Código dos títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura dos títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Anúncio n.o: 2022059
Código Bond: 128111 bond abbreviation: China Mining conversible bond
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Anúncio sobre diluição do retorno imediato da oferta não pública de ações, adoção de medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com os requisitos de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para grandes reestruturações de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com o plano de oferta não pública, Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (doravante denominada “a empresa”) analisou o impacto desta questão na diluição do retorno imediato e apresentou medidas específicas para preencher o retorno. A empresa anuncia o retorno imediato diluído e as medidas de enchimento relevantes desta oferta da seguinte forma:
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
(I) pressupostos da análise do retorno imediato diluído desta oferta
1. Assumir que não se verificam alterações adversas significativas no ambiente macroeconómico e nas condições de mercado;
2. Assumindo que a oferta não pública esteja concluída em novembro de 2022, o prazo de conclusão é apenas uma estimativa hipotética e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização;
3. Supõe-se que o montante de fundos levantados nesta oferta é de 3 bilhões de yuans;
4. Ao prever o capital social total da empresa, com base no capital social total de 325664142 ações antes da oferta não pública, considera-se apenas o impacto da oferta não pública, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas por outros fatores;
5. Assumindo que o número de ações nesta oferta não pública seja de 45289855 ações (não mais de 30% do capital social total antes dessa oferta não pública, incluindo esse número), o número de ações emitidas é apenas uma suposição, prevalecendo o número final de ações aprovadas pela CSRC e efetivamente emitidas;
6. O lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e depois de deduzir os lucros e perdas não recorrentes em 2021 é 55822084005 yuan e 53960282987 yuan respectivamente. Supõe-se que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e depois de deduzir os lucros e perdas não recorrentes em 2022 é calculado de acordo com o aumento de desempenho de – 30%, 0% e 50%, respectivamente, com base em 2021. A suposição acima não constitui uma previsão de lucro;
7. Assume-se que não será considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (como receitas operacionais, despesas financeiras, receitas de investimento, etc.) após a receção dos fundos angariados por esta emissão;
8. O plano de distribuição de lucros e conversão de capital social da empresa em 2021 é o seguinte: a empresa distribuirá dividendos monetários de RMB 1,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total da empresa à data do registro da distribuição de capital próprio em 2021, assumindo-se que a distribuição de lucros será concluída em junho de 2022. Esse pressuposto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações sobre os principais indicadores financeiros, e não representa o compromisso da empresa com o momento do dividendo em caixa em 2022;
9. Assume-se que o capital próprio atribuível à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2022 = o capital próprio atribuível à empresa-mãe no início de 2022 + o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2022 – o montante dos dividendos em caixa no período corrente + o capital próprio do proprietário aumentado pela oferta não pública de ações.
Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre a rentabilidade de 2022, nem o julgamento da empresa sobre a operação e tendência de 2022. A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa é o seguinte:
Ano do projeto 2021 / ano 2021 / ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
Nenhuma oferta não pública foi considerada em 31 de dezembro
Capital social total de 9537097 acções (41325572)
Dividendo de caixa (yuan) 161247549032566414203256641400 vinte
Supõe-se que o lucro líquido em 2022 seja o mesmo que em 2021
Ano do projeto 2021 / ano 2021 / ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
Nenhuma oferta não pública foi considerada em 31 de dezembro
Lucros e perdas não recorrentes atribuíveis aos acionistas de empresas cotadas
Lucro líquido (yuan) 539602829875396028298753960282987
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada no início do período (yuan) 31661569729407046817888407046817888
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada no final do período (yuan) 407046817888459612260473759612260473
Lucros básicos por ação excluindo lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,71 1,66 1,64
Lucros diluídos por ação excluindo ganhos e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,49 1,66 1,64
Rendimento líquido médio ponderado de ativos após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
A taxa foi de 14,93%, 12,48% e 11,9% 80%
Supõe-se que o lucro líquido em 2022 diminuirá 30% em relação ao de 2021
Lucros e perdas não recorrentes atribuíveis aos acionistas de empresas cotadas
Lucro líquido (yuan) 539602829873777219809137772198091
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada no início do período (yuan) 31661569729407046817888407046817888
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada no final do período (yuan) 407046817888442865635272742865635272
Lucros básicos por ação excluindo lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,71 1,16 1,15
Lucros diluídos por ação excluindo ganhos e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,49 1,16 1,15
Rendimento líquido médio ponderado de ativos após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Taxa 14,93%, 8,90%, 8,41%
Supõe-se que o lucro líquido em 2022 aumentará 50% em relação ao de 2021
Lucros e perdas não recorrentes atribuíveis aos acionistas de empresas cotadas
Lucro líquido (yuan) 539602829878094042448180940424481
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada no início do período (yuan) 31661569729407046817888407046817888
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada no final do período (yuan): 407046817888487523302476787523302476
Lucros básicos por ação excluindo ganhos e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,71 2,49 2,46
Lucros diluídos por ação excluindo ganhos e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,49 2,49 2,46
Rendimento líquido médio ponderado de ativos após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Taxa 14,93%, 18,15%, 17,19%
Nota 1: Para o cálculo do lucro básico por ação e do lucro diluído por ação, a empresa deve calcular de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes formulados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as disposições das regras para a preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação.
Nota 2: os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam a visão da empresa sobre a rentabilidade ou julgamento sobre operação e tendência.
2,Dicas de risco sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após esta oferta não pública de ações, com os recursos levantados, o capital social e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade, o que pode levar a uma certa diminuição nos lucros por ação da empresa, retorno sobre ativos líquidos e outros indicadores a curto prazo, e há o risco de que o retorno imediato dos acionistas seja diluído. Os investidores devem estar atentos ao risco de que esta oferta possa diluir o retorno imediato.
3,Necessidade e racionalidade dos fundos angariados nesta oferta
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 300 milhões de yuans (incluindo este montante).Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados está previsto para ser investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total proposto para usar fundos levantados
1 Projeto de lítio Chunpeng com uma produção anual de 35000 toneladas de sal de lítio de alta pureza 100 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 100000
2.2 milhões de T / um projeto de construção da mina de lítio bikita no Zimbabué 127338009800000
3. 1,2 milhões de T / um projeto de reconstrução e expansão da mina de lítio bikita no Zimbabué 36421003292000
4. Capital de giro suplementar 8808 Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) 8000
Total 351839 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0000
Ver o relatório de análise de viabilidade de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) sobre a aplicação de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia para a necessidade e racionalidade desta oferta não pública.
4,Reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
