Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
cerca de
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Aquisição de activos importantes
de
Relatório do consultor financeiro independente
Consultor financeiro independente
Maio de 2002
Declaração e compromisso
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) aceita a atribuição de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) para atuar como consultor financeiro independente desta transação. Em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formato da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 26 – grande reestruturação de ativos de empresas cotadas, as disposições sobre várias questões relativas à regulamentação de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas e as disposições especiais sobre grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas no conselho de ciência e inovação, O consultor financeiro independente emite pareceres de verificação independentes sobre questões relevantes.
1,Declaração do consultor financeiro independente
1. O consultor financeiro independente não tem relação com as partes nesta transação. O consultor financeiro independente emite um relatório de consultor financeiro independente sobre esta transação com base nos princípios de objetividade e imparcialidade.
2. Os documentos e materiais em que se baseia o relatório são fornecidos pelas partes relevantes ao consultor financeiro independente. As partes relevantes são responsáveis pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas, garantindo que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela legitimidade, autenticidade e integridade das informações fornecidas. O parecer de verificação emitido pelo consultor financeiro independente baseia-se no pressuposto de que todas as partes na transacção cumprem integralmente todas as suas obrigações em conformidade com os termos e compromissos dos acordos relevantes. Se o pressuposto acima não for viável, o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade de risco daí decorrente.
3. O consultor financeiro independente realizou a devida diligência sobre os fatos sobre os quais este relatório é emitido, e é responsável pela autenticidade, exatidão e integridade deste relatório.
4. O âmbito das responsabilidades do consultor financeiro independente não inclui os comentários sobre a viabilidade comercial da transação que devem ser da responsabilidade do conselho de administração da sociedade cotada. O objetivo deste relatório de consultor financeiro independente é expressar opiniões independentes sobre a legalidade e conformidade deste plano de transação através de verificação detalhada e análise aprofundada do conteúdo envolvido no plano de transação. 5. O consultor financeiro independente lembra aos investidores que o relatório do consultor financeiro independente não constitui quaisquer sugestões de investimento e opiniões sobre a sociedade cotada, nem constitui sugestões ou julgamentos sobre o preço ou tendência de mercado das ações ou outros valores mobiliários da sociedade cotada em qualquer momento. O consultor financeiro independente não será responsável pelos riscos que possam surgir de qualquer decisão de investimento tomada pelo investidor de acordo com o relatório do consultor financeiro independente.
6. O consultor financeiro independente recorda especialmente aos acionistas e demais investidores da sociedade cotada a leitura atenta das resoluções relevantes, anúncios, informações financeiras, pareceres legais e outros documentos relativos à transação emitidos ou a serem emitidos pelo conselho de administração da sociedade cotada.
7. O consultor financeiro independente não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer as informações não enumeradas no relatório do consultor financeiro e qualquer explicação e explicação do relatório do consultor financeiro. Sem o consentimento escrito do consultor financeiro independente, ninguém deve copiar, distribuir ou extrair o relatório do consultor financeiro ou qualquer dos seus conteúdos em qualquer momento, para qualquer finalidade ou sob qualquer forma, O consultor financeiro independente tem o direito de interpretar qualquer ambiguidade que possa existir no relatório do consultor financeiro.
8. O exercício das funções de consultor financeiro independente pelo consultor financeiro independente não dispensa nem isenta as funções da sociedade cotada, dos seus administradores, da direcção e de outras instituições e pessoal profissionais.
9. O relatório do consultor financeiro destina-se apenas a esta operação e não deve ser utilizado para qualquer outro fim. As opiniões do consultor financeiro independente são consideradas como o conteúdo global do relatório do consultor financeiro.
2,Compromisso do consultor financeiro independente
Enquanto consultor financeiro independente da empresa cotada nesta transação, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) os pareceres sobre esta transação baseiam-se no pressuposto de que todas as partes nessa transação desempenham plenamente todas as suas responsabilidades de acordo com os acordos e compromissos relevantes. O consultor financeiro independente assume os seguintes compromissos:
1. O consultor financeiro independente tenha cumprido a obrigação de diligência devida nos termos do disposto e tenha razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre as opiniões profissionais expressas e os documentos divulgados pela sociedade cotada e pela contraparte;
2. O consultor financeiro independente verificou integralmente os documentos divulgados pela sociedade cotada e pela contraparte e está certo de que o conteúdo e o formato dos documentos de divulgação cumprem os requisitos;
3. Há razões suficientes para crer que o regime de negociação confiado pela sociedade cotada ao consultor financeiro independente para emitir pareceres está em conformidade com as leis, regulamentos e disposições pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
4. Os pareceres profissionais sobre esta transação foram submetidos à instituição principal do consultor financeiro independente para revisão, e a instituição principal concorda em emitir tais pareceres profissionais;
5. O consultor financeiro independente tomou medidas rigorosas de confidencialidade, implementou rigorosamente o sistema de controlo de riscos e isolamento interno, e não há problemas de negociação de informação privilegiada, manipulação de mercado e fraude de valores mobiliários.
