Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) as políticas industriais e os tipos de transacções desta transacção
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (doravante referida como “a empresa listada”) planeja pagar em dinheiro para comprar 51% de capital da Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd. (doravante referida como “esta transação”).
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como “consultor financeiro independente” e “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente da empresa cotada para esta transação, de acordo com os requisitos dos documentos regulamentares, tais como orientações para a aplicação das regras regulamentares – classe de listagem n.o 1 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e orientações para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.o 6 – reestruturação importante de ativos da Bolsa de Valores de Xangai, Verificou as políticas industriais e os tipos de transações envolvidos nesta troca e emitiu os seguintes pareceres de verificação:
I Se a indústria ou empresa envolvida nesta reestruturação de ativos é determinada pelas orientações sobre a aplicação das regras regulamentares – listagem da classe n.o 1 do CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado Indústria “
A empresa alvo desta transação é uma empresa de alta tecnologia com foco em P & D, design, produção e vendas de peças estruturais metálicas de precisão de novas baterias de energia. Após anos de expansão de negócios e acumulação de tecnologia, entrou no sistema da cadeia de suprimentos do maior novo fabricante de baterias de energia da China e estabeleceu uma boa relação de cooperação.
De acordo com a classificação de indústrias emergentes estratégicas (2018) emitida pelo Escritório Nacional de Estatísticas, a indústria da empresa alvo é “5.2 fabricação de novos dispositivos e acessórios de veículos de energia” e “5.2.3 fabricação de novas peças e acessórios de veículos de energia” de “5. indústria de veículos de energia nova”. Os principais produtos da empresa alvo são peças estruturais de precisão de novas baterias de energia, que pertencem aos produtos-chave na classificação de indústrias emergentes estratégicas (2018). De acordo com a decisão do Conselho de Estado de acelerar o cultivo e o desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas, o principal negócio da empresa atende a nova indústria de veículos energéticos e pertence à indústria emergente estratégica atualmente apoiada pelo Estado.
Em conclusão, o consultor financeiro independente considera que as indústrias e empresas envolvidas nesta reestruturação pertencem à nova indústria de veículos energéticos, É determinado pelas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – listagem da classe nº 1 da CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado Indústria”.
2,Se o tipo de transacção envolvido nesta importante reestruturação de activos pertence ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante, e se constitui uma listagem de backdoor
(I) o tipo de transação envolvido nesta importante reorganização de ativos pertence a fusões e aquisições no mesmo setor
O principal negócio do objeto desta transação é o R & D, projeto, produção e vendas de peças estruturais metálicas de precisão de baterias de energia. É um fornecedor de serviços abrangente profundamente envolvido no campo de novas peças de veículos de energia, especialmente no campo de peças estruturais de precisão de baterias de lítio de energia aplicadas a veículos de energia nova. Possui rica experiência na indústria e seus principais clientes são Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
O negócio das empresas listadas abrange o campo de fabricação inteligente de novos veículos de energia e veículos a combustível. Seu principal negócio é a P & D, produção e vendas de vários equipamentos de fabricação inteligente. Nesta fase, fornece principalmente linhas de produção automáticas inteligentes para fabricantes de automóveis de média e alta gama e fabricantes de autopeças em casa e no exterior. Seus principais clientes incluem brilho BMW, SAIC Volkswagen, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , etc.
Em suma, o objeto da transação e a empresa listada atendem conjuntamente o campo de novas baterias de energia elétrica e novos veículos de energia. Por conseguinte, o tipo de transacção envolvido nesta importante reestruturação de activos pertence às fusões e aquisições no mesmo sector.
(II) esta operação não constitui a reorganização e a listagem previstas no artigo 13.o das medidas de gestão de grandes reorganizações patrimoniais das sociedades cotadas
Esta transação não envolve a emissão e transferência de ações de empresas listadas, não levará a mudanças na estrutura patrimonial das empresas listadas, e não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais das empresas listadas. Esta operação não constitui a reorganização e a listagem previstas no artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização.
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que o tipo de transação envolvida nesta importante reorganização de ativos pertence às fusões e aquisições no mesmo setor e não constitui a reorganização e listagem especificadas no artigo 13.º das medidas para a administração da grande reorganização de ativos das empresas cotadas. 3,Esta importante reestruturação de activos envolve a emissão de acções
Esta transação é que a empresa listada planeja pagar em dinheiro para comprar 51% do patrimônio líquido da Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd., o que não envolve a emissão de ações.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que esta importante reestruturação de ativos não envolve a emissão de ações.
4,Existe algum caso de uma empresa cotada que não tenha sido encerrada pela CSRC
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que não há caso de uma empresa cotada que não tenha sido encerrada pelo CSRC.
5,Outros assuntos exigidos pelo CSRC ou pelo intercâmbio
Nenhum.
