Código da unidade populacional: Jiangxi Copper Company Limited(600362) Abreviatura de ações SH: Jiangxi Copper Company Limited(600362) Um lugar de listagem de ações: Shanghai Stock Exchange
Código da unidade populacional: 0358 Abreviatura da HK Stock: Jiangxi Copper Company Limited(600362) ações H shares listing place: stock exchange of Hong Kong Limited Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Sobre a cisão das filiais
Jiangxi Jiangxi Jiangxi Copper Foil Technology Co., Ltd.
Plano de listagem no GEM (Revised Draft)
Consultor financeiro independente
Maio de 2002
catálogo
catálogo...... 1 interpretação 2. A empresa declara que 4. Declaração das instituições de serviços de valores mobiliários relevantes 5. Dicas sobre questões importantes 6 dicas de risco principais Secção 1 Panorâmica geral deste spin off Secção 2 Informação de base das empresas cotadas Secção III Informações básicas sobre o assunto a desconfiar Secção 4 Concorrência horizontal e transacções com partes relacionadas 47 Sugestões de risco Secção V 50 Secção VI outras questões importantes Secção VII Pareceres de administradores independentes e de instituições de serviços de valores mobiliários sobre este spin-off Secção 8 Instituições de serviços de valores mobiliários e pessoal responsável pelo tratamento 57 declaração da empresa cotada e de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores Errado! Não foram definidos favoritos.
interpretação
Neste plano (Versão Revisada), a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: 1. Interpretação geral
Jiangxi folha de cobre refere-se a Jiangxi Jiangxi Folha de cobre Technology Co., Ltd
Jiangxi Copper Company Limited(600362) , Jiangxi Copper Co., Ltd., empresa e empresa listada referem-se Jiangxi Copper Company Limited(600362) empresa
Grupo de cobre Jiangxi refere-se a Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa
Folha de cobre da China Oriental refere-se a Jiangxi Jiangxi Jiangxi Copper East China folha de cobre Co., Ltd., uma subsidiária integral da folha de cobre de Jiangxi
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) refere-se a Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) , a subsidiária holding da empresa
Jiangxi SASAC refere-se à supervisão de ativos estatais de Jiangxi e Comissão de Administração, o controlador real da empresa
Esta cisão refere-se à cisão da subsidiária de Jiangxi Copper Company Limited(600362) Jiangxi Jiangxi Copper Foil Technology Co., Ltd. para a gema
Plano revisto da folha de cobre de Jiangxi (Jiangxi) Co., Ltd. (subsidiária da folha de cobre de Jiangxi Co., Ltd.)
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As regras de spin off referem-se às regras de spin off das empresas listadas (para implementação experimental)
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022)
Os estatutos referem-se aos Jiangxi Copper Company Limited(600362) estatutos
O Conselho de Estado refere-se ao Conselho de Estado da República Popular da China
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Bolsa de valores significa a bolsa de valores de Hong Kong Limited
Yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan referem-se a RMB yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan
2,Interpretação profissional
Folha de cobre eletrolítica refere-se à folha de cobre de metal produzida pelo método eletrolítico com material de cobre como a principal matéria-prima
Folha de cobre de circuito eletrônico refere-se ao fio usado em vários laminados revestidos de cobre e placas de circuito impresso de acordo com sua própria espessura e tecnologia para atuar como a interconexão entre componentes eletrônicos
Folha de cobre de lítio é usada principalmente no campo da bateria de íons de lítio, que atua como portador de material negativo e coletor de corrente negativa na bateria de lítio
Cobre catódico refere-se ao cobre metálico purificado por eletrólise, também conhecido como cobre eletrolítico
Superfície lisa refere-se à superfície da folha de cobre diretamente ligada ao rolo do cátodo, com superfície lisa
5g refere-se à tecnologia de comunicação móvel de quinta geração, que é chamada de "5ª geração" em inglês
Rede móvel"
μ M refere-se a mícrons, e 1 mícron é equivalente a um milésimo de 1 mm
LME significa a London Metal Exchange
LBMA significa a London Bullion Market Association
Nota: salvo indicação em contrário, qualquer discrepância entre o número total e a mantissa da soma dos valores dos sub-itens neste plano (Revised Draft) é causada por arredondamento.
