Código dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Anúncio n.o: 2022063 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anúncio sobre diluição do retorno imediato, tomada de medidas de preenchimento e compromissos relevantes através da emissão de ações para objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante designada por “a empresa”) pretende emitir ações para objetos específicos. De acordo com os requisitos dos pareceres da sede geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), Tendo em vista o risco de que o retorno imediato da empresa seja diluído após a emissão de ações para objetos específicos, a fim de proteger os legítimos direitos e interesses de pequenos e médios investidores, a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído, e os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno possam ser efetivamente implementadas. 1,O impacto do retorno imediato diluído emitido a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e explicações do cálculo financeiro
Os seguintes pressupostos são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa, o que não constitui a previsão de lucro da empresa, nem representa o julgamento da empresa sobre a situação e tendência da operação. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por compensação. O cálculo a seguir não considera o impacto de outros fatores nos ativos líquidos, exceto distribuição de lucros, fundos levantados e lucro líquido. Os pressupostos relevantes são os seguintes:
1. Assume-se que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e nas condições de mercado;
2. Assumindo que a empresa conclua a oferta no final de setembro de 2022, o tempo de conclusão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros, o que não constitui compromisso com o tempo real de conclusão, prevalecendo o tempo real de conclusão;
3. Assumindo que o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez seja o limite máximo de emissão, ou seja, 19884877 ações, considerando apenas o impacto dessa emissão, o capital social total da empresa após essa emissão é de 2332828211 ações. Esta suposição é usada apenas para calcular o impacto desta emissão sobre o lucro da empresa por ação, e não representa o julgamento da empresa sobre o número real de ações emitidas desta vez. O número final de ações emitidas está sujeito ao número de ações revisadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registradas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China;
4. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 309296100 yuan, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 21262000 yuan. De acordo com a situação real do funcionamento da empresa e com o princípio da prudência, presume-se que as taxas de crescimento anuais correspondentes do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe e do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 sejam de 10%, 30% e 50%.
5. Ao prever o número de ações ordinárias a serem emitidas no final do período, com base no capital social total de 21333334 ações na data de anúncio deste plano, apenas é considerado o impacto dessa emissão de ações a objetos específicos, não sendo considerada a alteração do capital social causada por outros fatores;
6. Assume-se que não será considerado o impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos recursos captados com a emissão de ações para objetos específicos;
7. Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não se considera o impacto de outros fatores sobre os ativos líquidos que não o lucro líquido e a emissão de ações para objetos específicos;
8. O impacto de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não é considerado;
9. Os pressupostos acima referidos são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre o funcionamento futuro e a tendência, e não constituem a previsão de lucro da empresa; O funcionamento real da empresa é afetado por políticas nacionais, desenvolvimento da indústria e outros fatores, e há incerteza; Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto desta emissão nos principais indicadores financeiros da empresa da seguinte forma:
Ano do projeto 2021 / ano 2021 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois da oferta em 31 de dezembro de 2013
Total do capital social (10000 acções) 133333321333332332182
Presunção 1: o lucro líquido em 2022 aumentará 10% em comparação com o de 20201
Lucro atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 309296134022573402257
Lucro atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de ONGs (10000 yuans) 212262023348822334882
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,45 1,59 1,56
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,45 1,59 1,56
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 1,00 1,09 1,07
Lucro diluído por ação após dedução (yuan / ação) 1,00 1,09 1,07
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 16,23%, 15,34%, 14,71%
Rendibilidade média não ponderada dos activos líquidos após dedução: 11,14%, 10,53%, 10,10%
Presunção 2: o lucro líquido em 2022 aumentará 30% em comparação com o de 20201
Lucro imputável aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 309296140208504020850
Lucro atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de ONGs (10000 yuans) 212262027594062759406
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,45 1,88 1,84
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,45 1,88 1,84
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 1,00 1,29 1,26
Lucro diluído por ação após dedução (yuan / ação) 1,00 1,29 1,26
Retorno médio ponderado sobre ativos líquidos 16,23%, 17,88%, 17,16%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução: 11,14%, 12,27%, 11,78%
Presunção 3: o lucro líquido em 2022 aumentará 50% em comparação com o de 20201
Lucro atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 309296146394424639442
Lucro atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de ONGs (10000 yuans) 212262031839303183930
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,45 2,17 2,13
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,45 2,17 2,13
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 1,00 1,49 1,46
Lucro diluído por ação após dedução (yuan / ação) 1,00 1,49 1,46
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos 16,23%, 20,35%, 19,54%
Após deduzir o retorno médio não ponderado dos ativos líquidos 11,14%, 13,97%, 13,41%
O lucro básico por ação e o lucro líquido por ação divulgados nas regras de divulgação da empresa são calculados de acordo com o disposto na Parte 9 das regras de divulgação.
