Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
Hunan Chang yuan Lico Co., Ltd.
(No. 61, Yangao Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province)
Sobre Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Carta de inquérito relativa à análise dos documentos de candidatura
de
Relatório de Resposta
Co-patrocinador (subscritor principal)
(Bloco Norte de excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong) (2401, Minmetals finance building, No. 3165, Binhai Avenue, Haizhu community, Yuehai street, Nanshan District, Shenzhen) maio 2022
Bolsa de Valores de Xangai:
Foi recebida a carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura de Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados (szkss (refinanciamento) [2022] n.º 84) (doravante denominada “carta de inquérito”) emitida pela sua bolsa em 26 de abril de 2022. Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) (doravante denominada ” Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) ,” a empresa “ou” o emissor “) e Citic Securities Company Limited(600030) Minmetals Securities Co., Ltd. (a seguir designada por “patrocinador” ou “patrocinador”), Beijing Jiayuan Law Firm (a seguir designada por “advogado do emitente”) e Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (a seguir designada por “contador inquirido”) e outras partes relevantes implementaram e responderam aos problemas mencionados na carta de inquérito de auditoria, um a um, e complementaram os documentos de candidatura em conformidade, Por favor, reveja.
explicar:
1,Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos deste relatório de resposta têm os mesmos significados que os do prospecto para Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados.
2,A fonte neste relatório de resposta representa os seguintes significados:
Perguntas listadas na carta de inquérito de auditoria em negrito (BOLD)
Tipo de canção (não negrito) resposta a perguntas na carta de inquérito de auditoria e pareceres de verificação dos intermediários
Em resposta às perguntas da carta de inquérito de auditoria em letra Song (não negrito), o conteúdo de divulgação do prospecto deve ser complementado e revisto.
Revisão da resposta e divulgação do prospecto envolvido na atualização da resposta à pergunta da carta de inquérito de auditoria em escrita regular GB2312 (BOLD)
Nota: podem existir ligeiras diferenças entre a soma e o total dos dados individuais em algumas tabelas deste relatório de resposta, causadas por arredondamentos no processo de cálculo.
catálogo
catálogo…… 2 I. sobre o projecto anterior de angariação de fundos 3 II. Sobre o projeto de angariação de fundos 8 III. sobre a escala de angariação de fundos 27 IV. Cálculo das prestações 47 v. sobre a operação 64 VI. Operações com partes coligadas 74 VII. Sobre os outros noventa e três
1,Sobre o projecto anterior de angariação de fundos
De acordo com os materiais de aplicação: (1) até ao final de 2021, o progresso de utilização dos fundos angariados do projeto fase I para a expansão da produção de materiais catódicos para baterias de lítio automotivas (doravante referido como projeto fase I) é de 50,95%, que deve ser colocado em operação em junho de 2022; (2) A empresa realiza liquidação e pagamento de fundos do projeto sob a forma de endosso e transferência de faturas.
Solicita-se ao emitente que explique: (1) o conteúdo de utilização, o montante e a proporção dos fundos do projeto de investimento anteriormente angariado até agora, o plano de utilização subsequente e o progresso esperado dos fundos, o progresso da construção do projeto e a construção subsequente, e se há algum atraso; (2) Se o projeto pré-angariado é liquidado por endosso e transferência de faturas. Em caso afirmativo, explique o montante envolvido e seu impacto no cálculo do montante de investimento dos fundos angariados e na gestão da conta especial dos fundos angariados.
Solicita-se ao contabilista que verifique os assuntos acima referidos e expresse opiniões claras.
resposta:
1,Descrição do emitente
(I) o conteúdo de utilização, o montante e a proporção dos fundos do projeto de investimento anteriormente angariado até agora, o plano de utilização subsequente e o progresso esperado dos fundos, o progresso da construção do projeto e a construção subsequente, e se há algum atraso.
1. Utilizar conteúdo, montante e proporção dos fundos do projeto de investimento anteriormente angariado até agora
O montante total de fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa é de 272503900 yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados é de 26473336 milhões de yuan, que serão integralmente pagos em agosto de 2021. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 17042889 milhões de yuans, representando 64,38%. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Montante dos fundos angariados a utilizar e proporção dos fundos angariados utilizados
Projeto da fase I da expansão material do cátodo da bateria de lítio do veículo 191789779772404 50.95%
Capital de giro suplementar 72942597270485 99,67%
Total 2647323617042889 64,38
Nota: a quantidade utilizada inclui frutas.