Declaração da empresa
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste plano (Projeto Revisado), e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O conselho de administração da empresa declara que os assuntos descritos neste plano (Projeto Revisado) não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC, Bolsa de Valores de Xangai, Bolsa de Valores de Shenzhen e Bolsa de Valores sobre assuntos relacionados a esta listagem spin off. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com este spin off descritas neste plano (Projeto Revisto) ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade reguladora. Qualquer decisão ou parecer da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas com esta cisão não indica que ela tenha feito um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
Após a cisão, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e receita da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento causados por esta cisão.
Ao avaliar o spin off, além do conteúdo deste plano (Revised Draft) e documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este plano (Revised Draft), os investidores também devem considerar seriamente vários fatores de risco divulgados neste plano (Revised Draft). Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este plano (Revised Draft), eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais.
Declaração das instituições de serviços de valores mobiliários relevantes
The securities service institution Citic Securities Company Limited(600030) , Beijing Deheng Law Firm, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (special general partnership) and their relevant handling personnel of this spin off guarantee that the relevant contents of the documents issued by the company / the exchange quoted by Jiangxi Copper Company Limited(600362) in this plan (Revised Draft) have been reviewed by the company / the exchange and the handling personnel, and confirm that this plan (Revised Draft) will not have false records due to the above quoted contents Declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes por sua autenticidade, exatidão e integridade.
Dicas sobre questões importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na "interpretação" deste plano (Projeto Revisado). 1,Introdução ao regime spin off
Jiangxi Copper Company Limited(600362) planeja girar fora sua subsidiária Jiangxi folha de cobre para ser listada na gema. Após a conclusão deste spin off, Jiangxi Copper Company Limited(600362) estrutura de capital não mudará, e ainda manterá o interesse de controle na folha de cobre de Jiangxi.
Através deste spin off, Jiangxi Copper Company Limited(600362) alcançará ainda mais o foco de negócios, melhorará melhor a qualidade e o nível de serviço de todos os tipos de produtos e fará todos os esforços para promover a otimização e atualização da cadeia industrial; Construir a folha de cobre Jiangxi em uma plataforma de listagem independente subordinada da empresa é propício para melhorar a consciência da marca e a influência social da folha de cobre Jiangxi, fortalecendo a posição competitiva e a vantagem competitiva da folha de cobre Jiangxi no campo profissional, aumentando a competitividade abrangente do negócio de folha de cobre eletrolítica, aumentando o investimento e desenvolvimento de tecnologias principais e de ponta da folha de cobre Jiangxi, mantendo a vitalidade da inovação empresarial e promovendo seu desenvolvimento sustentável e saudável. 2,Introdução ao regime spin off
O plano inicial para este spin off e listagem é o seguinte:
(I) lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange gem.
II) tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A) cotadas na China.
(III) valor nominal das ações: 1,00 yuan.
(IV) objetos de emissão: objetos de investigação que atendam aos requisitos de qualificação relevantes da CSRC e outras autoridades reguladoras, bem como pessoas físicas, pessoas coletivas e outros investidores institucionais que abriram contas de títulos A-share na Bolsa de Valores de Shenzhen (exceto aqueles proibidos por leis, regulamentos, regras e documentos normativos na China).
