Zhuzhou Smelter Group Co.Ltd(600961) Assembleia Geral Anual 2021
Materiais de reunião
Maio de 2022
catálogo
Nome do movimento
Relatório Anual 2021 da empresa sobre o trabalho do Conselho de Administração 2 Relatório Anual 2021 da empresa sobre o trabalho do Conselho de Supervisores 3 Relatório Anual 2021 da empresa e resumo 4 Relatório Financeiro Anual 2021 da empresa 5 Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 da empresa
6 relatório sobre transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022 7 relatório sobre avaliação de controle interno da empresa em 2021 8 proposta de aceitação de empréstimos confiados 9 proposta de solicitação de Hunan Metals Holding Group Co., Ltd. para fornecer garantia para financiamento de nossa empresa e suas subsidiárias 10 proposta de aceitação Proposta de utilização da linha de crédito bancária e de autorização do presidente do Conselho de Administração para assinar instrumentos legais relacionados com o financiamento 11 relatório de trabalho de diretores independentes 12 desempenho da comissão de auditoria do Conselho de Administração e relatório de revisão do trabalho de auditoria de 202113 proposta de alteração dos estatutos 14 proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas 15 proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Zhuzhou Smelter Group Co.Ltd(600961)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Presidente Liu Langming
Em 2021, em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições e requisitos dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração, o conselho de administração da empresa desempenhou diligentemente e ativamente suas funções, implementou várias resoluções da assembleia geral de acionistas e assegurou o bom funcionamento da empresa. Agora, o principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Discussão e análise do conselho de administração sobre o funcionamento da empresa durante o período de relato
Em 2021, a crise energética global desencadeou um descompasso entre oferta e demanda, exacerbou a inflação global e a recorrência da epidemia causou instabilidade periódica e desequilíbrio no processo de recuperação econômica global. Com um mecanismo eficaz de prevenção e controle de epidemias e uma cadeia industrial completa, a China lidera a recuperação econômica global e continua a manter uma tendência estável e positiva. Sob as circunstâncias de grandes flutuações nos preços do mercado de produtos e aumento dos preços da eletricidade e combustível, a empresa promoveu de forma abrangente o trabalho de “orientação de construção de festas, gestão fina e luta por cinco excelência”, focado na principal responsabilidade e principal negócio, aderiu à busca de progresso mantendo a estabilidade, prevenção e controle epidêmico, segurança e proteção ambiental, estabilidade e segurança, e alcançou melhor desempenho na produção e operação, criando uma nova situação no 14º plano quinquenal e entrando em uma nova jornada de desenvolvimento de alta qualidade. O trabalho principal é o seguinte:
(I) prestar muita atenção à segurança e gestão da proteção ambiental e garantir a produção e operação seguras
Implementar completamente o conceito de “segurança em primeiro lugar, proteção ambiental em primeiro lugar”, melhorar constantemente o sistema de controle de segurança e proteção ambiental, compactar a principal responsabilidade, aderir à vida em primeiro lugar e funcionários em primeiro lugar, alcançar “suspeita zero e infecção zero” na prevenção e controle epidêmico, alcançar o tratamento de conformidade de três resíduos e alcançar acidentes de responsabilidade zero em segurança e proteção ambiental. Ao mesmo tempo, o mecanismo de longo prazo de “uma pessoa, um posto e uma equipe” é implementado, e o pessoal de gestão é responsável pela gestão da equipe, de modo a perceber firmemente que “uma pessoa, um posto e uma equipe” se enraiza no nível de base, e consolidar ainda mais a base de segurança e proteção ambiental. (II) promover a responsabilidade principal e o negócio principal, melhorar a qualidade e a eficiência, e estabilizar a produção de alta qualidade de uma maneira ordenada e estável
Com foco no objetivo de redução de custos e aumento da eficiência, a empresa adere à gestão orientada para problemas e fina. O zinco precipitado alcançou rendimento alto e estável, e a saída de zinco precipitado foi 317300 toneladas em todo o ano, um recorde alto após a transferência; Produção estável de produtos de alta qualidade; A produção cumulativa de 114 lotes de 99,997% lingotes de zinco atingiu 21% em dezembro, a melhor conquista desde que foi colocada em operação; A taxa de recuperação abrangente foi constantemente melhorada, e a taxa de recuperação de flutuação de prata, taxa de perda de zinco de vários materiais de escória e taxa de recuperação de zinco do sistema estão todos à frente da mesma indústria; Através da pesquisa especial sobre a utilização de alto valor da escumalha, o rendimento direto anual do zinco aumentou em 1,47% ano a ano, e a taxa de recuperação do zinco excedeu a meta do estudo de viabilidade em 0,12%.
