Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761)
Em 2021, gem emitiu ações para objetos específicos
Pareceres de verificação e carta de compromisso sobre questões pós-reunião
China Securities Regulatory Commission e Shenzhen Stock Exchange:
Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) (doravante referida como “a empresa”, “o emissor” ou ” Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) “) emitiu ações para objetos específicos (doravante referida como “esta emissão”) passou no exame do centro de exame de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen em 12 de janeiro de 2022, Em 28 de janeiro de 2022, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada CSRC) emitiu a resposta sobre Aprovação do registro de Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2022] No. 257).
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) é o patrocinador e subscritor principal de Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) emissão de ações para objetos específicos Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) de acordo com o aviso da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o reforço da supervisão de assuntos pós-reunião de empresas que pretendem emitir valores mobiliários através da Comissão de Emissão e Exame (Zheng Jian FA FA Zi [2002] No. 15) Os regulamentos e requisitos sobre assuntos importantes que possam afetar as condições de listagem desta oferta e ter impacto significativo nas decisões de investimento dos investidores, conforme descrito no memorando de normas para o exame da emissão de ações nº 5 – procedimentos operacionais para supervisão e selagem de assuntos pós-reunião de empresas que tenham aprovado a proposta de emissão de valores mobiliários do comitê de exame, têm dado atenção e verificação contínuas e necessárias às questões pós-reunião do emitente Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) após verificação cuidadosa, a partir da data em que a oferta passa a revisão do centro de revisão de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (12 de janeiro de 2022) até a data de emissão desta carta de compromisso (doravante referido como o “período de compromisso”), as questões relevantes sobre a ocorrência de eventos importantes são explicadas da seguinte forma:
1,No que diz respeito ao ajuste do número de ações emitidas pelo emissor a objetos específicos e dos recursos captados em 2021, a empresa realizou a oitava reunião do terceiro conselho de administração e a oitava reunião do terceiro conselho de fiscalização em 22 de abril de 2022, e a assembleia geral anual de acionistas de 2021 em 13 de maio de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de encerramento de projetos de fundos captados, alteração da utilização de alguns recursos captados e reposição permanente do capital de giro. Após a consideração abrangente da estratégia de desenvolvimento de negócios da empresa e do progresso da implementação dos projetos de captação de fundos, a fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir os custos financeiros da empresa e maximizar os interesses dos acionistas, a empresa planeja fechar os projetos de investimento dos fundos levantados pela oferta pública inicial de algumas empresas e mudar o propósito de alguns projetos de investimento dos fundos levantados, Os fundos angariados remanescentes dos projetos de investimento angariados acima no valor de 313610400 RMB (representando 27,27% do montante dos fundos angariados, afectados pela liquidação dos rendimentos de juros na data de aprovação e na data de execução, e o montante específico de liquidação estará sujeito ao montante real no dia em que for transferido para a conta de fundos próprios) devem ser permanentemente complementados com capital de giro.
Considerando o impacto do reabastecimento permanente acima mencionado dos fundos levantados anteriormente, da necessidade de uso prudente dos fundos levantados e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja deduzir 330 milhões de yuans do montante total dos fundos levantados (ou seja, o montante de capital de giro suplementar investido com os fundos levantados é reduzido de 4996288 milhões de yuans para 1696288 milhões de yuans), e ajustar o montante da emissão e o montante total dos fundos levantados em conformidade, como segue:
Antes do ajuste:
Se o número total de ações emitidas exceder 1217044% do capital total emitido da sociedade (excluindo o capital total emitido da sociedade), é determinado dividindo o capital total emitido da sociedade pelo capital total emitido da sociedade por 1217044%. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e a subscrição efectiva. Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social antes de emitir ações para objetos específicos, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
O levantamento de fundos proposto para a emissão de ações para objetos específicos não excederá 160 milhões de yuans (incluindo 160 milhões de yuans).Após deduzir as despesas de emissão, o levantamento de fundos líquido será usado para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total é investido com fundos levantados
I) itens de abate 530 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) 30041
1 Projeto de abate de frangos Yangzhou Yangxue 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2 Projeto de abate de frangos de corte Weifang Yangxue 12 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 46369
3 Projecto de abate de frangos de corte Taian Yangxue 13 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18948
4 Projeto de abate de frangos Xiangtan Lihua 803 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 264
(II) Projecto de criação de galinhas 127567745695343
1 projecto de integração 85351742994182
1.1 Xuzhou Lihua produção anual de 35 milhões de penas integradas 2887477571886 projeto de construção de criação de frango
1.2 Xiangtan Lihua projeto integrado de criação de frango com uma produção anual de 35 milhões de penas 25979221097658
1.3 Anshun Lihua integrou projeto de criação de frango com uma produção anual de 35 milhões de penas 30497751324638
2 subprojecto 42216 Org Technology Co.Ltd(002701) 161
No. nome do projeto investimento total é investido com fundos levantados
2.1 Projecto da fábrica de ração Shaoguan Lihua 15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 13348
2.2 Projecto de fábrica de ração Anyuan Lihua 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73725
2.3 Projeto de incubadora Huizhou Lihua 591500501026
2.4 Projeto de incubadora Yangzhou Lihua 43 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 1166
2.5 Projecto de criação de frangos Luoyang Lihua 697100601896
(III) Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) projecto base da sede 38941001778328
(IV) capital de giro suplementar 51890834996288
Total 271429571 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Nota: o montante acima a ser investido com fundos levantados deduziu 192795 milhões de yuans de novo investimento e investimento financeiro a ser investido a partir de seis meses antes da resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração para a emissão, bem como o montante investido com fundos auto levantados para os projetos acima antes da resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração.
Após ajuste:
O número de ações emitidas desta vez é determinado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão, que não é superior a 55922501 ações (incluindo este número), e não mais de 30% do capital social total da empresa antes desta emissão, ou seja, 121164000 ações. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e a subscrição efectiva. Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social antes de emitir ações para objetos específicos, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
A captação de recursos proposta para emissão de ações para objetos específicos não excederá RMB 127 milhões (incluindo RMB 127 milhões), e após dedução das despesas de emissão, o valor líquido dos recursos captados será utilizado para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total é investido com fundos levantados
I) itens de abate 530 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) 30041
1 Projeto de abate de frangos Yangzhou Yangxue 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2 Projeto de abate de frangos de corte Weifang Yangxue 12 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 46369
3 Projecto de abate de frangos de corte Taian Yangxue 13 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18948
4 Projeto de abate de frangos Xiangtan Lihua 803 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 264
(II) Projecto de criação de galinhas 127567745695343
1 projecto de integração 85351742994182
1.1 Xuzhou Lihua produção anual de 35 milhões de penas integradas 2887477571886 projeto de construção de criação de frango
1.2 Xiangtan Lihua projeto integrado de criação de frango com uma produção anual de 35 milhões de penas 25979221097658
1.3 Anshun Lihua integrou projeto de criação de frango com uma produção anual de 35 milhões de penas 30497751324638
2 subprojecto 42216 Org Technology Co.Ltd(002701) 161
2.1 Projecto da fábrica de ração Shaoguan Lihua 15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 13348
2.2 Projecto de fábrica de ração Anyuan Lihua 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73725
2.3 Projeto de incubadora Huizhou Lihua 591500501026
2.4 Projeto de incubadora Yangzhou Lihua 43 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 1166
No. nome do projeto investimento total é investido com fundos levantados
2.5 Projecto de criação de frangos Luoyang Lihua 697100601896
(III) Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) projecto base da sede 38941001778328
(IV) capital de giro suplementar 51890831696288
Total 271429
