Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2022 plano de emissão de ações para objetos específicos
Maio de 2002
declaração
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no plano.
2. Este plano é elaborado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), e outros regulamentos.
3. Após a emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e no rendimento da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos. Os assuntos específicos da empresa a serem revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e os assuntos relevantes a serem aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen devem ser preenchidos e registrados na CSRC.
Dicas importantes
1,Os assuntos relacionados com a emissão de ações para objetos específicos foram deliberados e adotados na segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, o plano de emissão de ações para objetos específicos só pode ser implementado após ser revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Ainda há incerteza sobre se a revisão e aprovação, aprovação e registro acima podem ser obtidos, e os investidores devem prestar atenção aos riscos relevantes.
2,Ms. Liang Chen é o alvo desta emissão de ações para objetos específicos. O emitente subscreve as acções emitidas desta vez em numerário. A Sra. Liang Chen é uma das acionistas controladoras e controladores reais do emissor, e atua como presidente e gerente geral da empresa. Antes desta transação, ela detinha diretamente 30,26% das ações da empresa e indiretamente detinha 8,02% das ações da empresa através do Wujiang Brothers Investment Center (sociedade limitada). Portanto, esta emissão de ações para objetos específicos constitui uma transação conectada.
3,A data de referência para precificação da emissão de ações para objetos específicos é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração. O preço de emissão é de 19,11 yuan / ação, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de uma ação da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços). Se as ações da empresa tiverem direitos ex e juros ex da data de referência de preços até a data de emissão, o preço de emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade.
4,O número total de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 19884877 (incluindo esse número), e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão. Se as ações da empresa tiverem comportamentos ex dividend e ex right, como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou alocação entre a data base de preços e a data de emissão, o limite superior do número de ações emitidas será ajustado em conformidade. Se a autoridade reguladora de valores mobiliários tiver os regulamentos mais recentes, pareceres regulatórios ou requisitos de revisão sobre o número de ações emitidas para objetos específicos, a empresa ajustará o número de ações emitidas desta vez de acordo com os regulamentos mais recentes, pareceres regulatórios ou requisitos de revisão, e o número final de ações emitidas será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao subscritor principal desta emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e a situação real.
5,Antes desta emissão, o acionista controlador da empresa era a Sra. Liang Chen, e os controladores reais eram a Sra. Liang Chen e o Sr. Liang Zhirui (anteriormente conhecido como Yang Xi). Após esta emissão, o direito de controle real da empresa não será alterado, e a distribuição de capital da empresa não atenderá às condições de listagem.
6,O montante total de fundos levantados pela empresa a partir da emissão de ações para objetos específicos desta vez não deve exceder 380 milhões de yuans (incluindo este montante), que deve ser usado para complementar o capital de giro da empresa após deduzir as despesas de emissão.
7;As acções subscritas pelo emitente desta vez não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. Se a autoridade reguladora de valores mobiliários e a bolsa tiverem outras disposições sobre o período de bloqueio das ações emitidas neste momento, essas disposições são aplicáveis. A partir da data de encerramento desta oferta até ao termo do período restrito de venda, o aumento das ações desta oferta detidas pelo objeto emissor devido à oferta de ações da sociedade, à conversão de reserva de capital em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda.
8,A empresa considera plenamente o retorno do investimento para os acionistas e leva em conta o crescimento e desenvolvimento da empresa, e formula políticas de distribuição de lucros em linha com a situação real da empresa. De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras disposições da CSRC, a empresa formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024). Veja “Seção VI formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa” neste plano para detalhes.
9,De acordo com as orientações sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação importante de ativos e diluição do retorno imediato emitidas pela CSRC e outros regulamentos relevantes, a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão de ações para objetos específicos. Os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos com a implementação das medidas de enchimento com retorno imediato diluído.
10,O conselho de administração lembra especialmente os investidores a ler atentamente o conteúdo relevante de “VI. fatores de risco relacionados com esta emissão de ações” na seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta emissão na empresa” deste plano, e prestar atenção aos riscos de investimento.