(III) aderir ao tom de trabalho de buscar o progresso mantendo a estabilidade, operar de forma constante, criar eficiência, melhorar e consolidar
Diante da situação complexa e mutável do mercado, com o impacto da restrição de energia e epidemia súbita, a empresa ajustou sua estratégia de negócios no tempo, fez esforços para explorar o mercado e alcançou um equilíbrio geral entre produção e comercialização. O volume de vendas anual de galvanização por imersão a quente aumentou 10,08% ano a ano, o volume de vendas de lingote de zinco aumentou 10,83% ano a ano, o volume de vendas de liga de benefício aumentou 200% ano a ano, e o volume de vendas de liga de zinco fundido aumentou 28,40% ano a ano, atingindo um recorde alto; Fortaleça o controle de estoque, controle o estoque de produtos de zinco e produtos em processo em um nível baixo e alcance a meta orçamentária. (IV) promove inabalável a gestão fina, e a eficiência da gestão empresarial é precisa e eficiente
Em 2021, a empresa promoveu ainda mais a gestão de multas, formulou o plano de promoção da gestão de multas, refinou a lista de tarefas de gestão e tomou uma série de medidas para promover o aprofundamento e implementação da gestão de multas. O gerenciamento de refinamento de custos alcançou resultados notáveis, promoveu de forma abrangente a construção do sistema de gerenciamento de refinamento de custos e alcançou os objetivos do estudo de viabilidade e continuou a liderar a indústria melhorando a taxa de recuperação de zinco do sistema, melhorando a taxa de recuperação de flotação de prata, melhorando a taxa de recuperação de cobre do sistema, abordando problemas-chave e otimizando o consumo de coque de carvão, abordando o consumo de energia CC e abordando os benefícios da mineração de chumbo alto. A gestão da qualidade alcançou resultados frutuosos. As realizações da gestão da qualidade ganharam um prêmio especial, um primeiro prêmio e dois segundos prêmios na indústria de metais não ferrosos da China. A equipe com qualidade confiável da indústria ganhou um primeiro prêmio e um prêmio de excelência. Participou da 42ª reunião de intercâmbio de conquistas do grupo de gestão da qualidade na província de Hunan e ganhou um prêmio de melhor publicação, um primeiro prêmio e dois segundos prêmios. Duas realizações de gestão ganharam o primeiro e o segundo prêmios de realizações de inovação de gestão da província de Hunan, e a “transformação verde e atualização de grandes empresas de fundição não ferrosa que tomam a oportunidade de realocação” ganhou as realizações nacionais de inovação de gestão, criando a melhor conquista da história.
(V) aderir ao desenvolvimento orientado pela inovação científica e tecnológica e fortalecer a força motriz do motor verde
Promover a transformação das conquistas científicas e tecnológicas e compensar as deficiências da empresa em termos de sistema de pesquisa científica e inovação. Realizações notáveis foram feitas na formação de talentos científicos e tecnológicos, e um escalão de talentos de pesquisa científica foi formado; Reforçar o incentivo à aplicação de realizações, estimular o entusiasmo de todo o pessoal pela inovação e fazer progressos na reforma do mecanismo de gestão da ciência e tecnologia; Promover vigorosamente a industrialização de projetos de pesquisa científica e conquistas científicas e tecnológicas, e completar a promoção e aplicação de mais de 15000 toneladas de novos produtos ao longo do ano; As realizações científicas e tecnológicas anuais ganharam 14 prêmios, como o grupo e a Associação de Metais Não Ferrosos, um atingiu o nível líder internacional, um foi selecionado no catálogo recomendado de realizações de inovação científica e tecnológica de empresas centrais, um projeto industrial com excelente desempenho abrangente na província de Hunan, um índice técnico foi selecionado como o “líder” de eficiência energética na indústria de fundição de zinco, e 123 milhões de yuans de fundos de pesquisa científica foram investidos em todo o ano para promover efetivamente o desenvolvimento da inovação científica e tecnológica.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração durante o período de referência
De acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, o conselho de administração da empresa deve implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, desempenhar as funções do conselho de administração de acordo com a lei, padronizar a operação, ser diligente e responsável e promover o desenvolvimento saudável e estável da empresa.
