Ações Qiaoyuan: carta de intenções para oferta pública inicial e listagem na GEM

Após esta emissão de ações, está previsto ser listado na gema, que tem alto risco de investimento. As empresas GEM apresentam as características de grande investimento em inovação, incerteza quanto ao sucesso da integração de indústrias novas e antigas, ainda em fase de crescimento, alto risco operacional, desempenho instável e alto risco de exclusão. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.

Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd.

(Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd.)

(No. 1399, Guanwen Road, Dujiangyan, Chengdu, Sichuan)

Carta de intenções para oferta pública inicial e listagem na GEM

Patrocinador (subscritor principal)

(Building 4, No. 66 Anli Road, Chaoyang District, Pequim)

Declaração importante

Qualquer decisão ou parecer da CSRC e do intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos do pedido de registo e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substantivos sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.

De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão das ações nos termos da lei; Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados pelas mudanças na operação e no rendimento do emitente ou pelas mudanças no preço das ações após a emissão das ações de acordo com a lei. O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações estão isentos de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes.

O acionista controlador e o controlador efetivo do emitente prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste prospecto e assumem responsabilidades legais correspondentes.

O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela instituição contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.

O emitente e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais, patrocinadores e empresas de subscrição de valores mobiliários prometem compensar os investidores por perdas na emissão e negociação de valores mobiliários devido a registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto do emitente e outros materiais de divulgação de informações.

O patrocinador e a instituição de serviços de valores mobiliários prometem compensar os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido a registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública do emitente.

Síntese dos problemas

Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)

O número de ações emitidas não deve exceder 40,01 milhões de ações, o que não deve ser inferior a 10% do capital social total da sociedade após a emissão. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações e não envolvem a oferta pública de ações pelos acionistas originais

O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00

O preço de emissão por ação é RMB [] / ação

Data prevista de emissão: mm / DD / aaaa

Bolsas de valores a serem listadas e gema da Bolsa de Valores de Shenzhen

O capital social total após a emissão não deve exceder 400,1 milhões de ações, todas listadas e circuladas na China e não envolvem ações estrangeiras listadas no exterior

Patrocinador (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066)

Data de assinatura da carta de intenção para oferta: mm / DD / aaaa

Dicas sobre questões importantes

A empresa lembra especialmente aos investidores que, antes de tomar decisões de investimento, eles devem ler atentamente o texto deste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes assuntos: I. compromissos importantes assumidos por sujeitos relevantes desta oferta

A empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente os compromissos importantes assumidos pela empresa, acionistas, diretores, supervisores, gerentes seniores, patrocinadores e outras instituições de serviços de valores mobiliários desta oferta e as medidas vinculativas para o não cumprimento dos compromissos. Para compromissos específicos, consulte “Anexo: compromissos importantes assumidos por sujeitos relevantes desta oferta” neste prospecto. 2,arranjo de distribuição dos lucros acumulados antes desta oferta e política de distribuição de dividendos após listar (I) arranjo de distribuição dos lucros acumulados antes desta oferta

Os lucros acumulados não distribuídos antes da oferta pública inicial de ações da companhia serão compartilhados por novos e antigos acionistas de acordo com o rácio acionário após a oferta pública inicial de ações e listagem da companhia. (II) Política de distribuição de dividendos após a emissão

Para a política de distribuição de lucros da empresa após esta oferta, consulte “II. (I) política de distribuição de dividendos após esta oferta e listagem” na seção 10 proteção ao investidor” deste prospecto. 3,A empresa lembra especialmente os investidores para prestar atenção aos seguintes fatores de risco

A empresa lembra aos investidores que devem prestar especial atenção aos seguintes riscos nos “fatores de risco” e ler cuidadosamente todo o conteúdo na seção IV Fatores de risco” deste prospecto. I) Riscos comerciais causados por mudanças de crescimento nas indústrias a jusante

No que diz respeito à indústria, embora os campos de aplicação do gás de separação de ar sejam muito extensos, a quantidade de gás de separação de ar consumida pela indústria metalúrgica nesta fase ainda ocupa o primeiro lugar em todas as indústrias. Com as mudanças no período de boom, as principais fontes de receita da empresa, como metalurgia e metalurgia, ainda representaram 45,45% da receita da empresa, representando 45,45% da receita da empresa no período de boom, enquanto as principais fontes de receita do principal negócio da empresa e metalurgia representaram 45,45% da receita da empresa no novo período de relatório.

