Citic Securities Company Limited(600030)
No que diz respeito ao parecer de verificação de que alguns ajustamentos do plano de reestruturação não constituem ajustamentos importantes, Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (a seguir designada "empresa cotada", "empresa" ou " Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ") tenciona emitir acções, obrigações convertíveis de empresas e pagar em numerário para comprar 100% de acções da Sentai energy detidas por 53 accionistas da Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. (a seguir designada "energia Sentai"), tais como novas fontes e Li Wanling. Entretanto, a empresa cotada planeja emitir obrigações societárias convertíveis a um máximo de 35 investidores específicos para angariar fundos correspondentes (a seguir designada "esta reestruturação").
Em 18 de janeiro de 2022, a empresa anunciou o plano para Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) emitir ações, obrigações corporativas conversíveis e pagar dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio (doravante referido como o "plano"). Em 23 de maio de 2022, a empresa anunciou o relatório sobre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) emissão de ações, obrigações corporativas conversíveis, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (Draft).
1,Ajustamento do plano de reestruturação
Comparado com o plano na fase do plano, não há ajuste neste plano de reorganização.
2,Este ajustamento do plano de reestruturação não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação
I) Critérios de ajustamento importante do plano de reestruturação
De acordo com os pareceres sobre a aplicação dos artigos 28.º e 45.º das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de sociedades cotadas - pareceres sobre a aplicação da Lei de Valores Mobiliários e Futuros n.º 15 emitidos pela CSRC em 31 de julho de 2020, os requisitos de exame relevantes para determinar se constitui um grande ajuste ao plano de reestruturação são os seguintes: 1. Sobre o parceiro comercial: se o parceiro comercial deve ser alterado, Em princípio, considera-se que constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação, mas pode considerar-se que não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação nas duas circunstâncias seguintes: 1) se o parceiro comercial for reduzido, se as partes comerciais acordarem em excluir o parceiro comercial e a sua quota-parte dos activos subjacentes do plano de reestruturação e, após a exclusão dos activos subjacentes relevantes, não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação em conformidade com as disposições seguintes relativas à alteração do objectivo de negociação; (2) Se a quota-parte dos activos subjacentes detidos pelo parceiro comercial for ajustada, se as partes comerciais acordarem em transferir a quota-parte dos activos subjacentes entre os parceiros comerciais e a quota-parte de transferência não exceder 20% do preço de transacção.
2. Quanto ao objeto da operação: em princípio, a alteração proposta dos ativos objeto será considerada como um ajustamento importante do plano de reorganização, mas se as seguintes condições forem preenchidas simultaneamente, pode considerar-se que não constitui um ajustamento importante do plano de reorganização. (1) A proporção do preço da transação, do ativo total, do ativo líquido e do lucro operacional do objeto da transação a ser aumentada ou reduzida no total dos indicadores correspondentes dos ativos do objeto original não deve exceder 20%; (2) A alteração dos activos subjacentes não tem um impacto significativo na produção e operação da transacção, incluindo os activos subjacentes e a integridade empresarial.
3. No que respeita aos fundos angariados correspondentes: a adição ou ajustamento dos fundos angariados correspondentes constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação. A redução ou anulação do apoio aos fundos angariados não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação.
II) este ajustamento do plano de reestruturação não constitui um ajustamento importante
O plano de reestruturação não satisfaz as principais normas de ajustamento do plano de reestruturação acima referido, pelo que o plano de reestruturação não constitui um ajustamento importante.
3,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que, de acordo com as medidas de gestão da reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas e com a compilação revista de perguntas frequentes e respostas às leis e regulamentos relativos à supervisão das sociedades cotadas, este plano de reestruturação não constitui um ajustamento importante.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres Citic Securities Company Limited(600030) sobre a verificação de que alguns ajustamentos deste plano de reestruturação não constituem ajustamentos importantes)
Assessor financeiro patrocinador: Hong Tao, Yang Bin
Zhao Wei, Zhang Tianliang
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