I) Convocação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, a empresa seguiu rigorosamente o regulamento interno do conselho de administração, as regras de implementação do comitê especial do conselho de administração, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas relevantes, realizou procedimentos de deliberação correspondentes sobre assuntos importantes dentro de sua autoridade e implementou fervorosamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas. O conselho de administração possui um comitê de estratégia, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação e um comitê de remuneração e avaliação. A composição do conselho de administração e de seus comitês especiais atende aos requisitos dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independente nas empresas listadas. Cada comitê especial tem suas próprias responsabilidades, o que efetivamente promoveu o funcionamento padronizado e a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Durante o período de relatório, o conselho de administração aprovou o plano de eliminação de risco para transações conectadas com Minmetals Finance Co., Ltd. e a proposta sobre Revisão das regras de trabalho do gerente geral, e nomeou o Sr. Tan Yizhong como gerente geral adjunto da empresa.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa preparou e realizou três assembleias gerais de acionistas e analisou e aprovou 20 propostas. O conselho de administração da empresa desempenhou suas funções em estrita conformidade com os requisitos dos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, e implementou fervorosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas. (III) desempenho de comitês especiais sob o conselho de administração durante o período de relatório
Todos os comitês especiais do conselho de administração da empresa podem conscienciosamente, prudentemente, independentemente e efetivamente exercer seus direitos de voto ao deliberar várias propostas, e revisar cuidadosamente várias propostas de acordo com as leis, regulamentos e sistemas relevantes da empresa. A empresa possuía 4 comitês de auditoria, 3 comitês de remuneração e avaliação e 2 comitês de indicação.
(IV) Gestão das relações com investidores e partes interessadas
Em 2021, a empresa fortaleceu a comunicação multidimensional com os investidores, e comunicou-se com os investidores, especialmente os de pequeno e médio porte, através de telefone, plataforma e-interativa, recebendo investigação in loco de investidores, participando de atividades de dia de recepção on-line dos investidores e briefing de desempenho on-line, de modo a promover a sua compreensão da empresa. Além disso, a empresa respeita e protege plenamente os direitos legítimos dos bancos credores, funcionários, fornecedores, fornecedores, comunidades e outras partes interessadas, e coopera ativamente com eles para promover conjuntamente o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
V) Governança das sociedades
Em 2021, a empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa e o sistema de gestão interna em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os padrões de governança para empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas administrativas para divulgação de informações das empresas listadas e outras leis e regulamentos, combinados com a situação real da empresa.
3,Perspectiva do desenvolvimento futuro da empresa
I) Padrão e tendência da indústria
Padrão da indústria de zinco: no primeiro semestre de 2021, a situação epidêmica global tende a ser estável, a situação epidêmica na China é controlável e a capacidade de produção mineral retorna gradualmente aos fundamentos; A epidemia global eclodiu novamente no segundo semestre do ano, e a epidemia na China também se espalhou em muitos pontos. A relação de oferta e demanda de matérias-primas de zinco tornou-se tensa a partir de um padrão solto. Sujeito à incompatibilidade entre matérias-primas chinesas e capacidade de fundição, a importação de concentrado de zinco estrangeiro ainda é uma importante fonte suplementar de fornecimento. Devido ao aumento acentuado nos preços das matérias-primas causado pelo racionamento de energia na China, tem um grande impacto nas taxas de processamento de zinco. O consumo de zinco beneficia do crescimento econômico dos países em desenvolvimento e da demanda por investimentos em infraestrutura nos Estados Unidos, e espera-se manter um crescimento estável.
Tendência da indústria de zinco: centralização industrial, automação de equipamentos e informatização de controle da indústria de fundição de zinco continuam a se tornar uma importante direção do desenvolvimento da indústria.Com a implementação das políticas nacionais de “duplo carbono” e “duas altas”, mais empresas com alto consumo de energia e capacidade de produção em pequena escala acelerarão a liquidação, e novas tecnologias de produção limpas e economizadoras de energia e equipamentos de proteção ambiental serão promovidos e aplicados na indústria de fundição de zinco, verde, baixo carbono A inteligência se tornará um tópico importante para o desenvolvimento de alta qualidade da indústria. (II) Estratégia de desenvolvimento da empresa
De acordo com o posicionamento estratégico do desenvolvimento do 14º plano de cinco anos, a empresa construirá o padrão de desenvolvimento de “um núcleo e duas asas”, a principal indústria de mineração de metais liderada pela fundição e processamento de zinco, as indústrias emergentes assistidas por novos materiais e ligas de alto desempenho e o layout industrial diversificado de transformação e desenvolvimento baseado em engenharia de proteção ambiental e serviços técnicos, de modo a promover a empresa para alcançar o objetivo de desenvolvimento de “China primeira e de classe mundial”.