catálogo
Declarações e autorizações 2 interpretação 5. Dicas sobre questões importantes 8 dicas de risco principais Secção I Panorama geral desta transacção Secção 2 Informação de base das empresas cotadas Secção 3 Informação básica da contraparte Secção 4 Informações básicas sobre o objecto da transacção 69 Secção V Valorização do objecto da operação Secção 6 Conteúdo principal do presente contrato de transacção 164 Secção VII Pareceres de verificação do consultor financeiro independente Secção VIII Procedimentos fundamentais do consultor financeiro independente e pareceres de auditoria interna cento e noventa e um
interpretação
Neste relatório, salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
1,Termos gerais
Empresa cotada, Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) refere-se a Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Este relatório e o relatório do consultor financeiro independente referem-se a Dongxing Securities Corporation Limited(601198) o relatório do consultor financeiro independente sobre a compra de ativos importantes da Shanghai Xianhui Automation Technology Co., Ltd
Esta transação refere-se a Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) pagar em dinheiro à Shi Zenghui e a outros para comprar 51% de capital da empresa alvo
A empresa alvo refere-se a Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd
Os ativos subjacentes e metas de transação referem-se ao patrimônio líquido de 51% da Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd
Contrapartes referem-se a Shi Zenghui, Lin Chenbin e Lin Liju
Devedor de compensação refere-se ao Shi Zenghui
Xianhui Machinery Co., Ltd. refere-se a Shanghai Xianhui Machinery Co., Ltd.
Ningde Kelly refere-se a Ningde Kelly Energy Technology Co., Ltd
Ningde Baocheng refere-se a Ningde Baocheng Energy Technology Co., Ltd
Ningdehead refere-se a ningdehead Energy Technology Co., Ltd
Ningde Hengdong refere-se a Ningde Hengdong Energy Technology Co., Ltd
Liyang Dongheng refere-se a Liyang Dongheng Energy Technology Co., Ltd
Liyang Kelly refere-se à Liyang Kelly Energy Technology Co., Ltd
Liyang Hengdong refere-se a Liyang Hengdong Energy Technology Co., Ltd
Yibin Kelly refere-se à Yibin Kelly Energy Technology Co., Ltd
Shanghai Kelly refere-se a Kelly nova tecnologia de energia (Shanghai) Co., Ltd
Fujian Baocheng refere-se a Fujian Baocheng Precision Machinery Co., Ltd
Contrato de aquisição de capital refere-se ao acordo de aquisição de capital entre Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) e Shi Zenghui, Lin Chenbin e Lin Liju na Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd
Acordo de compensação de desempenho entre Hengde Machinery Co., Ltd
O relatório de auditoria refere-se ao relatório de auditoria de 2020 e 2021 da Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd. (shzbz (2022) No. 3310)
Relatório de revisão de referência refere-se à referência para Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2020 e 2021
Relatório de exame e revisão (shzbz (2022) No. 3326)
O relatório de avaliação envolvido na aquisição de ações proposta Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) refere-se ao relatório de avaliação sobre o valor de todos os ativos patrimoniais dos acionistas da Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd. (Hu Jia Ping Bao Zi (2022) No. 0031)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
China Securities Depository and Clearing Corporation refere-se à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
O Instituto Estadual da Propriedade Intelectual refere-se à Secretaria Estadual sob a administração da Administração Estadual de supervisão e administração do mercado
Ministério das Finanças significa Ministério das Finanças da República Popular da China
O Conselho de Estado refere-se ao Conselho de Estado da República Popular da China
Consultor financeiro independente, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) refere-se a Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Consultor jurídico e advogado GF referem-se a Shanghai GF escritório de advocacia
Instituição de auditoria e contadores públicos certificados Shanghui referem-se a contadores públicos certificados Shanghui (parceria geral especial)
Instituição de avaliação e avaliação jiace referem-se a Shanghai jiace Assets Appraisal Co., Ltd
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas
As disposições relativas a várias questões relativas à reorganização referem-se às disposições relativas a várias questões relativas à regulamentação da reorganização importante de activos das sociedades cotadas
Regras de revisão para reestruturação da ciência e inovação Conselho refere-se às regras de revisão para reestruturação de ativos importantes de empresas listadas na ciência e inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai
A Norma n.º 26 refere-se à Norma n.º 26 sobre o conteúdo e as formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público – grande reestruturação de ativos das empresas cotadas
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os estatutos referem-se aos Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) estatutos
Período de compensação de desempenho refere-se a 2022, 2023 e 2024
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
2,Termos técnicos
GGII refere-se ao Instituto da Indústria Avançada
Módulo de bateria de alimentação refere-se ao grupo contendo bateria
Conjunto de potência do veículo elétrico refere-se a um veículo elétrico (ED) que integra controle eletrônico, motor, controlador do veículo, redutor, carregamento e outros produtos