(V) tempo de emissão e listagem: A folha de cobre Jiangxi será emitida em um momento apropriado após a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.A data de emissão específica será determinada pelo conselho de administração da folha de cobre Jiangxi autorizada pela assembleia geral de acionistas da folha de cobre Jiangxi após a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
(VI) método de emissão: a combinação de colocação off-line e compra e emissão de capital on-line, ou outros métodos de emissão reconhecidos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
(VII) Escala de emissão: a quantidade final de emissão deve ser determinada mediante consulta ao subscritor principal de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras relevantes, a situação real do mercado de valores mobiliários, o número de capital social antes da emissão, a demanda de capital do projeto de captação de fundos, etc.
(VIII) método de precificação: o preço de emissão das ações é determinado perguntando a investidores institucionais profissionais, como empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
(IX) outras questões relacionadas à emissão: a colocação estratégica, a finalidade dos fundos levantados, o método de subscrição, a opção de colocação sobre (se aplicável) e outras questões envolvidas na emissão serão confirmadas e ajustadas pela folha de cobre Jiangxi de acordo com a implementação do plano de emissão e listagem, condições de mercado, ajuste de política e as opiniões das autoridades reguladoras antes da emissão e listagem. 3,Impacto da cisão sobre a empresa (I) impacto da cisão sobre os negócios da empresa
Jiangxi Copper Company Limited(600362) seu principal negócio abrange a mineração, fundição e processamento de cobre e ouro; Extração e processamento de metais raros e dispersos; Indústria química de enxofre, finanças, comércio e outros campos, e estabeleceu uma cadeia industrial completa integrando exploração, mineração, beneficiamento, fundição e processamento no campo de cobre e metais não ferrosos relacionados.É uma importante base de produção química de cobre, ouro, prata e enxofre na China. Os principais produtos incluem cobre cátodo, ouro, prata, ácido sulfúrico, haste de cobre, tubo de cobre, folha de cobre, selênio, telúrio, rênio, bismuto e mais de 50 variedades O principal negócio da folha de cobre Jiangxi, uma subsidiária Jiangxi Copper Company Limited(600362) holding, é o R & D, produção e vendas de produtos eletrolíticos da folha de cobre. Seu campo de negócios e modo de operação mantêm alta independência de outros negócios da empresa. Esta cisão não terá um impacto substancial na operação contínua de outros segmentos de negócios da empresa. II) Impacto da cisão na rendibilidade da empresa
Após a cisão, a empresa ainda controlará a folha de cobre Jiangxi, e o status financeiro e a lucratividade da folha de cobre Jiangxi ainda serão refletidos nas demonstrações consolidadas da empresa. Embora esta cisão leve à diluição dos interesses da empresa na folha de cobre de Jiangxi, através desta cisão, o desenvolvimento e inovação da folha de cobre de Jiangxi serão ainda mais acelerados, e a capacidade de investimento e financiamento e competitividade do mercado serão reforçadas, o que ajudará a melhorar a lucratividade geral da empresa no futuro. (III) impacto desta cisão na estrutura patrimonial da empresa
Esta cisão não conduzirá a alterações na estrutura patrimonial da empresa. 4,Processo de tomada de decisão e procedimento de aprovação deste spin off
I) procedimentos de tomada de decisão e aprovação que tenham sido realizados neste spin-off
A partir da data de anúncio deste plano (Revised Draft), as decisões e aprovações que foram realizadas neste spin-off incluem:
1. O spin off foi deliberado e adotado na 8ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa.
2. A cisão foi deliberada e adotada na sexta reunião do nono conselho de fiscalização da empresa.
3. A cisão foi deliberada e adotada na 10ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
4. O spin off foi deliberado e aprovado na 7ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores da empresa.
II) Procedimentos de tomada de decisão e aprovação a realizar nesta cisão
A partir da data de anúncio deste plano (Projeto Revisto), os assuntos que precisam ser votados ou aprovados neste spin-off incluem, mas não estão limitados a: 1. As propostas relacionadas a este spin-off precisam ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade;
2. As propostas relevantes da oferta pública inicial e listagem da folha de cobre Jiangxi na gema precisam ser deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da folha de cobre Jiangxi;
3. Ben
