Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Esta reorganização não constitui o parecer de verificação da reorganização e listagem
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (doravante referido como ” Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ” ou “sociedade cotada”) pretende emitir ações, obrigações corporativas convertíveis e pagar em dinheiro a 53 acionistas da Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. (doravante referida como “empresa alvo” ou “energia Sentai”), tais como newsources e Li Wanling para comprar 100% ações da empresa alvo. Enquanto isso, a empresa cotada planeja emitir obrigações corporativas conversíveis para não mais de 35 investidores específicos para levantar fundos de apoio. (doravante referida como “esta transação” ou “esta reorganização”).
Citic Securities Company Limited(600030) (a seguir designados por ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “consultor financeiro independente”) na qualidade de consultor financeiro independente da sociedade cotada para esta transacção, em conformidade com as disposições das medidas de gestão de grandes reestruturações de activos das sociedades cotadas (a seguir designadas por “medidas de gestão da reestruturação”), verificou se esta transacção constitui uma reestruturação e uma listagem, tal como especificado no artigo 13.o das medidas de gestão da reestruturação, e emitiu os seguintes pareceres:
1,Disposições relativas à reorganização e cotação
O parágrafo 1º do artigo 13.º das medidas de administração da reorganização estipula: “se uma sociedade cotada adquirir ativos ao adquirente e suas afiliadas no prazo de 36 meses a contar da data de alteração do direito de autocontrole da sociedade cotada, resultando em uma das seguintes alterações fundamentais da sociedade cotada, que constitua uma reorganização patrimonial importante, deve ser reportada à CSRC para aprovação de acordo com o disposto nessas medidas: (I) O total de ativos adquiridos representa mais de 100% do total de ativos no final do relatório contábil financeiro consolidado auditado no exercício fiscal anterior, quando o controle da sociedade cotada muda;
II) Os proveitos operacionais gerados pelos ativos adquiridos no último exercício contabilístico representam mais de 100% dos proveitos operacionais no relatório financeiro e contabilístico consolidado auditado do exercício contabilístico anterior em que o controle da sociedade cotada muda;
(III) os ativos líquidos adquiridos representam mais de 100% dos ativos líquidos no final do relatório financeiro e contábil consolidado auditado no exercício fiscal anterior, quando o controle da sociedade cotada muda;
(IV) as ações emitidas para aquisição de ativos representam mais de 100% das ações no dia de negociação anterior à decisão do conselho de administração da sociedade cotada de comprar ativos ao adquirente e suas afiliadas pela primeira vez;
(V) Embora os ativos adquiridos pela sociedade cotada ao adquirente e suas afiliadas não atendam às normas dos itens (I) a (IV) deste parágrafo, isso pode levar a mudanças fundamentais na atividade principal da sociedade cotada;
VI) outras circunstâncias identificadas pela CSRC que possam conduzir a alterações fundamentais na sociedade cotada.”
2,Esta operação não constitui a reorganização e a listagem previstas no artigo 13.o das medidas de gestão da reorganização
Após a verificação, o consultor financeiro independente Citic Securities Company Limited(600030) acredita que antes e depois desta transação, o acionista controlador da empresa listada é Jiufeng holdings, e os controladores reais são Zhang Jianguo e Cai Lihong; Esta transação não levará à mudança do direito de controle e controlador real da empresa listada. No prazo de 36 meses antes desta transação, o controlador real da empresa listada não mudou. Por conseguinte, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão da reorganização, esta operação não constitui a situação de reorganização e listagem especificada no artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) pareceres de verificação sobre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) esta reorganização não constitui reorganização e listagem) patrocinador de conselheiro financeiro independente:
Hong Tao, Yang Bin
Zhao Wei, Zhang Tianliang
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