Ao mesmo tempo, políticas de regulação industrial como reforma estrutural do lado da oferta, eventos de saúde pública como pneumonia covid-19, atrito comercial sino-americano e outros eventos internacionais também trarão incerteza à prosperidade da indústria. Durante o 13º período do Plano Quinquenal, a metalurgia, a indústria química e outras indústrias promoveram profundamente a reforma estrutural do lado da oferta e alcançaram resultados notáveis na resolução do excesso de capacidade. No 14º período do Plano Quinquenal, a fim de alcançar o desenvolvimento de alta qualidade, as indústrias relevantes ainda têm problemas como pressão de excesso de capacidade e restrições ambientais ecológicas. A China continuará a promover a retirada da capacidade de produção atrasada, ajustar o layout industrial e otimizar a estrutura industrial, e algumas empresas podem ser muito afetadas.

Em 22 de setembro de 2020, Xi Jinping Secretário Geral propôs na 75ª Assembleia Geral da ONU: “As emissões de dióxido de carbono da China se esforçarão para alcançar o pico até 2030 e se esforçarão para alcançar a neutralidade de carbono até 2060.” A indústria metalúrgica tem grande consumo de energia e altas emissões de carbono, com características típicas de “dois altos”. A redução da produção de aço é uma medida importante para alcançar o objetivo de “pico de carbono e neutralização de carbono”. Portanto, o Estado emitiu uma série de políticas, que terão um impacto de longo alcance na indústria metalúrgica. As principais políticas e conteúdos relevantes da indústria metalúrgica são os seguintes:

Conteúdo principal da hora de lançamento do nome da política

A nova construção, reconstrução e expansão de “dois altos” projetos devem cumprir as leis e regulamentos de proteção ecológica e ambiental e os planos legais relevantes, e atender ao controle total de emissões de poluentes-chave Os requisitos para fortalecer o objetivo de atingir o pico de emissão de alto consumo de carbono, a lista de acesso ao meio ambiente ecológico, as condições de acesso ambiental dos correspondentes projetos de construção industrial de projetos relevantes de planejamento, energia e construção de alta emissão, e os princípios de aprovação de documentos de avaliação ambiental serão a fonte do meio ambiente ecológico em maio de 2021.

Os projetos petroquímicos e modernos do carvão químico devem ser incorporados no planejamento industrial nacional. De acordo com os pareceres orientadores sobre novas construções, prevenção e controle, a expansão dos projetos petroquímicos, químicos, coqueiros, fundição de metais não ferrosos e vidro plano deve ser localizada no parque industrial estabelecido de acordo com a lei e sujeito à avaliação de impacto ambiental planejada. Os departamentos ecológicos e ambientais e os departamentos administrativos de exame e aprovação em todos os níveis devem controlar estritamente, e aqueles que não estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes não devem ser examinados e aprovados de acordo com a lei

1. Promover a otimização e atualização da estrutura industrial. Realizar “olhar para trás para o chefe dos assuntos de Estado do Comité Central do CPC” para consolidar os resultados da redução da capacidade do aço e do carvão.

2. travar resolutamente o desenvolvimento cego de alto consumo de energia e projetos de alta emissão. Em outubro de 2021, ferro, cimento, vidro plano, alumínio eletrolítico e outros projetos de alto consumo de energia e alta emissão seguirão rigorosamente o conceito de pico de carbono, implementarão a substituição de capacidade igual ou reduzida e introduzirão a política de controle de capacidade pretendida para trabalhos de neutralização de carbono, como energia de carvão, petroquímica e indústria química de carvão.

