Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) : pareceres de verificação e carta de compromisso da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre assuntos após a reunião de Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) 2021 gem emissão de ações para objetos específicos

Pareceres de verificação e carta de compromisso sobre assuntos após a reunião de Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) 2012 gem emitendo ações para objetos específicos

Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial)

Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial)

22 Jianguomenwai street, Chaoyang District, Pequim, China

5º andar, quadrado, 100004

Tel. + 86 1085665588

Fax: +86 1085665120

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Sobre Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761)

Matérias após a emissão de ações para objetos específicos na gema em 2021

Pareceres de verificação e carta de compromisso

China Securities Regulatory Commission e Shenzhen Stock Exchange:

O pedido de Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) (doravante referido como ” Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) ” e “a empresa”) para emitir ações para objetos específicos (doravante referido como “a emissão”) foi aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen em 12 de janeiro de 2022, Em 28 de janeiro de 2022, obteve a resposta sobre Aprovação do registro de Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2022] n.º 257) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).

Enquanto instituição de auditoria da Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) esta emissão, Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (a seguir designada “bolsa” ou “contabilista”) tem estado em conformidade com a comunicação relativa ao reforço da supervisão das questões pós-reunião de empresas que pretendem emitir valores mobiliários através da Comissão de emissão e exame (Zheng Jian FA FA Zi [2002] n.o 15). De acordo com os requisitos do memorando de emissão de ações Normas de Revisão nº 5 – procedimentos operacionais para supervisão e selagem de assuntos pós-reunião de empresas que tenham aprovado os valores mobiliários a serem emitidos pela Comissão de Revisão de emissão, as questões pós-reunião da empresa são descritas da seguinte forma:

1,Ajustar o número desta emissão e o montante total de fundos angariados

A empresa realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração em 19 de maio de 2022, deliberando e adotando o regulamento sobre

De acordo com a proposta sobre o esquema de emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021, o número de ações emitidas desta vez é determinado de acordo com o montante total de recursos captados dividido pelo preço de emissão, que é ajustado de no máximo 70453544 ações (incluindo o número) para no máximo 55922501 ações (incluindo o número), e não excede 30% do capital social total da companhia antes e após o ajuste.

A empresa realizou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores em 22 de abril de 2022

Na assembleia geral, realizou-se em 13 de maio de 2022 a Assembleia Geral Anual de 2021, tendo sido considerada e adotada a proposta de encerramento do projeto de captação de recursos, alteração da finalidade de alguns recursos captados e reposição permanente do capital de giro. Após a consideração abrangente da estratégia de desenvolvimento de negócios da empresa e do progresso da implementação dos projetos de captação de fundos, a fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir os custos financeiros da empresa e maximizar os interesses dos acionistas, a empresa planeja fechar os projetos de investimento dos fundos levantados pela oferta pública inicial de algumas empresas e mudar o propósito de alguns projetos de investimento dos fundos levantados, Os fundos angariados remanescentes dos projetos de investimento angariados acima no valor de 313610400 RMB (representando 27,27% do montante dos fundos angariados, afectados pela liquidação dos rendimentos de juros na data de aprovação e na data de execução, e o montante específico de liquidação estará sujeito ao montante real no dia em que for transferido para a conta de fundos próprios) devem ser permanentemente complementados com capital de giro.

Considerando o impacto do reabastecimento permanente acima mencionado dos fundos levantados anteriormente, da necessidade de uso prudente dos fundos levantados e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja deduzir 330 milhões de yuans do montante total dos fundos levantados (ou seja, o montante de capital de giro suplementar investido com os fundos levantados é reduzido de 4996288 milhões de yuans para 1696288 milhões de yuans), e ajustar o montante da emissão e o montante total dos fundos levantados em conformidade, como segue:

Antes do ajuste:

O número de ações emitidas desta vez é determinado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão, que não é superior a 70453544 ações (incluindo este número), e não mais de 30% do capital social total da empresa antes desta emissão, ou seja, 121164000 ações. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e a subscrição efectiva. Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social antes de emitir ações para objetos específicos, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade. O levantamento de fundos proposto para a emissão de ações para objetos específicos não excederá 160 milhões de yuans (incluindo 160 milhões de yuans).Após deduzir as despesas de emissão, o levantamento de fundos líquido será usado para investir nos seguintes projetos:

Unidade: 10000 yuan

No. nome do projeto investimento total é investido com fundos levantados

I) itens de abate 530 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) 30041

1 Projeto de abate de frangos Yangzhou Yangxue 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460

2 Projeto de abate de frangos de corte Weifang Yangxue 12 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 46369

3 Projecto de abate de frangos de corte Taian Yangxue 13 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18948

4 Projeto de abate de frangos Xiangtan Lihua 803 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 264

(II) Projecto de criação de galinhas 127567745695343

1 projecto de integração 85351742994182

1.1 Xuzhou Lihua produz 35 milhões de aves anualmente, levantando 2887477571886

Projecto de construção de galinhas

1.2 Xiangtan Lihua produz 35 milhões de aves anualmente, levantando 25979221097658

Projecto de construção de galinhas

304913 milhões de yuans em Anshun

No. nome do projeto investimento total é investido com fundos levantados

Projecto de construção de galinhas

2 subprojecto 42216 Org Technology Co.Ltd(002701) 161

2.1 Projecto da fábrica de ração Shaoguan Lihua 15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 13348

2.2 Projecto de fábrica de ração Anyuan Lihua 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73725

2.3 Projeto de incubadora Huizhou Lihua 591500501026

2.4 Projeto de incubadora Yangzhou Lihua 43 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 1166

2.5 Projecto de criação de frangos Luoyang Lihua 697100601896

(III) Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) projecto base da sede 38941001778328

(IV) capital de giro suplementar 51890834996288

Total 271429571 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0

Nota: o montante acima a ser investido com fundos levantados deduziu 192795 milhões de yuans de novo investimento e investimento financeiro a ser investido a partir de seis meses antes da resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração para a emissão, bem como o montante investido com fundos auto levantados para os projetos acima antes da resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração.

Após ajuste:

O número de ações emitidas desta vez é determinado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão, que não é superior a 55922501 ações (incluindo este número), e não mais de 30% do capital social total da empresa antes desta emissão, ou seja, 121164000 ações. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e a subscrição efectiva. Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social antes de emitir ações para objetos específicos, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade. A captação de recursos proposta para emissão de ações para objetos específicos não excederá RMB 127 milhões (incluindo RMB 127 milhões), e após dedução das despesas de emissão, o valor líquido dos recursos captados será utilizado para investir nos seguintes projetos:

Unidade: 10000 yuan

No. nome do projeto investimento total é investido com fundos levantados

I) itens de abate 530 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) 30041

1 Projeto de abate de frangos Yangzhou Yangxue 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460

2 Projeto de abate de frangos de corte Weifang Yangxue 12 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 46369

3 Projecto de abate de frangos de corte Taian Yangxue 13 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18948

4 Projeto de abate de frangos Xiangtan Lihua 803 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 264

(II) Projecto de criação de galinhas 127567745695343

1 projecto de integração 85351742994182

1.1 Xuzhou Lihua produz 35 milhões de aves anualmente, levantando 2887477571886

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