Código dos títulos: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) abreviatura dos títulos: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Anúncio n.o: 2022046
Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis em acções A
Anúncio da taxa de vitória online e resultados de colocação prioritária
Patrocinador (co-subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Subscritor principal: China International Capital Corporation Limited(601995)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas importantes
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) (doravante referido como ” Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ,” emissor “,” empresa “ou” a empresa “) e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , “instituição de recomendação (subscritor principal conjunto)” ou “subscritor principal conjunto”), China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como “subscritor principal conjunto” ou ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas Medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis, medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), regras de cotação da Bolsa de Valores de Xangai, diretrizes para emissão de valores mobiliários e cotação da Bolsa de Valores de Xangai, regras detalhadas para a implementação da emissão de obrigações societárias convertíveis de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) Organizar e implementar a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis” ou “obrigações convertíveis Fulai”) de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a emissão de títulos e negócios de subscrição da Bolsa de Valores de Xangai nº 2 – emissão de títulos e negócios de listagem de empresas cotadas.
Dicas importantes para o processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes: 1. Após os investidores online vencerem a licitação de títulos convertíveis, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio dos resultados das licitações online de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) oferta pública de obrigações societárias convertíveis de ação A, de modo a garantir que sua conta de capital terá capital subscrito suficiente em 24 (T + 2) de maio de 2022, Se o investidor puder subscrever uma mão ou uma mão de obrigações convertíveis múltiplas integrais após ganhar a lotaria, a transferência dos fundos do investidor deverá cumprir o disposto no nº 1 da sociedade de valores mobiliários do investidor.
Regulamentos relevantes. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com as disposições relevantes da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referida como “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”), a unidade mínima para desistir da subscrição é uma mão. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelos subscritores principais conjuntos.
2) Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais das acções A e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número dessa emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais das acções A e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número dessa emissão, o emitente e os subscritores conjuntos principais negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, E informe atempadamente à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), se a emissão for suspensa, anuncie os motivos da suspensão e escolha uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
A parte do valor da subscrição desta oferta inferior a 4 bilhões de yuans deve ser subscrita pelos subscritores principais conjuntos. A base de subscrição é de 4 bilhões de yuans. Os subscritores principais conjuntos determinam os resultados finais de colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada de capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição dos subscritores principais conjuntos não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 1,2 bilhão de yuans. Quando o rácio de subscrição efectiva exceder 30% do montante total desta emissão, as subscritoras principais conjuntas iniciarão o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição e negociarão com o emitente: se estiver determinado a continuar a executar o procedimento de emissão, as subscritoras principais conjuntas ajustarão o rácio de subscrição final, subscreverão integralmente o montante inferior ao montante subscrito pelos investidores e informarão atempadamente a CSRC; Se estiver determinado a tomar medidas para suspender a emissão, o subscritor principal conjunto e o emitente comunicarão atempadamente à CSRC, anunciarão as razões da suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação. 3. Se os investidores online ganharem a loteria três vezes seguidas, mas não pagarem integralmente no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos depositários, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores.
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) a colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais A-share da oferta pública de 4 bilhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis foram concluídos em 20 de maio de 2022 (t dia). Agora, os resultados da assinatura para a emissão de obrigações conversíveis Foley são anunciados da seguinte forma: I. situação geral
dois
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) esta oferta pública de 4 bilhões de yuans (4 milhões de mãos) de títulos corporativos conversíveis a um preço de
100 yuan / peça (1000 yuan / mão). A data de colocação preferida e a data de subscrição online dos accionistas originais de acções A desta emissão são:
20 de maio de 2022 (t dia).
2,Resultados da libertação
De acordo com o anúncio sobre a emissão de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis de ação A, o valor total de obrigações conversíveis Fulai emitidas desta vez é de 4 bilhões de yuans, que devem ser colocados preferencialmente aos acionistas originais de ação A que detêm as ações do emitente registradas após o fechamento da data de registro de ações, O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais das ações A (incluindo a parte que os acionistas originais das ações A desistem da colocação preferencial) é vendido online aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”).
(I) Resultados de colocação preferenciais para os acionistas originais das ações A
De acordo com os dados de colocação prioritária on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, a colocação prioritária final de títulos conversíveis Fulai para os acionistas originais de ações A do emitente foi de 36308550000 yuan (3630855 mãos), representando cerca de 90,77% da emissão total.
(II) resultados de subscrição online e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
Os títulos conversíveis Fulai a serem emitidos online para investidores públicos são finalmente determinados nesta emissão
36914500000 yuan (369145 mãos), representando 9,23% do total de emissão, e a taxa de vitória on-line foi de 000327735%.
De acordo com as informações de assinatura on-line fornecidas pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de contas de assinatura efetivas para esta assinatura on-line é 11367689, o número de assinaturas efetivas é 11263522591, o número total de alocações é 11263522591 e os números inicial e final são 1000000000 – 111263522590.
O emissor e os co-principais subscritores organizarão uma loteria em 23 de maio de 2022 (T + 1)
O resultado da loteria será publicado em Shanghai Securities News e Shanghai Securities Exchange em 24 de maio de 2022 (T + 2)
Sítio Web de Yisuo( http://www.sse.com.cn. Faça um anúncio na Internet. O assinante deve confirmar o número de títulos conversíveis subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode comprar uma mão (ou seja, 1000 yuan) de títulos conversíveis Foley.
(III) resumo dos resultados de colocação desta oferta
Taxa de vitória da categoria / razão de colocação quantidade de assinatura efetiva quantidade alocada real quantidade alocada real exemplo de quantidade alocada real (%) (mão) (mão) (yuan)
três
Acionista original 100,00363085536308553630855363085500
Investidores públicos sociais online 00032773511263522591369145369145000
Total 1126715344640 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0000000
3,Time to market
O horário de listagem das obrigações convertíveis Fulai emitidas desta vez será anunciado separadamente.
4,Documentos para referência futura
Para obter informações gerais sobre esta oferta, consulte o anúncio do emitente em 18 de maio de 2022 (T-2)
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) oferta pública de ações publicadas na Shanghai Securities News
Resumo do prospecto relativo às obrigações societárias convertíveis e Flat Glass Group Co.Ltd(601865) oferta pública de acções
Anúncio de emissão de obrigações corporativas conversíveis, os investidores também podem ir ao site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）
Consultar o texto integral do prospecto e informações relevantes sobre a oferta.
5,Emissor e co-responsáveis subscritores
1. Emissor: Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Endereço: No. 1999, estrada de Yunhe, distrito de Xiuzhou, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang
Tel.: 057382793013
2. Patrocinador (co-subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Endereço: 37 / F, Bohua Plaza, No. 669, Xinzha Road, Jing’an District, Xangai
Tel.: 02138676888, 01083939677
Contacto: departamento do mercado de capitais
3. Co principal subscritor: China International Capital Corporation Limited(601995)
Endereço: 27º andar e 28º andar, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim
Tel.: 01065051166
Contacto: departamento do mercado de capitais
quatro
Emissor: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) patrocinador (co-subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) co-subscritor principal: China International Capital Corporation Limited(601995) 23 de Maio de 2022 5
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio da taxa vencedora on-line e resultados de colocação preferencial de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis de ação A)
Emissor: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) mm / DD / aaaa 6
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio da taxa vencedora on-line e resultados de colocação preferencial de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis de ação A)
Patrocinador (co-subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio da taxa de vitória on-line e resultados de colocação preferencial de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis de ações A)
Subscritor principal: China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / aa
