Código de títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura de títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Anúncio nº: 202254 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Anúncio de resolução da 36ª reunião do nono conselho de administração da empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 36ª reunião do conselho de administração (doravante denominada “comunicação da empresa”) foi realizada em 23 de agosto de 2028. A convocação da reunião deve ser enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores há 3 dias. 10 diretores devem participar da reunião e 10 efetivamente presentes. A reunião foi realizada de acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias conversíveis
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração examinou cuidadosamente as qualificações e condições para solicitar a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, Considera-se que todas as condições da empresa atendem às disposições relevantes das leis e regulamentos vigentes e documentos normativos sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, e atendem a todas as condições para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta de Revisão do plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis foi deliberada e adotada item a item
A companhia planeja emitir publicamente obrigações convertíveis, e o plano da companhia para emissão pública de obrigações convertíveis foi deliberado na 23ª Assembleia Geral do nono Conselho de Administração e submetido à sexta Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021 para deliberação e aprovação. Em combinação com a promoção da oferta pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa e a situação real do plano de investimento da empresa, após cuidadosa consideração, o Conselho de Administração revisou algumas disposições do regime de obrigações societárias convertíveis de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, as alterações específicas são as seguintes:
1. Ajustar a escala de emissão
Antes do ajuste:
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e com a situação atual da sociedade, o valor total de obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve exceder RMB 300 milhões. A escala específica de emissão será determinada pelo conselho de administração (ou sua pessoa autorizada) autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima.
Após ajuste:
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e com a situação atual da sociedade, o valor total de obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve exceder RMB 500 milhões. A escala específica de emissão será determinada pelo conselho de administração (ou sua pessoa autorizada) autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
2. Ajustar o montante e a finalidade dos fundos levantados
Antes do ajuste:
O montante total de fundos levantados nesta emissão não excede RMB 300 milhões (incluindo a taxa de emissão).Após deduzir a taxa de emissão, eles serão investidos em “National Highway 212 Cangxi backwater para Langzhong PPP projeto”, “Shicheng County Industrial Park Construction PPP projeto”, “Huidong County ring road, Chengnan New Area planejamento área de estrada, e antigo projeto de reconstrução de estradas urbanas PPP” “Projecto de contratação geral para a construção da via rápida à beira do rio Minjiang (secção Pingshan Nannan da auto-estrada provincial s215) no distrito de Xuzhou das linhas s215 e 310”, “capital de giro suplementar” e “reembolso de empréstimos bancários”, como segue:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto montante do investimento de capital dos fundos levantados propostos
1 National Highway 212 Cangxi backwater Langzhong PPP projeto 140 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000
2. Projeto PPP do Parque Industrial de Shicheng 1026 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
Hotéis próximos a: Huidong County ring road, Chengnan New Area Planning Area Road
Projeto Estrada 3 e 795191850 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000 PPP projeto de reconstrução de estradas urbanas antigas
As linhas S215 e 310 são conectadas rapidamente ao longo do rio Minjiang no distrito de Xuzhou
Construção da auto-estrada 4 (secção Pingshan Nanni da auto-estrada provincial s215) 17633201300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000 Projecto EPC
5. Capital de giro suplementar 60 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000 0.00
6 reembolso do empréstimo bancário 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000 0.00
Total 58845119300 China Vanke Co.Ltd(000002) 1000000
Se os fundos efetivamente levantados (após dedução das despesas de emissão) forem menores do que o montante total dos fundos levantados propostos, o conselho de administração da empresa organizará o uso específico dos fundos levantados de acordo com a importância e urgência da finalidade dos fundos levantados, e a parte insuficiente será resolvida por autofinanciamento. Se os fundos levantados pela empresa estiverem em vigor, eles podem ser substituídos pelos fundos levantados pela empresa de acordo com as leis e regulamentos acima. No âmbito do projeto de investimento final levantado (sujeito aos documentos de depósito dos departamentos competentes relevantes), o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
Após ajuste:
