Código de títulos: Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) abreviatura de títulos: Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) Aviso n.o: 2022064 obrigações Código: 128107 abreviatura de obrigações: Jiaoke obrigações convertíveis
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
O primeiro anúncio sobre a implementação do resgate de “obrigações conversíveis Jiaoke”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Data de registro de resgate de “títulos conversíveis Jiaoke”: 7 de julho de 2022
2. Data de resgate dos “títulos conversíveis Jiaoke”: 8 de julho de 2022
3. preço de resgate de “Jiaoke obrigações convertíveis”: 100,21 yuan / peça (incluindo juros corridos atuais, taxa de juros anual atual é de 1,00%, e juros atuais incluem imposto)
4. Data de recebimento dos fundos do emissor (empresa): 13 de julho de 2022
5. Data de chegada dos fundos de resgate dos investidores “Jiaoke obrigações convertíveis”: 15 de julho de 2022
6. Pare de negociar e data de conversão de ações de “títulos conversíveis Jiaoke”: 8 de julho de 2022
7. Categoria de resgate de “obrigações conversíveis Jiaoke”: resgate total
8. Dicas de risco:
(1) “Jiaoke conversible bonds” está planejado para parar de operar em 8 de julho de 2022. De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen, se o valor facial circulante de “obrigações conversíveis Jiaoke” é inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitir o anúncio relevante. Portanto, o tempo de negociação de “obrigações conversíveis Jiaoke” pode ser avançado.
(2) De acordo com o acordo, os “títulos conversíveis Jiaoke” que não foram convertidos em ações após o fechamento do mercado em 7 de julho de 2022 serão resgatados à força ao preço de 100,21 yuan / peça. Devido à grande diferença entre o preço atual do mercado secundário de “títulos conversíveis Jiaoke” e o preço de resgate, os investidores podem enfrentar perdas se eles não conseguirem converter ações a tempo. Por favor, preste atenção ao risco de investimento. Após o resgate, “Jiaoke obrigações conversíveis” serão retiradas da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen. Se os “títulos conversíveis Jiaoke” detidos pelo titular forem penhorados ou congelados, sugere-se levantar o penhor e congelar antes da data de interrupção da negociação e conversão de ações, de modo a evitar ser resgatados devido à falta de conversão de ações.
1,Visão geral do resgate
I) desencadear o resgate
Com a aprovação do documento “zjxk [2020] No. 524” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 25 milhões de títulos corporativos conversíveis em 22 de abril de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 2,5 bilhões de yuans. Com o consentimento do documento “SZS [2020] No. 402” da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), as obrigações corporativas conversíveis de 2,5 bilhões de yuans da empresa serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 22 de maio de 2020. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis Jiaoke” e o código da obrigação é “128107”.
De acordo com o prospecto de Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) oferta pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominado prospecto), o prazo das obrigações convertíveis em ações desta emissão começa a partir do primeiro dia de negociação (28 de outubro de 2020) após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão, 28 de abril de 2020, até a data de vencimento das obrigações convertíveis (22 de abril de 2026).
De acordo com o plano de distribuição de lucros aprovado pela assembleia geral anual de acionistas de 2019, a empresa implementa a distribuição de ações, e o preço de conversão de “títulos conversíveis Jiaoke” é ajustado de 5,48 yuan / ação para 5,36 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 3 de junho de 2020 (ex direita e ex data de dividendo). Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de maio de 2020 Anúncio sobre o ajuste de preços das “obrigações conversíveis Jiaoke” (Anúncio nº: 2020069).
De acordo com o plano de distribuição de lucros aprovado pela assembleia geral anual de acionistas de 2020, a empresa implementa a distribuição de ações, e o preço de conversão de ações de “títulos conversíveis Jiaoke” é ajustado de 5,36 yuan / ação para 5,24 yuan / ação O preço de conversão de ações ajustado entrará em vigor a partir de 13 de julho de 2021 (ex direitos e ex juros data). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste de preço das “obrigações conversíveis Jiaoke” (Anúncio nº: 2021070) divulgado pela empresa nos horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 6 de julho de 2021.
O preço de fechamento das ações da empresa por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação de 7 de abril de 2022 a 23 de maio de 2022 não é inferior a 130% (incluindo 130%) (ou seja, 6,81 yuan / ação) do preço de conversão atual de “Jiaoke obrigações conversíveis” (ou seja, 5,24 yuan / ação), o que desencadeou as disposições relevantes de cláusulas de resgate condicional no prospecto.
Em 23 de maio de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do 8º conselho de administração e a 9ª reunião do 8º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de resgate antecipado de “títulos conversíveis Jiaoke”, concordaram que a empresa exerceria o direito de resgate condicional de “títulos conversíveis Jiaoke”, e resgataria todos os “títulos conversíveis Jiaoke” registrados que não tenham sido convertidos em ações ao preço do valor facial mais juros acumulados no período atual. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes relevantes sobre o assunto.
II) Condições de reembolso
De acordo com o prospecto, os termos de resgate condicional das “obrigações conversíveis Jiaoke” são os seguintes:
1. Reembolso condicional
Durante o período de conversão, quando ocorrer alguma das seguintes circunstâncias, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis não convertidas ao preço do valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos do período atual:
(1) Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) o preço de fechamento das ações não deve ser inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos de negociação;
(2) Quando o saldo de obrigações corporativas conversíveis não convertidas em ações é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste no dia de negociação anterior ao ajuste e de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste no dia de negociação após o ajuste.
2,Mecanismo de execução do reembolso
1. Preço de resgate e base de determinação do preço de resgate
De acordo com o acordo sobre resgate condicional no prospecto da empresa, o preço de resgate de “títulos conversíveis Jiaoke” é de 100,21 yuan / peça.