Secção I Resumo deste regime de emissão
1,Informação de base do emitente
Nome chinês: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Nome Inglês: hichain Logistics Co., Ltd
Abreviatura de stock: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Número de registo / crédito social unificado Código: 913205095810498801
Código de stock: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Bolsa de Valores: Bolsa de Valores de Shenzhen
Capital social: 213333400 yuan
Representante legal: Liang Chen
Data de estabelecimento: 18 de agosto de 2011
Endereço de Companhia: No. 111, Quanhai Road, Wujiang Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu
Código Postal: 215200
Tel.: 0512630308888820
Fax: 051263030684
Secretário do Conselho de Administração: Gao yubiao
Endereço Internet: http://www.hichain.com./
E- mail: [email protected].
2,Contexto e finalidade desta emissão
I) antecedentes desta emissão
1. As políticas nacionais incentivam a integração profunda da logística e da manufatura
Em março de 2019, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu os pareceres sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da logística e a promoção da formação de um forte mercado chinês, de modo a melhorar a capacidade da logística de alta qualidade para servir a economia real e promover a profunda integração da indústria logística moderna e da indústria transformadora.
Em setembro de 2020, 14 departamentos e unidades, incluindo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, emitiram conjuntamente o plano de implementação para promover a integração profunda e o desenvolvimento inovador da logística e indústria de manufatura, promovendo a estreita cooperação entre empresas de manufatura e empresas de logística e entrega expressa de terceiros, introduzindo soluções logísticas profissionais, introduzindo empresas de logística para adaptar soluções logísticas, como inventário de gerenciamento da cadeia de suprimentos, logística de linha e serviços de integração da cadeia de suprimentos para empresas de manufatura, e melhorando a fabricação flexível Capacidade de fabrico ágil. A introdução de políticas relevantes favorece o desenvolvimento estável e saudável da indústria e promove ainda mais o crescimento do mercado industrial.
2. A demanda do mercado por terceirização de serviços de cadeia de suprimentos integrada moderna continua a aumentar
A China está se movendo para uma potência de fabricação. Um sistema de logística de cadeia de suprimentos de fabricação forte, inteligente e seguro é a principal competitividade de passar de uma potência de fabricação para uma potência de fabricação. Com o aumento do custo dos recursos humanos e a melhoria da complexidade dos negócios, sob a lei da divisão social cada vez mais detalhada do trabalho, a fim de se concentrar no negócio principal, economizar custos, melhorar a eficiência da utilização de recursos e concentrar recursos para aumentar a competitividade central das empresas, está se tornando uma tendência para as empresas de manufatura girar fora o negócio de logística da cadeia de suprimentos e terceirizar para empresas modernas de serviços abrangentes da cadeia de suprimentos. De acordo com dados relevantes da indústria, a escala do mercado de logística de terceirização da China atingirá 6,5 trilhões de yuans em 2020 e 9,2 trilhões de yuans em 2025, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,1%. O crescimento contínuo da demanda do mercado estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento das empresas da indústria.
3. indústrias downstream cresceram constantemente, e 3C fabricação eletrônica e novas indústrias de veículos de energia desfrutaram de alta prosperidade
A empresa atende principalmente produtos eletrônicos 3C, novos veículos de energia, materiais especiais, eletrodomésticos e outras indústrias de fabricação. Atualmente, a China é a principal base de produção e mercado de consumo da indústria global de fabricação de eletrônicos de consumo. Nos últimos anos, com o rápido crescimento de novos produtos eletrônicos de consumo representados pela Internet das coisas dispositivos e dispositivos wearable, a indústria de fabricação eletrônica da China também manteve uma tendência de crescimento constante. De acordo com os dados do Ministério da indústria e tecnologia da informação, em 2021, o valor acrescentado da indústria de fabricação de informações eletrônicas da China acima do tamanho designado aumentou 15,7% em comparação com 2020, e a taxa de crescimento atingiu uma nova alta nos últimos dez anos; O valor de entrega de exportação de empresas de fabricação de informações eletrônicas acima do tamanho designado aumentou 12,7% em relação ao ano anterior, e a taxa de crescimento acelerou 6,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
No campo de novos veículos de energia, a indústria automobilística global está se desenvolvendo em direção à eletrificação e inteligência, e a perspectiva de desenvolvimento a longo prazo de novos veículos de energia é clara. De acordo com a versão 2.0 do roteiro de tecnologia para economia de energia e veículos de energia novos preparados pela Sociedade China de engenharia automotiva e pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação, as vendas de veículos de energia novos serão responsáveis por cerca de 20% das vendas totais em 2025; Em 2030, as vendas de novos veículos energéticos representarão cerca de 40% do total de vendas. De acordo com os dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o volume de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) em meados de 2021 foi de 3,521 milhões, um aumento de 1,6 vezes ano a ano, e a indústria manteve uma perspectiva alta.