O montante total dos fundos levantados nesta emissão não deve exceder RMB 500 milhões (incluindo o custo de emissão).Após deduzir o custo de emissão, eles serão investidos em “Estrada Nacional 212 Cangxi backwater para Langzhong PPP projeto”, “Shicheng County Industrial Park Construction PPP projeto”, “Huidong County Ring road, Chengnan New Area área de planejamento de estrada, velho projeto de reconstrução de estradas urbanas PPP”, “s242 Linshang linha Liaocheng projeto de reconstrução de estrada anel rodoviário” “Projecto de reconstrução do troço rodoviário circular de Liaocheng da linha S246 Linzou”, “Projecto PPP de construção de infra-estruturas na cidade de Laiyang Oriental”, “Capital de giro suplementar” e “Reembolso de empréstimos bancários”, como segue:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento proposto investimento total investimento de fundos levantados montante de investimento
1 National Highway 212 Cangxi backwater Langzhong PPP projeto 140 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000
2. Projeto PPP do Parque Industrial de Shicheng 1026 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
Hotéis próximos a: Huidong County ring road, Chengnan New Area Planning Area Road
3. Projeto PPP do projeto de reconstrução de estradas urbanas antigas 795191850 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
4 projeto de reconstrução da seção do anel de Liaocheng da linha s242 Linshang 1755371770 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
5. Projecto de reconstrução do troço da estrada circular de Liaocheng da linha S246 linzou 1442463150 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
6 Projeto PPP para construção de infra-estruturas na zona urbana oriental de Laiyang 6488 Sinochem International Corporation(600500) 0000
7 capital de giro suplementar 100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000 0,00
8 reembolso do empréstimo bancário 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000 0,00
Total 856788665000 China Tianying Inc(000035) 000000
Se os fundos efetivamente levantados (após dedução das despesas de emissão) forem menores do que o montante total dos fundos levantados propostos, o conselho de administração da empresa organizará o uso específico dos fundos levantados de acordo com a importância e urgência da finalidade dos fundos levantados, e a parte insuficiente será resolvida por autofinanciamento.
Se os fundos levantados pela empresa estiverem em vigor, eles podem ser substituídos pelos fundos levantados pela empresa de acordo com as leis e regulamentos acima. No âmbito do projeto de investimento final levantado (sujeito aos documentos de depósito dos departamentos competentes relevantes), o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Antes do ajuste:
O prazo de validade do plano da empresa para esta oferta pública de obrigações convertíveis é de 12 meses, calculado a partir da data em que o plano de emissão é deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
Após ajuste:
O prazo de validade do plano da empresa para esta oferta pública de obrigações convertíveis é de 12 meses, calculado a partir da data em que o plano de emissão revisto é deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima.
Todas as sub-propostas desta proposta deverão ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade, que só poderá ser implementada após deliberada e aprovada item a item pela assembleia geral de acionistas da sociedade e submetida à aprovação da CSRC, prevalecendo o esquema final aprovado pela CSRC.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa (Projeto Revisado)
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis, o conselho de administração da sociedade revisou o plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis (Projeto Revisado). Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de maio de 2022 Divulgado o plano de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) emissão pública de obrigações societárias convertíveis (Versão Revisada).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de análise de viabilidade (Projeto Revisado) sobre o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa revisou o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) emissão pública de obrigações societárias conversíveis (Projeto Revisado). Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de maio de 2022 Divulgado o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) emissão pública de obrigações societárias convertíveis (Versão Revisada).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela empresa, medidas de preenchimento de retorno imediato diluído e compromissos relevantes no assunto (Projeto Revisado)
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) da CSRC De acordo com os requisitos relevantes dos documentos, a empresa analisou cuidadosamente o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta pública de títulos conversíveis sobre os principais indicadores financeiros da empresa, propôs medidas específicas para preencher o retorno, e os sujeitos relevantes assumiram um compromisso com a implementação prática das medidas a serem tomadas pela empresa para preencher o retorno. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de maio de 2022 Medidas de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) sobre a diluição do retorno imediato da emissão pública de obrigações de empresas convertíveis divulgadas