O processo de cálculo é o seguinte:
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; i: Refere-se a 1% da taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais de 22 de abril de 2022, a última data de pagamento de juros a 8 de julho de 2022, a data de resgate deste ano de juros é de 77 dias (o início não conta o fim).
Juros correntes ia = b × i × t/365100 × 1% × 77 / 365 = 0,21 yuan / peça;
Preço de resgate = valor facial dos títulos + juros correntes = 100 + 0,21 = 100,21 yuan / peça;
Para investidores individuais detentores de “Jiaoke obrigações convertíveis” e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos, o imposto de renda de juros deve ser retido e pago por instituições de caixa e distribuição, como empresas de valores mobiliários à taxa de imposto de 20%. A empresa não reterá e pagará o imposto de renda, e o preço real de resgate de cada obrigação após a dedução é de 100,17 yuan; Para investidores estrangeiros qualificados (qfll e rqfll) que detenham “obrigações conversíveis Jiaoke”, de acordo com o aviso sobre o imposto de renda corporativa e política de imposto sobre o valor acrescentado de instituições estrangeiras que investem no mercado de obrigações nacionais (CS [2018] No. 108), o imposto de renda empresarial e o imposto sobre o valor acrescentado serão isentos temporariamente, e o preço de resgate de cada um é de 100,21 yuan; Para outros detentores de obrigações que detêm “títulos conversíveis Jiaoke”, eles devem pagar imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos, e o preço de resgate de cada obrigação é de 100,21 yuan.
2. Objecto de reembolso
A partir do fechamento do mercado na data de registro de resgate (7 de julho de 2022), todos os detentores de “títulos conversíveis Jiaoke” registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
3. Procedimento e calendário de reembolso
(1) A empresa emitirá pelo menos três anúncios de resgate nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC no prazo de 5 dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate pela primeira vez (ou seja, de 24 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022), notificando os detentores de “obrigações conversíveis Jiaoke” das questões relevantes desse resgate.
(2) 7 de julho de 2022 é o último dia de negociação e dia de conversão de ações de “títulos conversíveis Jiaoke”. De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen, se o valor facial circulante de “Jiaoke obrigações conversíveis” é inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitir o anúncio relevante. Portanto, o tempo de negociação de “Jiaoke obrigações conversíveis” pode ser interrompido com antecedência.
(3) 8 de julho de 2022 é a data de resgate dos “títulos conversíveis Jiaoke”. A empresa resgatará integralmente os “títulos conversíveis Jiaoke” registrados após o fechamento do mercado a partir da data de registro do resgate (o dia de negociação anterior à data de resgate: 7 de julho de 2022). Desde 8 de julho de 2022, “Jiaoke conversible bonds” parou de converter ações. Após a conclusão deste resgate antecipado, “títulos conversíveis Jiaoke” serão retirados da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen.
(4) 15 de julho de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital do detentor de “obrigações conversíveis Jiaoke”. Nesse momento, o dinheiro de resgate de “obrigações conversíveis Jiaoke” será transferido diretamente para a conta de capital do detentor de “obrigações conversíveis Jiaoke” através da corretora de custódia de obrigações conversíveis. (5) A empresa publicará o anúncio dos resultados do resgate e o anúncio da saída de listagem de obrigações convertíveis nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC no prazo de 7 dias de negociação após o resgate.
4. Modo de consulta
Departamento de Contacto: Gabinete do Conselho de Administração da empresa
Tel.: 05718756 9087
3,Os controladores reais, acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa negociaram “obrigações conversíveis Jiaoke” dentro de seis meses antes das condições de resgate serem atendidas
Dentro de seis meses antes das condições de resgate serem atendidas (ou seja, de 24 de novembro de 2021 a 23 de maio de 2022), o controlador real, acionista controlador, acionistas detentores de mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa não negociam “obrigações conversíveis Jiaoke”.
4,Outros assuntos
1. “Os títulos conversíveis Jiaoke” interromperão a negociação e a conversão de ações a partir de 8 de julho de 2022. De acordo com as disposições relevantes do “método de ajuste e fórmula de cálculo do preço de conversão” no prospecto e as diretrizes relevantes de gestão de negócios, durante a implementação da distribuição de ações em 2021, “Jiaoke obrigações convertíveis” suspenderão a conversão de ações, e o conteúdo específico estará sujeito ao anúncio divulgado pela empresa. Além disso, a partir da data de lançamento do anúncio de resgate de “títulos conversíveis Jiaoke” até a data de resgate, durante o horário de negociação do dia de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, “títulos conversíveis Jiaoke” podem ser negociados e convertidos em ações normalmente.
2. Se o titular das “obrigações conversíveis Jiaoke” tratar da conversão de ações, ele deve relatar a conversão de ações através da sociedade de valores mobiliários que hospeda as obrigações. Recomenda-se que os titulares de obrigações convertíveis consultem a sociedade de valores mobiliários que abriu a conta antes de reportar. 3. O montante mínimo de obrigações convertíveis é de 1 unidade de 100 ações; No caso de vários pedidos de conversão de ações dentro do mesmo dia de negociação, o número de ações convertidas será calculado em conjunto. Para as obrigações convertíveis que não são suficientes para converter uma ação no momento da conversão de ações, a empresa pagará o valor facial das obrigações convertíveis e os juros correspondentes acumulados do período atual em dinheiro dentro de 5 dias de negociação após a data de conversão de ações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes;
4. parecer jurídico do escritório de advocacia Zhejiang Liuhe sobre o resgate antecipado de Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) obrigações corporativas conversíveis;
5. Dongxing Securities Corporation Limited(601198) , Zheshang Securities Co.Ltd(601878) opiniões de verificação sobre Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) exercício do direito de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Jiaoke”.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) conselho de administração 24 de maio de 2022
