Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd.
Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (co-subscritor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Subscritor principal: Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
Nanjing tengya Precision Industry Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor”) solicitou a oferta pública inicial de não mais de 18,1 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema, que foi deliberada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi registrada no documento de licença CSRC [2022] No. 599.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) “, “patrocinador”, “patrocinador (co-subscritor principal)”) serve como patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta, e Nanjing Securities Co.Ltd(601990) (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) e Nanjing Securities Co.Ltd(601990) coletivamente referido como “co-subscritor principal”) serve como co-subscritor desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”) (se houver), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detenham o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento de Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, As subsidiárias relevantes do patrocinador participarão da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes.
O emissor e os subscritores principais co divulgarão a quantidade total de ações alocadas pelas subsidiárias relevantes do patrocinador que participam na colocação estratégica, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento, o período de detenção e outras informações no anúncio da Nanjing tengya Seiko technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
A proposta de oferta pública de 18,1 milhões de ações, representando 25,00% do capital social total da empresa após a emissão, e o capital social total da empresa após a oferta pública é de 72,4 milhões de ações. Entre eles, a colocação estratégica inicial emitiu 905000 ações, Contando com 5,00% do volume de emissão (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, o que for menor, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos aplicáveis). A diferença entre a quantidade final de colocação e a quantidade inicial de colocação de investidores estratégicos é transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações emitidas off-line era de 120365 milhões, representando 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial, e o número inicial de ações emitidas on-line foi de 5,1585 milhões, representando 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback. A quantidade final de emissão off-line e on-line e colocação estratégica (se houver) serão especificados no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. e os resultados preliminares da colocação off-line da emissão listados na gema publicada em 27 de maio de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação básica do emitente, as perspectivas de desenvolvimento e as disposições relevantes para a subscrição desta emissão, o emitente e os subscritores principais conjuntas realizarão um roadshow online sobre esta emissão. Horário de roadshow online: 17:00-14:00 na terça-feira, maio, 2022;
2. Site de roadshow online: panorama (site: www.p5w. Net.)
Panorama · roadshow world (website: rs.p5w. Net.);
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante dos subscritores principais conjuntos.
O texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta podem ser encontrados nos sítios Web designados pelo CSRC (cninfo, www. cn. Info. Com. CN; CSI, www. cs. Com. CN; China Securities, www. cn. Stock. Com; securities times, www. stcn. Com; Securities Daily, www. zqrb. CN) Pergunta.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. patrocinador (co subscritor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555) co subscritor principal: Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 23 de maio de 2022
