Código dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Anúncio n.o: 202258 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Anúncio sobre a revisão e atualização do plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis e uma série de documentos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A proposta de emissão de obrigações convertíveis da empresa foi deliberada na 9ª reunião do Conselho de Administração (doravante denominada “9ª reunião do Conselho de Administração”), realizada em 20 de dezembro de 2021.
A empresa realizou a 36ª reunião do 9º Conselho de Administração e a 20ª reunião do 9º Conselho de Supervisores em 23 de maio de 2022, e revisou e atualizou as propostas relevantes sobre a emissão pública de obrigações convertíveis. Os conteúdos específicos são ajustados do seguinte modo:
1,Revisão e atualização do Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) plano de oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (Versão Revisada)
Revisão e actualização das secções do plano
1. O montante total de recursos captados pela emissão será ajustado para, no máximo, RMB 500 milhões (incluindo despesas de emissão);
2. Os novos projectos de investimento levantados são “projecto de reconstrução do troço rodoviário circular de Liaocheng da linha s242 Linshang”, “projecto de reconstrução da escala de distribuição do troço rodoviário circular de Liaocheng (II) da linha S246 Linzou”, “infra-estrutura II da zona urbana oriental da cidade de Laiyang. Este projecto de emissão (XVII) PPP para efeitos dos fundos levantados”;
Visão geral 3. O “projeto de contratação geral para a construção da via expressa à beira do rio Minjiang (seção Pingshan Nannan da rodovia provincial s215) das linhas s215 e 310 no distrito de Xuzhou” não será mais usado como um projeto de investimento aumentado;
4. Ajustar e complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários.
(20) O prazo de validade deste plano de emissão é ajustado para 12 meses a contar da data em que o plano de emissão revisto for deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
3,Contabilidade financeira (I) os dados financeiros dos ativos e passivos dos últimos três anos e do primeiro período foram atualizados de 2018, 2019 e 2020 informações e demonstração de gestão, demonstração de resultados, demonstração de fluxos de caixa e janeiro de 2021 a 2019, 2020
Discussão e análise (①) mudanças no escopo de consolidação das demonstrações consolidadas de janeiro a março de 2021 e 2022
condição
(III) principal da empresa nos últimos três anos e no primeiro período
índice financeiro
IV) Análise da situação financeira da empresa
V) Análise da rendibilidade
1. O montante total de recursos captados pela emissão será ajustado para, no máximo, RMB 500 milhões (incluindo despesas de emissão);
2. Os projectos recentemente adicionados com fundos angariados incluem “s242 Liaocheng anel viário secção IV. projecto de reconstrução desta emissão”, “fundos angariados – projecto de reconstrução do anel viário Liaocheng da linha S246 Linzou” e “projecto PPP de construção de infra-estruturas na zona urbana oriental da cidade de Laiyang”;
3. “Projecto de contratação geral para a construção da via expressa ribeirinha Minjiang (secção Pingshan Nannan da auto-estrada provincial s215) no distrito de Xuzhou das linhas s215 e 310” deixou de ser considerado um projecto de investimento elevado;
4. Ajustar e complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários.
5,1. Excluir a distribuição de lucros da empresa em 2018;
Distribuição (III) distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos 2. Suplementar a distribuição de lucros da empresa em 2021;
3. Atualizar a situação dos dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos.
2,Revisão e actualização do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) emissão pública de obrigações de empresas convertíveis (Versão Revisada)
Tendo em vista a adequação do plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela companhia, a empresa revisou o relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis e outros conteúdos relevantes de acordo com a situação atual mais recente e o plano de emissão ajustado.
3,Revisão e atualização do anúncio Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) sobre emissão pública de obrigações societárias conversíveis, medidas de preenchimento de retorno imediato diluído e compromissos de entidades relevantes (Projeto Revisado)
Tendo em vista a adequação do plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa, a empresa revisou o impacto do retorno imediato diluído da emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa sobre os principais indicadores financeiros da empresa e outros conteúdos relevantes de acordo com a situação atual mais recente e o plano de emissão ajustado, e os sujeitos de compromisso relevantes atualizou os compromissos emitidos.
É por este meio anunciado.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) conselho de administração 23 de maio de 2022
