Citic Securities Company Limited(600030)
Pareceres especiais de verificação sobre as políticas industriais e tipos de transacções de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) emissão de acções, obrigações societárias convertíveis, pagamento em numerário para compra de activos e angariação de fundos de apoio
De acordo com os requisitos de documentos normativos, tais como o plano de implementação do sistema de análise e separação de fusão e reorganização da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a comunicação sobre cooperação com o trabalho relevante do sistema de análise e separação de fusão e reorganização da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “consultor financeiro independente” ou “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (doravante referido como ” Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ” ou “sociedade cotada”) para emitir ações, obrigações societárias conversíveis, pagar dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio (doravante referida como “esta transação” ou “esta grande reorganização de ativos”), Foi realizada uma verificação especial sobre se a indústria ou empresa envolvida nesta transação pertence à indústria ou empresa que se concentra em apoiar a promoção de fusões e reorganizações, se pertence à mesma indústria ou fusões e aquisições upstream e downstream, se constitui reorganização e listagem, se envolve a emissão de ações e se a sociedade cotada foi arquivada e auditada pela CSRC e não foi encerrada.
1,Se as indústrias ou empresas envolvidas nesta grande reorganização de ativos pertencem às indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção de fusão e reorganização, tais como “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola”, conforme determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre acelerar a fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões tais como o Ministério da indústria e tecnologia da informação
De acordo com o plano de reestruturação, a empresa cotada planeja emitir ações, obrigações societárias convertíveis e pagar dinheiro a 53 acionistas da Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. (a seguir designada “empresa-alvo” ou “energia Sentai”), tais como newsources e Li Wanling para comprar 100% das ações da empresa-alvo detidas por eles. Enquanto isso, a empresa cotada planeja emitir obrigações corporativas conversíveis para não mais de 35 investidores específicos para levantar fundos de apoio. Após a conclusão desta transação, a Sentai Energy se tornará uma subsidiária integral de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) .
De acordo com as diretrizes sobre a classificação industrial das empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) e os ativos subjacentes pertencem à “indústria de produção e fornecimento de gás D45”, Não é uma indústria ou empresa que se concentre em apoiar a promoção da fusão e reorganização, tais como “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola”, conforme determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre acelerar a fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, como o Ministério da indústria e tecnologia da informação.
Após verificação, O consultor financeiro independente acredita que as indústrias ou empresas envolvidas nesta grande reorganização de ativos não pertencem às “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola” determinadas nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, como o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação E outras indústrias ou empresas que se concentram em apoiar a promoção de fusões e aquisições.
2,Se o tipo de transacção envolvida nesta importante reorganização de activos pertence ao mesmo sector ou fusões e aquisições a montante e a jusante, e se constitui reorganização e listagem
(I) whether the transaction type involved in this major asset reorganization belongs to the same industry or upstream and downstream mergers and acquisitions. Before this reorganization, Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ‘s main business is large-scale private clean energy comprehensive services in the midstream and terminal fields of the gas industry. Its business products include clean energy such as liquefied petroleum gas (LPG), liquefied natural gas (LNG), and chemical products such as methanol and dimethyl ether (DME). O principal negócio da Sentai energy é a produção, distribuição logística e vendas de GNL e hélio de alta pureza, bem como o negócio varejista de estação de abastecimento de GNL e estação de abastecimento de GNL / L-CNG, cujos principais produtos são GNL e hélio de alta pureza. De acordo com as diretrizes para a classificação da indústria das empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) e os ativos subjacentes pertencem à “indústria de produção e fornecimento de gás D45”. Portanto, o tipo de transação envolvida nesta reorganização pertence a M&A no mesmo setor.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que o tipo de transação envolvido nesta troca pertence a M&A no mesmo setor. (II) se esta reorganização importante dos activos constitui reorganização e listagem
Antes e depois desta transação, o acionista controlador da empresa listada era Guangdong Jiufeng Investment Holding Co., Ltd., e os controladores reais eram Zhang Jianguo e Cai Lihong; Esta transação não levará à mudança do direito de controle e controlador real da empresa listada. No prazo de 36 meses antes desta transação, o controlador real da empresa listada não mudou.
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que esta operação não constitui a situação de reorganização e listagem especificada no artigo 13.º das medidas administrativas para a reorganização importante de ativos das sociedades cotadas.
3,Esta importante reestruturação de activos envolve a emissão de acções
De acordo com este plano de reestruturação, Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) planeja emitir ações, obrigações societárias conversíveis e pagar em dinheiro a 53 acionistas da Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. (a seguir designada “empresa-alvo” ou “energia Sentai”), tais como novas fontes e Li Wanling comprar 100% de ações da empresa-alvo. Enquanto isso, a empresa cotada planeja emitir obrigações corporativas conversíveis para não mais de 35 investidores específicos para levantar fundos de apoio.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que essa importante reestruturação de ativos envolve a emissão de ações.
4,Existe algum caso de uma empresa cotada que não tenha sido encerrada pela CSRC
De acordo com os anúncios e compromissos relevantes emitidos pela sociedade cotada e com as informações públicas da CSRC e de outras autoridades reguladoras, a empresa cotada não foi submetida à inspeção pela CSRC e não foi encerrada.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que, na data de emissão do presente parecer de verificação, a empresa cotada não foi submetida à inspeção pelo CSRC e não foi encerrada.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Citic Securities Company Limited(600030) pareceres especiais de verificação sobre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) emissão de ações, obrigações corporativas conversíveis e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio) patrocinador de conselheiro financeiro independente:
Hong Tao, Yang Bin
Zhao Wei, Zhang Tianliang
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