Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (subscritor principal): Huaan Securities Co.Ltd(600909)
O pedido da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Jingsong inteligente”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] n.o 503).
Esta oferta é conduzida pela combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
Huaan Securities Co.Ltd(600909) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
Foram emitidas 14857116 novas ações, representando 25,00% do capital social total da empresa após a emissão. O número de colocação estratégica inicial desta emissão foi de 742855 ações, representando 5,00% do total desta emissão. Antes do lançamento do mecanismo de call back, o número inicial de ações emitidas off-line era de 9880261 milhões, representando 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas on-line é de 4234000 milhões, representando 30,00% do número de ações emitidas após dedução do número inicial de colocações estratégicas. A diferença entre o número final de colocações estratégicas e o número inicial de colocações estratégicas será transferida de volta para emissão off-line. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade de colocação estratégica final. A quantidade final de emissão online e a quantidade final de emissão offline serão determinadas de acordo com a situação de call back.
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente e as disposições relevantes desta emissão, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizarão um roadshow online sobre esta emissão.
1. Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 24 de maio de 2022 (terça-feira, t-1)
2. Sítio Web do roadshow em linha:
Shanghai Securities roadshow Center: http://roadshow.sseinfo.com.
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participantes: membros principais do conselho de administração e da gestão do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal).
O texto completo da carta de intenções da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação e os documentos para referência futura podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) Pergunta.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd.: Huaan Securities Co.Ltd(600909) 23 de maio de 2022
Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de assinatura do anúncio de roadshow on-line da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Huaan Securities Co.Ltd(600909) mm / DD / aaaa
