Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) maio 23 anunciou que a empresa planeja emitir não menos do que 394337761 ações (incluindo o número de ações) e não mais do que 422504744 ações (incluindo o número de ações) para Midea Group Co.Ltd(000333) partes relacionadas não públicas. O preço de emissão é de 3,28 yuan / ação. Espera-se que a captação de fundos não exceda 1,386 bilhões de yuan. O valor líquido dos fundos levantados após deduzir as despesas de emissão será usado para reembolsar passivos com juros. Após a conclusão desta oferta, Midea Group Co.Ltd(000333) se tornará o acionista controlador da empresa, e o controlador real da empresa será alterado. A negociação das ações da empresa será retomada a partir da manhã da abertura do mercado na terça-feira, 24 de maio de 2022.
Em 23 de maio, Midea Group Co.Ltd(000333) assinou o contrato de atribuição do direito de voto com o grupo de capital de Shenzhen e o contrato de subscrição de ações com a empresa. Shenzhen Capital Group planeja confiar os direitos de voto correspondentes às suas 126047248 ações da empresa (representando 8,95% do capital social total da empresa na data de assinatura do acordo) para Midea Group Co.Ltd(000333) ; A empresa planeja emitir ações para Midea Group Co.Ltd(000333) de forma não pública. O número de ações a serem emitidas é o montante total de recursos levantados dividido pelo preço de emissão da oferta não pública, e não excede 30% do capital social total da empresa antes da oferta, ou seja, não excede 422504744 ações (incluindo o número). O número mínimo de ações a serem emitidas desta vez é de 394337761 ações (incluindo o número). Calculado de acordo com o limite superior da emissão, após a conclusão desta emissão, Midea Group Co.Ltd(000333) deterá 29,96% das ações e direitos de voto da sociedade cotada e passará a ser o acionista controlador da sociedade cotada.
Além dos acordos acima, em 23 de maio de 2022, Midea Group Co.Ltd(000333) e Shenzhen Capital Group assinaram o acordo de transferência de ações e o acordo de opção de transferência de ações. Shenzhen Capital Group planeja transferir suas 126047248 ações da empresa (representando 8,95% do capital social total da empresa na data de assinatura do acordo) para Midea Group Co.Ltd(000333) , Os direitos de voto correspondentes às ações objeto antes da transferência serão confiados a Midea Group Co.Ltd(000333) ; No prazo de 10 dias úteis a partir da data em que as ações da empresa emitidas neste momento são registradas em nome de Midea Group Co.Ltd(000333) Shenzhen Capital Group tem o direito de continuar a transferir parte das ações da empresa detidas por Midea Group Co.Ltd(000333) ao preço de 6,64 yuan / ação (não mais do que 6,05% do capital social total de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) na data de assinatura do contrato, e fazer a proporção de participação de Midea Group Co.Ltd(000333) não mais do que 29,96% do capital social total de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) quando a transferência for concluída).
Enquanto isso, Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) anunciou o término da oferta não pública de ações da empresa em 2021. Anteriormente, a empresa planejava emitir A-share não público para não mais de 35 investidores, incluindo o grupo de capital Shenzhen, que cumprem as disposições do CSRC. O número de ações não públicas não é superior a 422504744 (incluindo 422504744 ações), eo montante total de fundos levantados não é superior a 2,2 bilhões de yuans (incluindo este montante).