3. Acelerar o ritmo da redução do carvão, controlar estritamente o crescimento do consumo de carvão durante o 14º período do Plano Quinquenal e reduzir gradualmente o consumo de carvão durante o 15º período do Plano Quinquenal

1. Promover o pico de carbono da indústria siderúrgica. Aprofundar a reforma estrutural do lado da oferta da indústria de ferro e aço, implementar estritamente a substituição da capacidade, proibir a nova capacidade, promover a otimização do estoque e eliminar a capacidade atrasada. Promoveremos fusões e aquisições inter-regionais e de propriedade cruzada de empresas de ferro e aço e melhoraremos a concentração da indústria. Otimize o layout da produtividade, concentre-se em Pequim, Tianjin, Hebei e áreas circundantes e continue a reduzir a capacidade de produção de aço.

2. Detenham resolutamente o desenvolvimento cego de “dois projetos altos”. Tomar medidas fortes. Até 2030, a CNDA implementará a gestão de inventário, a eliminação classificada e o acompanhamento dinâmico de dois projetos “altos”. O plano de ação de pico investigou de forma abrangente os projetos em construção em outubro de 2021. Se o nível de eficiência energética for inferior ao valor permitido do limite de consumo de energia da indústria, será encerrado e reformado de acordo com as regulamentações pertinentes para promover o nível de eficiência energética, Esforce-se para alcançar plenamente o nível avançado da China e até mesmo do mundo. Avaliar cientificamente o projeto proposto e reduzir a capacidade de produção das indústrias com capacidade de produção saturada de acordo com o princípio de “redução e substituição”; Para indústrias cuja capacidade de produção ainda não está saturada, de acordo com os requisitos de layout nacional, aprovação e arquivamento, vamos comparar o nível avançado internacional e aumentar o limiar de entrada; Para indústrias emergentes com grande consumo de energia, apoiar e orientar as empresas a aplicar tecnologias verdes e de baixo carbono e melhorar a eficiência energética. Vamos explorar ainda mais projetos de estoque potenciais, acelerar a eliminação da capacidade de produção para trás,

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Aproveite o potencial de conservação de energia e redução de emissões através da transformação e atualização. Fortalecer a supervisão normal e vencer resolutamente os “dois altos” projetos que não atendem aos requisitos

1. A capacidade de produção de matérias-primas-chave e produtos a granel, como aço bruto e cimento só será reduzida, mas não aumentada, e a taxa de utilização da capacidade de produção permanecerá em um nível razoável. A concentração industrial em áreas-chave será melhorada para formar 5-10 empresas líderes na cadeia industrial com liderança ecológica e competitividade central. O layout industrial e os fatores de produção são mais coordenados, e mais de cinco clusters avançados de fabricação de classe mundial foram formados no campo das matérias-primas.

2. Melhoraremos e implementaremos rigorosamente o plano de desenvolvimento para substituição da capacidade de produção de matérias-primas em dezembro de 2021 durante o 14º período do Plano Quinquenal nas indústrias de aço, cimento, vidro plano e alumínio eletrolítico para evitar a distribuição cega e desordenada de materiais como fundição de cobre e alumina. Novos projetos de reconstrução e expansão devem atender ao valor avançado das normas de cota de consumo de energia e ultra-baixo valor de emissão de poluentes.

3. Implementar revisão de economia de energia e controlar estritamente o consumo de carvão combustível das principais indústrias consumidoras de carvão, tais como petroquímica, química, ferro e aço e materiais de construção. Melhoraremos o mecanismo de trabalho a longo prazo para evitar excesso de capacidade, desbloquear canais de comunicação, reforçar a aplicação conjunta da lei, reforçar o alerta precoce industrial, fazer pleno uso da monitorização por satélite, big data e outros meios técnicos, reforçar a investigação e punição de novas capacidades ilegais e ilegais e continuar a manter a situação de repressão de alta pressão

De acordo com os dados do Escritório Nacional de Estatísticas, a produção de aço bruto da China em 2021 foi ano a ano

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