Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Pareceres de verificação sobre a compra e venda de ativos no prazo de 12 meses antes da transação
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (doravante referida como “empresa cotada”, “empresa” ou ” Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) “) pretende emitir ações, obrigações corporativas conversíveis e pagar em dinheiro para comprar 100% de ações da energia Sentai detidas por 53 acionistas da Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. (doravante referida como “energia Sentai”), tais como novas fontes e Li Wanling. Enquanto isso, a empresa cotada planeja emitir obrigações societárias conversíveis a no máximo 35 investidores específicos para levantar fundos de apoio (doravante denominada “esta transação”).
De acordo com as disposições das medidas de gestão da reestruturação importante de activos das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas de gestão da reestruturação”), se uma sociedade cotada adquirir ou vender continuamente os mesmos activos ou activos conexos no prazo de 12 meses, o montante correspondente será calculado com base no montante cumulativo. As operações de activos que tenham preparado e divulgado um relatório importante de reestruturação de activos em conformidade com as disposições das medidas de gestão da reorganização não precisam de ser incluídas no âmbito do cálculo cumulativo. Se a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) tiver outras disposições sobre o período cumulativo e o âmbito da reestruturação importante de ativos especificadas no artigo 13.o, n.o 1, das medidas de administração da reestruturação, essas disposições prevalecerão. Os ativos subjacentes da transação são propriedade ou controlados pela mesma parte da transação, ou pertencem ao mesmo escopo de negócios ou similar, ou sob outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC, eles podem ser reconhecidos como os mesmos ativos ou relacionados.
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente desta transação, verificou a compra e venda de ativos da empresa cotada no prazo de 12 meses antes desta transação, como segue:
1. Em 4 de junho de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do segundo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de assinatura do contrato para a compra e construção de transportador de GLP, e concordou em assinar um contrato para a construção de transportador de GLP com China Cssc Holdings Limited(600150) Industrial Trade Co., Ltd. e Jiangnan Shipbuilding (Group) Co., Ltd., uma subsidiária no exterior integral da empresa, com um preço total do contrato de 78,88 milhões de dólares americanos.
2. Em 11 de abril de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a compra de 28% de capital da Sichuan Huayou Zhonglan Energy Co., Ltd., e concordou em comprar 28% de capital da Sichuan Huayou Zhonglan Energy Co., Ltd. a um preço de transação de RMB 225786652 milhões. As transacções acima referidas não constituem transacções com partes coligadas, nem constituem questões importantes de reestruturação de activos estipuladas nas medidas administrativas de reestruturação de activos importantes das sociedades cotadas.
As compras de ativos acima pertencem à compra e venda contínuas dos mesmos ativos ou relacionados, por isso estão incluídas no escopo de cálculo cumulativo desta transação.
Após verificação, exceto para as transações acima, a partir da data de assinatura do presente parecer de verificação, a empresa cotada não comprou ou vendeu ativos nos 12 meses anteriores a essa transação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) pareceres de verificação sobre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) a compra e venda de ativos no prazo de 12 meses antes desta transação) patrocinador do consultor financeiro independente:
Hong Tao, Yang Bin
Zhao Wei, Zhang Tianliang
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