A partir de 31 de dezembro de 2021, 50,95% dos fundos levantados foram usados na primeira fase do projeto de expansão do material do cátodo da bateria de lítio do veículo da empresa, e os fundos levantados usados são usados principalmente para custos de engenharia. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número do projeto e nome do custo o montante de fundos angariados a investir e a proporção de fundos angariados utilizados
1. Custo do projecto 162707078382058 51,52%
Número do projeto e nome do custo o montante de fundos angariados a investir e a proporção de fundos angariados utilizados
1,1 dos quais: Engenharia de Construção 43430242628078 60,51%
1.2 compra de equipamento 101413484979609 49,10%
1.3 trabalhos de instalação 1786334774371 43.35%
2. Outras despesas de construção de projectos 19949851390346 69,69%
3 fundo de reserva 913285 – 0,00%
Total 191789779772404 50,95%
Em 31 de março de 2022, 1779543400 yuan dos fundos anteriormente levantados da empresa tinham sido usados, representando 67,22%.
Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Montante dos fundos angariados a utilizar e proporção dos fundos angariados utilizados
Projeto da fase I da expansão material do cátodo da bateria de lítio do veículo 1917897710418655 54.32%
Capital de giro suplementar 72942597376779 101,13%
Total 2647323617795434 67,22
Nota: a quantidade utilizada inclui frutas.
A partir de 31 de março de 2022, 54,32% dos fundos levantados foram usados na primeira fase do projeto de expansão do material do cátodo da bateria de lítio do veículo da empresa, e os fundos levantados usados são usados principalmente para custos de engenharia. O uso é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Número do projeto e nome do custo o montante de fundos angariados a investir e a proporção de fundos angariados utilizados
1. Custo do projecto 162707079028309 55,49%
1,1 dos quais: Engenharia de Construção 43430242774224 63,88%
1.2 compra de equipamento 101413485352889 52,78%
1.3 trabalhos de instalação 1786334901196 50.45%
2. Outras despesas de construção de projectos 19949851390346 69,69%
3 fundo de reserva 913285 – 0,00%
Total 1917897710418655 54,32%
2. O plano de uso subsequente e o progresso esperado dos fundos, o progresso da construção do projeto e a construção subsequente, e explicar se há algum atraso
Até agora, os principais trabalhos do projeto de fase I da empresa de expandir a produção de materiais de cátodo de bateria de lítio para veículos foram basicamente concluídos, e algumas linhas de produção entraram no estado de produção experimental. A decoração e paisagismo de edifícios como o edifício de inspeção estão em andamento. Espera-se que a construção possa ser normalmente promovida de acordo com o progresso estabelecido e alcançar o estado de produção.
Há um certo período contabilístico para o pagamento de fundos de construção de engenharia e fundos de equipamentos da empresa, e geralmente, o progresso do uso dos fundos levantados da empresa fica atrás do progresso da construção do projeto porque o depósito de garantia de qualidade envolvido tem um impacto no ritmo de pagamento. Em 31 de março de 2022, as contas a pagar incluídas no projeto fase I eram de RMB 2142821 milhões. Por outro lado, com base nos fatores como a implementação da empresa de gerenciamento refinado e economia de despesas de construção do projeto no processo de construção do projeto, a empresa espera que haja um certo equilíbrio dos fundos levantados após a implementação do projeto de fase I. De acordo com o progresso atual do projeto de fase I e plano de construção subsequente, o montante total dos fundos levantados após a conclusão total do projeto é esperado para ser de 1,65 bilhão yuan a 1,7 bilhão yuan; O saldo dos fundos levantados deve ser de 218 milhões de yuans a 268 milhões de yuans. Combinado com o montante a pagar acima e o saldo esperado dos fundos levantados, de acordo com o uso final esperado dos fundos levantados do projeto fase I, o progresso do projeto fase I é entre 73,89% e 76,13% em 31 de março de 2022.
Em conclusão, o plano de utilização dos fundos angariados do projecto da fase I está em consonância com o progresso esperado, e não há atrasos.
(II) se o projeto pré-angariado é liquidado por aprovação e transferência de faturas. Em caso afirmativo, explique o montante envolvido e o seu impacto no cálculo do montante de investimento dos fundos angariados e na gestão da conta especial para os fundos angariados.
É comum que as empresas a montante e a jusante da nova cadeia da indústria de veículos energéticos usem a liquidação de faturas, para que a empresa receba mais faturas de endosso do cliente. A fim de melhorar a eficiência do uso e o benefício dos fundos da empresa, a primeira fase do projeto de expansão de materiais catódicos da bateria de lítio do veículo no projeto pré-levantado da empresa é liquidada pelo endosso e transferência da lei.
A partir de 31 de março de 2022, a quantidade do projeto de fase I da empresa de expandir a produção de materiais de cátodo de bateria de lítio automotivo liquidado por endosso e transferência de contas foi de 754939 milhões de yuans, representando 72,46% do montante de fundos levantados usados no projeto. A empresa liquida a liquidação por endosso e transferência de faturas, que serão substituídas pelos fundos levantados no mesmo mês. A empresa calcula o valor de investimento dos fundos levantados com base no fluxo da conta de fundos levantados. Nesses casos, o cálculo do valor de investimento dos fundos levantados é sem desvio.
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa deve, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