A empresa realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 23 de março de 2022 e decidiu aumentar 6 ações de 10 ações para todos os acionistas com a reserva de capital com base no capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021. Os dados do lucro por ação da empresa em 2021 na tabela acima foram retroativamente ajustados.
Após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, espera-se que o lucro básico por ação e o retorno sobre os ativos líquidos da empresa possam diminuir em certa medida no curto prazo, resultando no risco de que o retorno imediato da empresa seja diluído após a implantação dos recursos levantados. 2,Dicas especiais de risco para diluir o retorno imediato das ações emitidas a objetos específicos desta vez
Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, como o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão de acordo após a emissão, levará um certo tempo para que os fundos levantados gerem benefícios operacionais. Quando o capital social total e os ativos líquidos aumentarem, os indicadores como lucro por ação e retorno médio ponderado sobre os ativos líquidos diminuirão em certa medida, e há o risco de que o retorno imediato dos acionistas seja diluído.
Em particular, os investidores são lembrados a investir racionalmente e prestar atenção ao risco de que a emissão de ações para objetos específicos possa diluir o retorno imediato. Ao mesmo tempo, no processo de cálculo do impacto de diluição desta emissão sobre o retorno imediato, as medidas específicas de preenchimento do retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. Chamar a atenção dos investidores. 3,Necessidade e racionalidade da emissão de acções para objectos específicos
I) Necessidade de angariação de fundos
Com a expansão da escala de negócios da empresa e a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa, a demanda de capital da empresa está aumentando gradualmente. A emissão de ações para objetos específicos para levantar fundos aumentará efetivamente o nível de liquidez no processo de desenvolvimento da empresa, fornecerá apoio financeiro para o desenvolvimento dos negócios da empresa e ajudará a empresa a aumentar sua força de capital, melhorar sua capacidade anti risco e aumentar ainda mais sua competitividade central.
II) Racionalidade dos fundos angariados
1. A utilização dos fundos angariados nesta oferta está em conformidade com as disposições legais e regulamentares
Os recursos captados a partir da emissão de ações para objetos específicos para complementar o capital de giro cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e padronização do comportamento financeiro das empresas listadas (Versão Revisada), e são viáveis.
2. A governança do emissor é padronizada e o controle interno é perfeito
A empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo, e formou um sistema de governança corporativa mais padronizado e um ambiente de controle interno perfeito através da melhoria contínua e perfeição. Em termos de gestão dos fundos levantados, a empresa estabeleceu as medidas para a gestão dos fundos levantados de acordo com os requisitos regulamentares, que estipulam claramente o armazenamento, uso, mudança de direção de investimento, inspeção e supervisão dos fundos levantados. Depois que os fundos angariados nesta oferta estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará a supervisionar o armazenamento e uso dos fundos angariados pela empresa, de modo a garantir o uso razoável e padronizado dos fundos angariados e evitar o risco de uso ilegal dos fundos angariados. 4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, bem como as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos angariados nesta emissão destinam-se a ser utilizados para complementar o capital de giro. A conclusão dessa emissão é propícia à consolidação do controle da empresa, proporcionando mais liquidez ao desenvolvimento de negócios da empresa e à implementação do layout estratégico da empresa.
Depois de emitir ações para objetos específicos desta vez, a empresa continuará consolidando e desenvolvendo seus negócios existentes, sem envolver reservas em pessoal, tecnologia, mercado, etc. 5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta
A fim de proteger os interesses dos investidores, garantir o uso efetivo dos recursos captados pela empresa, evitar o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno aos acionistas da empresa, a empresa planeja tomar as seguintes medidas:
(I) reforçar a gestão dos fundos angariados e garantir o uso padronizado dos fundos angariados
A empresa tem
