Securities abbreviation: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) securities code: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Sh Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) (endereço registrado: No. 222, Guijia lane, Suzhou Industrial Park)
Plano de oferta não pública de ações em 2022 maio 2022
Declaração da empresa
1. O conselho de administração e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no plano. 2. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a oferta não pública de ações. Qualquer declaração em contrário é falsa.
3. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O investidor é responsável pelo risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
1. Os assuntos relativos à oferta não pública de ações foram deliberados e adotados na 27ª reunião do terceiro conselho de administração de Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) realizada em 23 de maio de 2022, e precisam ser aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa, e comunicados à CSRC para aprovação, bem como outras autoridades com direito de registrar, aprovar, autorizar, autorizar ou concordar com órgãos governamentais (se aplicável).
2. O objeto emissor desta oferta não pública de ações é Haoxiang holdings, e o objeto emissor pretende subscrever as ações emitidas em dinheiro. Em 23 de maio de 2022, a Haoxiang holdings assinou o contrato de transferência de ações com Weng Kang, Yan huanghong, Wang Jianhua e Fu Hong, e transferiu 12631936 ações não restritas da empresa listada diretamente detidas pelo transferidor de ações acima, representando 7,63% do capital social total da empresa listada antes da emissão. No mesmo dia, Haoxiang holdings e Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) assinaram um contrato condicional de subscrição efetiva de ações, e planejaram subscrever 16546349 ações de Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) ações de oferta não pública, representando 10,00% do capital social total da empresa listada antes da emissão. Por conseguinte, esta oferta não pública constitui uma transacção ligada.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 27ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa (ou seja, 24 de maio de 2022). O preço desta oferta não pública é de 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços e não é inferior ao ativo líquido por ação atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas auditadas da empresa no final do último ano a partir da data base de preços.
O preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Se o preço das ações da empresa for ajustado devido a questões ex direito e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social ou colocação de ações no prazo de 20 dias de negociação antes da data de referência de preços, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ajuste ex direito e ex juros. Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, alocação de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., a partir da data do balanço do relatório financeiro auditado no final do último ano até a data de referência de precificação, o valor líquido do ativo por ação acima mencionado será ajustado em conformidade.
Se o preço da oferta não pública, ex dividendo e alocação de ações for ajustado na data de referência do capital social da empresa, como a data de emissão, ex dividendo e distribuição de ações, será encaminhado para a data correspondente do capital social da empresa.
De acordo com os princípios de preços acima, o preço da oferta não pública da empresa é de 14,44 yuan / ação.
Em 20 de maio de 2022, a assembleia geral anual de acionistas de 2021 deliberau e aprovou a proposta de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social da companhia em 2021, e decidiu tomar como base o capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio menos o capital social da conta especial de recompra, e planeja converter a reserva de capital a todos os acionistas em 3 ações para cada 10 ações.
Se o esquema de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 for concluído, o preço desta oferta não pública será ajustado para 11,11 yuan / ação.
Desde a data base de preços até à data de emissão, se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes ou a política de revisão regulatória da CSRC sobre a oferta não pública de ações fizerem ajustes de política sobre o preço de emissão, o método de precificação e outras questões, então as questões relacionadas com a oferta não pública serão implementadas de acordo com esses requisitos.
4. O número de ações nesta oferta não pública não excede 16546349, e o número de ações nessa oferta não pública não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, o que está em consonância com as disposições pertinentes da pergunta e resposta sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (revisados em 2020) da CSRC. Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa mudar antes dessa emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite superior do número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade. O número final de ações emitidas fica sujeito ao número aprovado pela CSRC.
5. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 23892927956 yuan. Após deduzir as despesas de emissão relevantes, todos eles serão usados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos com juros.
6. Após a conclusão dessa oferta não pública, as ações subscritas pelo objeto emissor para a oferta não pública da sociedade não serão cedidas no prazo de 18 meses a contar da data do término dessa oferta não pública. Se as leis, regulamentos e normas relevantes tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas das ações subscritas pelo objeto emissor, tais disposições prevalecerão.
As ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base nessa oferta não pública devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
7. Após esta emissão, o acionista controlador e controlador real da empresa será alterado, Haoxiang holding se tornará o maior acionista e acionista controlador da empresa, e o controlador real da empresa será alterado para a supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do distrito de Anzhou, cidade de Mianyang, o que não levará à distribuição de capital da empresa não atender às condições de listagem.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a oferta não pública de acordo com a proporção de ações após a oferta.
9. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (Guo Ban Fa [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (Guo Fa [2014] n.º 1) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 3), e outras leis e regulamentos De acordo com os requisitos da regulamentação e outros documentos normativos, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto desta oferta não pública de ações no retorno imediato diluído em combinação com a situação mais recente.
No entanto, as medidas desenvolvidas para preencher o retorno não garantem lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
10. A empresa implementou ativamente as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o aviso sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2013] n.º 43), e clarificou a política de distribuição de lucros nos estatutos sociais, O plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) foi formulado. O plano explicou a política de distribuição de lucros da empresa, os dividendos em caixa nos últimos três anos (20222024) e o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos em “Seção VII formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa”, convidando-se os investidores a prestar atenção a isso.
11. O prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada.
catálogo
interpretação…… Secção 1 Resumo desta oferta não pública de acções 8 I. Informação de base do emitente 8 II. Contexto e finalidade desta oferta não pública 8 III. Resumo do plano de oferta não pública 12 IV. se esta oferta não pública constitui uma operação ligada 14 v. se essa emissão leva a mudanças no controle da empresa Vi. o plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação 15 Secção 2 Informações básicas sobre os objectos emissores 16 I. Informação básica da Haoxiang Holdings 16 II. Punição e litígio das holdings Haoxiang e seus diretores, supervisores e gerentes seniores nos últimos cinco anos 18 III. após a conclusão desta emissão, a concorrência horizontal e as transações com partes relacionadas entre o objeto emissor e a empresa 18 IV. Fonte dos fundos de subscrição 19 v. grandes transações entre o emissor, seus acionistas controladores, controladores efetivos e a empresa nos 24 meses anteriores à divulgação deste plano Secção III Resumo do contrato de subscrição condicional de acções 21 I. Contrato de subscrição de acções de banco de desenvolvimento não público com efeito condicional assinado com Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 23 I. Plano de utilização dos fundos angariados 23 II. Análise de viabilidade do projeto de investimento com recursos captados 23 III. O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa 26 IV. descrição das questões relacionadas com a aprovação do projeto de investimento com recursos captados 26 v. análise de viabilidade conclusão da utilização dos recursos captados Secção V Discussão e análise do Conselho de Administração sobre o impacto desta oferta não pública de ações na sociedade 28 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial 28 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa 29 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a sociedade cotada fornece garantias aos acionistas controladores e suas afiliadas V. impacto desta emissão na estrutura da dívida da empresa Secção VI Descrição do risco relacionada com esta oferta 31 I. Riscos de mercado e indústria 31 II. Gestão dos riscos 31 III. Riscos tecnológicos e de desenvolvimento de produtos 31 IV. risco de flutuação sazonal da operação comercial 31 v. risco de perda de pessoal técnico de base 32 VI. Risco de confidencialidade técnica ou violação 32 VII. Riscos médicos 8. O risco de diluir os direitos de voto dos acionistas originais e ser diluído nesta emissão 33 IX. Risco de aprovação desta oferta não pública 33 X. risco de flutuação do mercado bolsista 33 Xi. Riscos relacionados com esta oferta Secção VII formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa 34 I. Política de distribuição de lucros da empresa 34 II. Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos 37 III. Política de dividendos e plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) Seção 8 Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento desta oferta não pública de ações 43 I. O impacto desta oferta não pública sobre o lucro por ação da empresa e outros indicadores financeiros importantes 43 II. Dicas especiais de risco sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública 46 III. necessidade e racionalidade desta oferta não pública de ações 46 IV. A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado e assim por diante 47 v. medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído desta oferta não pública 47 VI. Compromisso dos acionistas controladores, diretores e gerentes superiores da empresa em tomar medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações quarenta e oito
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos: o emissor, a empresa, a empresa, a empresa cotada, maizhi Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) A oferta não pública de ações pela Di technology desta vez, esta oferta não pública de ações em Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 2022, esta oferta não pública e esta oferta
Objeto emissor, assinante e participação Haoxiang referem-se a Mianyang Haoxiang Holding Co., Ltd.
Um grupo de investimento refere-se a Mianyang Anzhou Investment Holding Group Co., Ltd
A Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Distrito de Anzhou de Mianyang refere-se ao Escritório de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Distrito de Anzhou da Cidade de Mianyang
Este plano refere-se a Suzhou MADIS
