fundos angariados cumpre os requisitos das políticas industriais nacionais e o patrocinador concorda em solicitar ao CSRC a oferta pública inicial e listagem da runbei Aviation Technology Co., Ltd.
2,A emissão cumpriu os procedimentos legais de tomada de decisão
Esta oferta foi aprovada pela quarta reunião do primeiro conselho de administração das companhias aéreas runbei e pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e cumpre os procedimentos de tomada de decisão estipulados pela lei das sociedades, pela lei dos valores mobiliários e pela CSRC.
3,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas no artigo 12.º da lei relativa aos valores mobiliários
A instituição realizou due diligence e verificação prudencial sobre se a emissão de valores mobiliários atende às condições de emissão especificadas na Lei dos Valores Mobiliários (revisada em 28 de dezembro de 2019), e as conclusões da verificação são as seguintes:
(I) o emitente tenha uma organização sólida e funcional;
II) O emitente tem capacidade de funcionamento contínuo;
III) Os relatórios financeiros e contabilísticos do emitente relativos aos últimos três anos foram emitidos com relatórios de auditoria não qualificados;
(IV) o emitente e seus acionistas controladores e controladores reais não cometeram nenhum crime criminal de desvio, suborno, apropriação indevida de propriedade, apropriação indevida de propriedade ou enfraquecimento da ordem da economia socialista de mercado nos últimos três anos;
(V) o emitente satisfaça outras condições estipuladas pela autoridade reguladora de valores mobiliários no âmbito do Conselho de Estado aprovado pelo Conselho de Estado. 4,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas para a administração da oferta pública inicial
I) Qualificação do sujeito
1. Cumprir o disposto no artigo 8 das medidas de administração da oferta pública inicial
Após verificação e confirmação pelo patrocinador, Shenzhen runbei Chemical Co., Ltd., o antecessor do emissor, foi estabelecido em 14 de março de 2005. Todos os acionistas da Shenzhen runbei Chemical Co., Ltd. realizaram uma reunião de acionistas em 20 de junho de 2020 e fizeram uma resolução para concordar em mudar a empresa em uma sociedade anônima, tomando 31 de maio de 2020 como a data de referência da reestruturação. Em 20 de agosto de 2020, a administração de supervisão de mercado de Shenzhen aprovou as mudanças industriais e comerciais acima e renovou a licença de negócios com o código de crédito social unificado de 91440 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 21596r (em 26 de agosto de 2020, o emissor mudou seu nome para “runbei Aviation Technology Co., Ltd.” e concluiu os procedimentos de mudança industrial e comercial).
O emitente é estabelecido de acordo com a lei e não precisa ser rescindido de acordo com as leis, regulamentos e estatutos do emitente, é uma sociedade anónima válida e cumpre o disposto no artigo 8 das medidas de administração da oferta pública inicial.
2. Cumprir o disposto no artigo 9 das medidas de administração da oferta pública inicial
Após verificação e confirmação pelo patrocinador, o emitente é uma sociedade anónima estabelecida a partir de uma sociedade de responsabilidade limitada com base na mudança global do valor patrimonial líquido original em ações.O antecessor do emitente, Shenzhen runbei Chemical Co., Ltd., foi estabelecido em 14 de março de 2005, e o tempo de operação contínua foi calculado a partir da data de estabelecimento da sociedade de responsabilidade limitada por mais de 3 anos. Cumprir o disposto no artigo 9.o das medidas de gestão iniciais.
3. Cumprir o disposto no artigo 10 das medidas de administração da oferta pública inicial
Após verificação e confirmação pelo patrocinador, em 7 de agosto de 2020, a Tianzhi International emitiu o relatório de verificação de capital (Tian Zhi Ye Zi [2020] No. 33703). Através da verificação, a partir de 7 de agosto de 2020, a empresa converteu os ativos líquidos da runbei chemical a partir de 31 de maio de 2020 em estoque de capital de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 yuan, o capital social do emissor foi pago na íntegra e os procedimentos de transferência de direitos de propriedade dos ativos usados pelos acionistas para a contribuição de capital foram concluídos. Não existe grande disputa de propriedade sobre os principais ativos do emitente. Cumprir o disposto no artigo 10 das medidas de administração da oferta pública inicial.
4. Cumprir o disposto no artigo 11 das medidas de administração da oferta pública inicial
Após verificação e confirmação pelo patrocinador, o emissor obteve o certificado de não violação das leis e regulamentos emitido pelo departamento competente de produção e operação relevante, e a produção e operação da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, e cumprem as políticas industriais nacionais. Cumprir o disposto no artigo 11 das medidas de administração da oferta pública inicial.
5. Cumprir o disposto no artigo 12.º das medidas iniciais de gestão
Após verificação e confirmação pelo patrocinador, as principais atividades do emitente, diretores e gerentes seniores não mudaram significativamente nos últimos três anos, e o controlador real não mudou. Cumprir o disposto no artigo 12.o das medidas de gestão iniciais. 6. Cumprir o disposto no artigo 13.º das medidas de gestão iniciais
Após verificação e confirmação por parte do patrocinador, o capital próprio do emitente é claro e não há qualquer disputa de propriedade importante sobre as ações do emitente detidas pelo acionista controlador e pelos acionistas controlados pelo acionista controlador e pelo controlador efetivo. Cumprir o disposto no artigo 13 das medidas de administração da oferta pública inicial.
II) funcionamento normalizado
1. Cumprir o disposto no artigo 14.º das medidas de gestão iniciais
Após verificação e confirmação pelo patrocinador, o emitente estabeleceu e melhorou o sistema de assembleia geral de acionistas, conselho de administração, conselho de supervisores, diretores independentes e secretário do conselho de administração de acordo com a lei, e as instituições e pessoal relevantes podem desempenhar suas funções de acordo com a lei. Cumprir o disposto no artigo 14 das medidas de administração da oferta pública inicial.
2. Cumprir o disposto no artigo 15.º das medidas de gestão iniciais
Após verificação e confirmação pelo patrocinador, os diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente entenderam as leis e regulamentos relacionados com a emissão e cotação de ações, bem como as obrigações legais e responsabilidades da empresa cotada e seus diretores, supervisores e gerentes seniores. Em conformidade com o artigo 15.o das medidas de gestão da oferta pública inicial
