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Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761)
Emissão de acções para objectos específicos
Pareceres de verificação e carta de compromisso sobre questões pós-reunião
Para: Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bolsa de Valores de Shenzhen
O escritório de advocacia Beijing Zhonglun (doravante referido como o escritório) é confiado por Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) (doravante referido como o emitente ou a empresa) para prestar serviços jurídicos sobre o pedido do emitente para emissão de ações para objetos específicos (doravante referido como a oferta).
A emissão do emissor foi aprovada pelo centro de exame de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen em 12 de janeiro de 2022, e a resposta sobre a aprovação Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) para emitir registro de ações para objetos específicos (zjxk [2022] No. 257) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como CSRC) em 28 de janeiro de 2022.
De acordo com a comunicação sobre o reforço da supervisão de assuntos pós-sessão de empresas que tenham aprovado a Comissão de emissão e exame (Zheng Jian FA FA Zi [2002] n.o 15) e o memorando de normas de exame de emissão de ações n.o 5 (recentemente revisado) – procedimentos operacionais para a supervisão e selagem de assuntos pós-sessão de empresas que tenham aprovado a Comissão de emissão e exame, A bolsa tem prestado atenção contínua e necessária para saber se o emitente tem quaisquer eventos importantes que possam afetar a emissão e cotação e ter um impacto significativo nas decisões de investimento dos investidores. Após verificação cuidadosa, a partir da data em que a emissão passou a revisão do centro de revisão de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (12 de janeiro de 2022) até a data de emissão desta carta de compromisso (doravante referido como o período de compromisso), a bolsa explicou e prometeu se houve grandes eventos no emitente da seguinte forma: I. ajuste do número de emitentes e arrecadou fundos da emissão
No dia 13 de maio de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia deliberau e aprovou a proposta de encerramento dos fundos captados e alteração da finalidade de alguns fundos captados e reabastecimento permanente do capital de giro. Após a consideração abrangente da estratégia de desenvolvimento de negócios da empresa e do progresso da implementação dos projetos de captação de fundos, a fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir os custos financeiros da empresa e maximizar os interesses dos acionistas, a empresa planeja fechar os projetos de investimento dos fundos levantados pela oferta pública inicial de algumas empresas e mudar o propósito de alguns projetos de investimento dos fundos levantados, Os fundos angariados remanescentes dos projetos de investimento angariados acima no valor de 313610400 RMB (representando 27,27% do montante dos fundos angariados, afectados pela liquidação dos rendimentos de juros na data de aprovação e na data de execução, e o montante específico de liquidação estará sujeito ao montante real no dia em que for transferido para a conta de fundos próprios) devem ser permanentemente complementados com capital de giro.
Considerando o impacto do reabastecimento permanente acima mencionado dos fundos levantados anteriormente e a necessidade de uso prudente dos fundos levantados, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja deduzir 330 milhões de yuans do montante total dos fundos levantados (ou seja, o montante de capital de giro suplementar investido com os fundos levantados é reduzido de 4996288 milhões de yuans para 16962880 yuan), e ajustar o número de emissões e o montante total de fundos levantados em conformidade, como segue:
Antes do ajuste:
O número de ações emitidas desta vez é determinado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão, que não é superior a 70453544 ações (incluindo este número), e não mais de 30% do capital social total da empresa antes desta emissão, ou seja, 121164000 ações. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e a subscrição efectiva. Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social antes de emitir ações para objetos específicos, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade. O levantamento de fundos proposto para a emissão de ações para objetos específicos não excederá 160 milhões de yuans (incluindo 160 milhões de yuans).Após deduzir as despesas de emissão, o levantamento de fundos líquido será usado para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total é investido com fundos levantados
Projecto de abate (classe I) 5303000
1 Projeto de abate de frangos Yangzhou Yangxue 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2 Projeto de abate de frangos de corte Weifang Yangxue 12 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 46369
3 Projecto de abate de frangos de corte Taian Yangxue 13 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18948
4 Projeto de abate de frangos Xiangtan Lihua 803 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 264
(II) Projecto de criação de galinhas 127567745695343
1 projecto de integração 85351742994182
1.1 Xuzhou Lihua anual 35 milhões de penas integradas projeto de construção de criação de galinhas 2887477571886
1.2 Xiangtan Lihua projeto integrado de criação de frango com uma produção anual de 35 milhões de penas 25979221097658
1.3 Anshun Lihua anual 35 milhões de penas integradas projeto de construção de criação de galinhas 30497751324638
2 subprojecto 42216 Org Technology Co.Ltd(002701) 161
2.1 Projecto da fábrica de ração Shaoguan Lihua 15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 13348
2.2 Projecto de fábrica de ração Anyuan Lihua 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73725
2.3 Projeto de incubadora Huizhou Lihua 591500501026
2.4 Projeto de incubadora Yangzhou Lihua 43 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 1166
2.5 Projecto de criação de frangos Luoyang Lihua 697100601896
(III) Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) projecto base da sede 38941001778328
(IV) capital de giro suplementar 51890834996288
Total 271429571 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Nota: o montante acima a ser investido com fundos levantados deduziu 192795 milhões de yuans de novo investimento e investimento financeiro a ser investido a partir de seis meses antes da resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração para a emissão, e o montante investido com fundos auto-levantados para os itens acima antes da resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração
Após ajuste:
O número de ações emitidas desta vez é determinado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão, que não é superior a 55922501 ações (incluindo este número), e não mais de 30% do capital social total da empresa antes desta emissão, ou seja, 121164000 ações.
A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e a subscrição efectiva. Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social antes de emitir ações para objetos específicos, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade. A captação de recursos proposta para emissão de ações para objetos específicos não excederá RMB 127 milhões (incluindo RMB 127 milhões), e após dedução das despesas de emissão, o valor líquido dos recursos captados será utilizado para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total é investido com fundos levantados
Projecto de abate (classe I) 5303000
1 Projeto de abate de frangos Yangzhou Yangxue 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2 Projeto de abate de frangos de corte Weifang Yangxue 12 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 46369
3 Projecto de abate de frangos de corte Taian Yangxue 13 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18948
4 Projeto de abate de frangos Xiangtan Lihua 803 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 264
(II) Projecto de criação de galinhas 127567745695343
1 projecto de integração 85351742994182
1.1 Xuzhou Lihua anual 35 milhões de penas integradas projeto de construção de criação de galinhas 2887477571886
1.2 Xiangtan Lihua projeto integrado de criação de frango com uma produção anual de 35 milhões de penas 25979221097658
1.3 Anshun Lihua anual 35 milhões de penas integradas projeto de construção de criação de galinhas 30497751324638
2 subprojecto 42216 Org Technology Co.Ltd(002701) 161
2.1 Projecto da fábrica de ração Shaoguan Lihua 15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 13348
2.2 Projecto de fábrica de ração Anyuan Lihua 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73725
2.3 Projeto de incubadora Huizhou Lihua 591500501026
2.4 Projeto de incubadora Yangzhou Lihua 43 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 1166
2.5 Projecto de criação de frangos Luoyang Lihua 697100601896
(III) Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) projecto base da sede 38941001778328
(IV) capital de giro suplementar 51890831696288
Total 2714295712700000
Nota: o montante de investimento proposto acima dos fundos angariados deduziu o novo investimento e investimento financeiro a investir a partir de seis meses antes da resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração para a emissão
