Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.
Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.
(room 713, building 5, No. 3, Xiyuan Third Road, Sandun Town, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang)
Prospecto de OPI
Patrocinador (subscritor principal)
(16-26 andares de Guosen Securities Co.Ltd(002736) edifício, No. 1012, Hongling Middle Road, Luohu District, Shenzhen)
Visão geral desta oferta
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
O número de ações emitidas neste momento não deve exceder 27953500 ações, e o número de ações emitidas não deve ser inferior a 25% do capital social total da sociedade após a emissão.
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
O preço de emissão por ação é de 21,68 yuan
Data prevista de emissão: 24 de maio de 2022
Bolsa a ser cotada Bolsa de Valores de Shenzhen
O capital social total após a emissão não deve exceder 111812900 ações
1. O acionista controlador Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) promete:
No prazo de 36 meses a contar da data de listagem da oferta pública inicial da empresa, a empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações da empresa detidas antes dessa oferta (incluindo as ações derivadas desta parte, como ações bônus, conversão de reserva de capital, etc.), nem a empresa recomprará essa parte das ações.
Se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão durante 20 dias consecutivos de negociação no prazo de seis meses após a cotação da empresa, ou o preço de fechamento no final de seis meses após a cotação for inferior ao preço de emissão, O período de bloqueio de detenção das ações da companhia será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses (se a companhia tiver comportamentos ex dividend e ex right como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão de capital social ou alocação de ações durante o período acima mencionado, o preço de emissão será calculado com base no preço ajustado por fatores ex dividend e ex right).
2. Liu Jianwei, o controlador real da empresa, promete:
No prazo de 36 meses a contar da data de listagem da oferta pública inicial da empresa, manterei o meu controlo sobre a empresa e Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) e assegurarei que Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) não transfira ou confie a terceiros a gestão das ações da empresa detidas por Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) antes desta oferta (incluindo as ações derivadas desta parte, tais como ações bônus, conversão de reservas de capital, etc.), A empresa também não recomprará essa parte das ações.
No prazo de seis meses a contar da cotação da empresa detida pelos acionistas antes da oferta, se a restrição de circulação do preço de fechamento das ações da empresa por 20 dias consecutivos de negociação, o preço das ações dos acionistas for inferior ao preço de oferta ou o preço de fechamento no final de seis meses após a cotação for inferior ao preço de oferta, O meu compromisso com o bloqueio voluntário de acções garantirá que o período de bloqueio de Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) que detém as acções do emitente será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses (se o emitente tiver distribuição de dividendos, acções de bónus, conversão de capital social ou colocação e outros comportamentos ex dividend e ex right durante o período acima mencionado, o preço de emissão será calculado com base no preço ajustado por ex dividend, ex right e outros factores).
3. Ding Ning, o acionista da empresa, promete:
No prazo de 36 meses a contar da data de listagem da oferta pública inicial da empresa, a empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações da empresa detidas antes dessa oferta (incluindo as ações derivadas desta parte, como ações bônus, conversão de reserva de capital, etc.), nem a empresa recomprará essa parte das ações.
Se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão durante 20 dias consecutivos de negociação no prazo de seis meses após a cotação da empresa, ou o preço de fechamento no final de seis meses após a cotação for inferior ao preço de emissão, O período de bloqueio de detenção das ações da companhia será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses (se a companhia tiver comportamentos ex dividend e ex right como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão de capital social ou alocação de ações durante o período acima mencionado, o preço de emissão será calculado com base no preço ajustado por fatores ex dividend e ex right).
4. Cheng Kai compromisso de parceria dos acionistas que detêm mais de 5% da empresa:
No prazo de 12 meses a contar da data de listagem da oferta pública inicial da empresa, a empresa não pode transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da empresa detidas antes dessa oferta (incluindo as ações derivadas desta parte, tais como ações bônus, conversão de reserva de capital, etc.), nem deve ser devolvida pelo emitente
Compra esta parte das acções.
5. O acionista da empresa Dachen chuangtong promete:
Quanto às 790462 ações da empresa subscritas em maio de 2020, a empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão dessas ações da empresa (incluindo ações derivadas desta parte, como ações bônus, conversão de reserva de capital, etc.) no prazo de 12 meses a contar da data de listagem das ações da empresa, nem a empresa recomprará essa parte das ações.