II) Objectivo desta emissão
1. Garantir os fundos necessários para o desenvolvimento futuro e melhorar a capacidade das empresas
Com a expansão da escala de negócios da empresa, a demanda por capital de giro também está aumentando. Através dos recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos, a empresa pode obter garantia de capital sólido para o desenvolvimento futuro do negócio, de modo a manter e melhorar ainda mais a rentabilidade sustentável da empresa.
2. Aumentar a força de capital e melhorar a capacidade anti risco
Com a expansão da escala de negócios da empresa e a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa, a demanda de capital da empresa está aumentando gradualmente. A emissão de ações para objetos específicos para levantar fundos aumentará efetivamente o nível de liquidez no processo de desenvolvimento da empresa, fornecerá apoio financeiro para o desenvolvimento dos negócios da empresa e ajudará a empresa a aumentar sua força de capital, melhorar sua capacidade anti risco e aumentar ainda mais sua competitividade central.
3. Aumentar a taxa de participação do controlador real e manter o desenvolvimento a longo prazo e estável da empresa
A partir da data de emissão deste plano, a Sra. Liang Chen, a acionista controladora e controladora real da empresa, detém diretamente 30,26% das ações da empresa e indiretamente detém 8,02% das ações da empresa através do Wujiang Brothers Investment Center (sociedade limitada). Como objeto de emissão, a Sra. Liang Chen subscreve integralmente as ações emitidas para objetos específicos. Se a emissão for implementada com sucesso, o rácio acionário da Sra. Liang Chen será melhorado ainda mais, consolidar sua posição de participação na empresa e aumentar a estabilidade do controle da empresa. 3,Objeto emissor e sua relação com a empresa
O objeto emissor é a Sra. Liang Chen, e o objeto emissor está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos. O objeto emissor subscreve em numerário as ações emitidas para objetos específicos. A Sra. Liang Chen, uma das acionistas controladoras e controladores reais da empresa, atuou como presidente e gerente geral da empresa. Antes desta emissão, ela detinha diretamente 30,26% das ações da empresa e indiretamente detinha 8,02% das ações da empresa através do Wujiang Brothers Investment Center (sociedade limitada). O objeto desta emissão tem uma relação relacionada com a empresa, e esta emissão constitui uma transação de parte relacionada. 4,Resumo do plano de emissão de ações para objetos específicos desta vez
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas desta vez
As ações emitidas desta vez são ações ordinárias do RMB listadas no mercado nacional (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
II) Método de emissão
Esta emissão é emitida para objetos específicos em um momento apropriado dentro do período de validade após ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
III) Objecto de emissão e método de subscrição
O objeto de subscrição desta emissão é a Sra. Liang Chen, a acionista controladora e uma das controladoras reais da empresa, que planeja subscrever as ações emitidas pela empresa em dinheiro.
(IV) data de base dos preços, preço de emissão e princípio dos preços
A data de referência de preços desta emissão de ações é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa. O preço de emissão é de 19,11 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio das ações 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = quantidade total de ações negociadas 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ quantidade total de ações negociadas 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
Se as leis, regulamentos e outras disposições relevantes nacionais tiverem novas disposições sobre o preço de emissão e o princípio de preços das ações emitidas para objetos específicos, a empresa as ajustará de acordo com as novas disposições
