Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (co-subscritor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Subscritor principal: Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
ponta quente
Nanjing tengya Seiko technology Co., Ltd. (a seguir designada por “tengya Seiko”, “emitente” ou “empresa”) em conformidade com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designada por “medidas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Trial) (Portaria CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir designadas “disposições especiais”), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) promulgou as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2021) (SZS [2021] No. 919) (doravante denominada “regras detalhadas para a implementação”) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) promulgou o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213) (doravante referido como o “código de subscrição”), as regras para a gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142) Disposições relevantes, tais como as regras para a administração de investidores off-line em oferta pública inicial sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212) (doravante referidas como as “regras para a administração de investidores off-line”), bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, tais como as regras para a emissão e listagem de ações e as últimas diretrizes de operação, ações emitidas para oferta pública inicial e listadas na gema.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) ” ou “patrocinador” ou “patrocinador (co-subscritor principal)”) serve como patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta Nanjing Securities Co.Ltd(601990) (doravante referidos como ” Nanjing Securities Co.Ltd(601990) “, Soochow Securities Co.Ltd(601555) e Nanjing Securities Co.Ltd(601990) coletivamente referidos como “subscritores principais conjuntos”) servem como subscritores principais conjuntos desta oferta.
A colocação estratégica desta oferta é conduzida nos subscritores principais conjuntos. Esta emissão off-line é realizada através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma de emissão”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. Esta emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e é realizada por meio de assinatura de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line emitidas no site da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] No. 21) emitidas pela CSRC em 18 de setembro de 2021, e as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisado em 2021) (SZS [2021] No. 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China convidam os investidores a prestar atenção às alterações das regulamentações relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, assinatura on-line e off-line, pagamento, definição de período de restrição e abandono de ações.
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos devem, de acordo com as regras de exclusão especificadas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar que não satisfaçam os requisitos de cotação dos investidores, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 30,00 yuan / ação (excluindo 30,00 yuan / ação) serão eliminados; O preço de assinatura proposto é de 30,00 yuan / ação, o número de assinatura é igual a 6 milhões de ações, e o tempo de assinatura é o mesmo que 14:45:16:466 em 20 de maio de 2022 (T-3).Os objetos de colocação são removidos de trás para a frente de acordo com a ordem gerada automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da bolsa de valores de Shenzhen. No processo acima, foram excluídos 62 objetos de colocação, sendo que o número total de ações propostas a serem adquiridas foi de 367 milhões, representando 1,0074% do total de 364296 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “eliminação de preço elevado” na “tabela anexa: Detalhes de cotação de investidores offline” para a eliminação específica. 2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos, depois de excluir a parte de cotação mais alta, considerando de forma abrangente o múltiplo de subscrição efetiva, os fundamentos do emitente, a indústria, o nível de avaliação de empresas comparáveis, o ambiente de mercado, a demanda por fundos levantados e o risco de subscrição e outros fatores, negociados e determinados que o preço de emissão é de 22,49 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 25 de maio de 2022 (t dia), sem pagar fundos de assinatura. A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 25 de maio de 2022 (t dia), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
3. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. Esta oferta não organiza colocação estratégica para gerentes seniores, funcionários principais e outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 905000 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
4. Arranjo de período de venda restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Os investidores em linha devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
6. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e os subscritores co-líderes decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 25 de maio de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
7. Os investidores alocados off-line devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações antes das 16:00 em 27 de maio de 2022 (T + 2) de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação inicial da Nanjing tengya Seiko technology Co., Ltd. oferta pública inicial e emissão off-line listadas na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados de colocação inicial de emissão off-line).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line devem garantir que sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes para novas ações em 27 de maio de 2022 (T + 2) de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line da Nanjing tengya Seiko technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio sobre os resultados da loteria on-line”), e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelos subscritores principais conjuntos.
8. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o subscritor conjunto principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
9. Todos os objetos de colocação efetiva de cotações anunciados neste anúncio devem participar de assinatura off-line. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou não se candidatarem integralmente à assinatura, ou os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, eles serão considerados como violadores do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. Os subscritores joint lead informarão a violação do contrato à Associação da Indústria de Valores Mobiliários para registro. O número de violações de colocação de objetos nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange (doravante denominada “Shanghai Stock Exchange”) e Beijing Stock Exchange (doravante denominada “Beijing Stock Exchange”) é calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange. Os investidores off-line incluídos na lista anormal não devem participar em inquéritos off-line e colocação.
Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 10. O emissor e os co-principais subscritores solenemente lembram os investidores de prestar atenção aos riscos de investimento e fazer investimento racional. Por favor, leia atentamente este anúncio e sua publicação no China Securities Journal e Shanghai Securities News em 24 de maio de 2022 (t-1) O anúncio especial sobre o risco de investimento da Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) publicado nos tempos de títulos e o Securities Daily compreende plenamente o risco de mercado e participa prudentemente nesta nova oferta de ações.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. O preço de emissão é de 22,49 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, tengya Seiko pertence à C34 “indústria geral de fabricação de equipamentos”. A relação p / E média estática da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. é de 25,33 vezes (em 20 de maio, T-3, 2022).
A partir de 20 de maio de 2022 (T-3), o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis com ações A com principal modelo de negócios e negócios semelhante ao do emitente é o seguinte:
T-3 ações 202120212021 dedução 2021 dedução 2021 código de títulos abreviatura de títulos dedução de preço de fechamento dedução não frontal EPS dedução não traseira EPS dedução não frontal P / E (yuan / ação) (yuan / ação) (yuan / ação) rácio (Times)
Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) .SZ Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) 17,69 1,1107 0,938915,93 18,84
Ken Holding Co.Ltd(300126) .SZ Ken Holding Co.Ltd(300126) 5.51 0.0336 0.0250163.99 220.40
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) .SZ Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 20,71 0,1886 0,2179109,81 95,04
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) .SZ Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 89.23 2.7660 2.739932.26 32.57
Valor médio (excluindo outliers) 24,10 25,71
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 20 de maio de 2022 (T-3).
Nota 1: se houver diferença mantissa no cálculo da relação P/E, é causada por arredondamento;
Nota 2: EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021 / capital social total no dia T-3. O preço de emissão de 22,49 yuan / ação corresponde ao menor do rácio P / E diluído do lucro líquido atribuível à matriz em 2021 antes e depois de deduzir lucros e perdas extraordinárias, que é 29,91 vezes, maior do que a relação P / E estática média da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. em 20 de maio de 2022 (T-3), e maior do que o valor médio aritmético da relação P / E estática de empresas comparáveis na mesma indústria em 2021 após deduzir lucros e perdas não extraordinárias. Há um risco de que o declínio do preço da ação do emitente traga perdas aos investidores no futuro. O emitente e o co-subscritor principal lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem cuidadosamente e julguem a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
O novo investimento em acções