1. foco na principal responsabilidade e principal negócio, fortalecer, refinar e expandir a indústria de fundição de zinco através da base de fundição de zinco não ferroso Zhuzhou Smelter e base de liga de zinco novo material Zhuzhou Smelter, cumprir com a tendência de “escala e centralização”, otimizar custos de fator e melhorar ainda mais a lucratividade e competitividade do mercado. Em termos de negócios de compra e vendas, tomamos “grande pesquisa e desenvolvimento, grande marketing e grande serviço” como o conceito, e implementamos orientação tecnológica, orientação de qualidade, orientação de custos, orientação de mercado e orientação de serviço.
2. foco no desenvolvimento de indústrias emergentes, fortalecer o investimento em inovação científica e tecnológica, construir uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento e industrialização para novos materiais e ligas de alto desempenho, promover o desenvolvimento da indústria de proteção ambiental, cultivar o novo pólo de crescimento do lucro da empresa, realizar a diversificação das indústrias e produtos da empresa, a sustentabilidade do crescimento do benefício e melhorar de forma abrangente a capacidade de desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
III) Plano de negócios
Em 2022, guiado pelo pensamento de Xi Jinping socialismo com características chinesas em uma nova era, a empresa implementará completamente o espírito do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e todas as sessões plenárias anteriores do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, compreenderá com precisão o julgamento científico da Conferência Central de Trabalho Econômico sobre a situação econômica deste ano, aderir ao tom geral de buscar progresso mantendo a estabilidade, concentrar-se de perto no posicionamento estratégico do 14º plano de cinco anos da empresa, concentrar-se na principal responsabilidade e principal negócio, e fortalecer, refinar e expandir a fundição de zinco, Promover vigorosamente a industrialização de projetos de pesquisa científica; Promover continuamente a otimização da gestão empresarial e da gestão financeira; Expanda ativamente indústrias diversificadas, realize o desenvolvimento de saltos através da transformação de novos materiais e proteção ambiental, fortaleça a implementação de contratos e promova o desenvolvimento de alta qualidade da empresa de uma maneira geral. O principal objetivo comercial é produzir e vender 677000 toneladas de produtos de zinco e alcançar uma receita operacional de 16 bilhões de yuans.
(IV) possíveis riscos
1. Risco operacional durante o período pós-epidemia
Há incerteza no desenvolvimento da epidemia em países estrangeiros, e a prevenção e controle da epidemia mostra uma tendência de normalização, resultando no choque do mercado. Atualmente, o preço das commodities a granel está em um nível elevado, e há um risco de alta queda. A empresa fortalecerá a análise de mercado, melhorará a capacidade de prever as condições do mercado, manterá baixo estoque e baixa exposição, evitará riscos de flutuação de preços e fará pleno uso da função de cobertura de futuros para efetivamente cobrir riscos de mercado. Reforçar continuamente a gestão e controle do risco de preço, risco de contrato, risco de capital e risco de mina importada, fazer um bom trabalho na conexão efetiva com o negócio, fazer um bom trabalho na gestão de riscos medidas de apoio de grandes contratos, fortalecer a gestão de risco do negócio de marketing, continuar a promover o avanço da gestão de risco, fortalecer a identificação de risco pré evento e monitoramento de risco em processo, garantir operação estável e prevenir riscos operacionais.
2. Riscos de segurança e protecção ambiental
A empresa continua a produzir em plena capacidade, aumentando a pressão sobre a segurança e proteção ambiental. A empresa realiza a gestão especial de riscos de segurança e proteção ambiental de acordo com exigências profissionais, implementa vários sistemas de gestão de segurança e proteção ambiental e saúde ocupacional através de supervisão especial, melhora continuamente a construção do sistema de gestão e aumenta a força e o escopo da investigação e tratamento ocultos do perigo em combinação com a situação real. O terceiro deve verificar regularmente o equipamento e as instalações de proteção ambiental e reforçar o controle de proteção ambiental do terceiro para garantir o funcionamento normal do equipamento.
3. Risco comercial de derivados financeiros
Como meio de cobertura de riscos de mercado, o negócio de derivados financeiros tem desempenhado um papel positivo na estabilização da produção e operação. No entanto, o negócio de derivados financeiros tem alavancagem, complexidade e risco. Para controlar eficazmente os riscos, a empresa adere ao princípio da cobertura, realiza operações de cobertura em conformidade, proíbe a especulação de futuros, fortalece o monitoramento em tempo real e inspeção de conformidade de posições, perdas flutuantes e bens spot, e segue rigorosamente a resposta da empresa superior