Para as 1128844 ações do emitente subscritas pelo Emissor em 24 de dezembro de 2020, no prazo de 36 meses a contar da data de aumento de capital e conclusão de mudanças industriais e comerciais (28 de dezembro de 2020) e 12 meses a contar da data de listagem das ações da empresa (o que ocorrer mais tarde), Não transferirá ou confiará a terceiros a gestão de tais ações da empresa detidas antes dessa emissão (incluindo ações derivadas desta parte, como ações bônus, conversão de reserva de capital, etc.), nem a empresa recomprará essa parte das ações.
6. em dezembro de 2020, a empresa adicionou novas ações Dongjiang jinfengchun, controle científico Qianhai, código Dachen silício, fundos de pequeno e médio porte, Jingyu fase V, Jinyuan Zhanhong, fundos da indústria de serviços, Caizhi ganha e promessa de criação de riqueza:
No prazo de 36 meses a contar da data de aumento de capital e conclusão da mudança industrial e comercial do emitente (28 de dezembro de 2020) e no prazo de 12 meses a contar da data de listagem das ações do emitente (o que ocorrer mais tarde), A empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações da empresa detidas antes dessa emissão (incluindo as ações derivadas desta parte, como ações bônus, conversão de reservas de capital, etc.), nem o emitente recomprará essa parte das ações.
7. os acionistas da empresa Ding Wenhuan, Wang Junsheng, Shanghai manzhong, Keji investimento, Kexiang investimento e Kemai promessa de investimento:
No prazo de 12 meses a contar da data da cotação das ações do emitente, o emitente não pode transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da empresa detidas antes dessa emissão (incluindo as ações derivadas desta parte, tais como ações bônus, conversão de reservas de capital, etc.), nem o emitente deve recomprar essa parte das ações.
8. Luo Shanshan, o diretor da empresa, Wang Liping, Zheng Xiang e Zhang Hongwei, os diretores e gerentes seniores, LV Cheng, o supervisor, Yang Kun e Zhao Xiaoting, os gerentes seniores, prometem:
Durante o período de bloqueio de ações prometido pela plataforma ESOP em que detém ações imobiliárias, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações da empresa detidas através da plataforma antes dessa emissão (incluindo as ações derivadas desta parte, como ações bônus, conversão de reservas de capital, etc.), nem o emitente recomprará essa parte das ações.
No prazo de 12 meses a contar da data da cotação da oferta pública inicial de ações pelo emitente, o emitente não pode transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da empresa detidas antes dessa oferta (incluindo as ações derivadas desta parte, como ações bônus, conversão de reservas de capital, etc.), nem o emitente deve recomprar essa parte de ações.
Durante o seu mandato como director, supervisor ou gestor sênior do emitente, as acções transferidas anualmente não podem exceder 25% do total das acções do emitente detidas por ele e este não pode transferir as acções do emitente detidas por ele no prazo de seis meses a contar da sua demissão. Se me demitir antes do termo do meu mandato, continuarei a respeitar as disposições restritivas no prazo determinado aquando da minha tomada de posse e no prazo de seis meses após o termo do meu mandato.
Patrocinador (subscritor principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Data de assinatura do prospecto: 23 de maio de 2022
Declaração e compromisso
O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto e seu resumo, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto e do seu resumo são verdadeiros e completos.
O patrocinador promete compensar antecipadamente os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido aos registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública inicial de ações pelo emitente.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros serviços governamentais sobre esta emissão não indica que esta faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, após a emissão das ações de acordo com a lei, o emitente será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos do emitente, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas mudanças.
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo, devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais.
Dicas sobre questões importantes
Este importante aviso apenas lembra aos investidores os riscos da empresa e outros assuntos importantes que precisam de atenção especial. Leia atentamente todo o conteúdo da secção “factores de risco” deste prospecto.
A empresa chama especialmente a atenção dos investidores para os seguintes assuntos principais:
1,Principais compromissos assumidos pelo emitente
(I) Restrições à venda de ações detidas pelos acionistas antes dessa oferta, bloqueio voluntário de ações e compromisso de prorrogar o período de bloqueio
1. Compromisso do acionista controlador e controlador real da empresa
O acionista controlador Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) promete:
“No prazo de 36 meses a contar da data de listagem da oferta pública inicial do emitente, a empresa não transferirá nem confiará a terceiros a gestão das ações detidas pela empresa antes da oferta pública inicial do emitente (incluindo as ações derivadas desta parte, tais como ações bônus, conversão de reserva de capital, etc.), nem o emitente comprará de volta essa parte das ações e prometerá
