Securities code: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) securities abbreviation: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) bond Code: 128111 securities abbreviation: China Mining convertible bond Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Sinomine Resource Group Co., Ltd. 2022 plano de oferta não pública
Maio de 2002
Declaração da empresa
1. O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a oferta não pública de ações. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Se os investidores tiverem alguma dúvida, eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais.
5. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados com essa oferta não pública de ações descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela assembleia geral de acionistas e pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
ponta quente
1. O plano de oferta não pública e assuntos relacionados foram deliberados e adotados na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia. De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, o plano de emissão ainda precisa ser aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa e pela CSRC.
2. Os objetos desta emissão são sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores institucionais, nos termos do disposto na CSRC, com um total não superior a 35 investidores específicos. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários subscrever dois ou mais fundos sob a sua gestão, é considerada como um único objecto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
3. A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de uma ação da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços ÷ volume total de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços). Se o preço das ações for ajustado devido a questões ex direita e ex juros no prazo de 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após ajustes ex direita e ex juros correspondentes. Se as leis, regulamentos ou outros documentos normativos nacionais tiverem as últimas disposições ou pareceres regulamentares sobre os princípios de precificação da oferta não pública de ações, a empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com as últimas disposições ou pareceres regulamentares.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa e pelo patrocinador (subscritor principal) de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos relevantes e de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor após obtenção da aprovação da CSRC sobre a oferta não pública de ações.
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social e assim por diante, a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de reserva de emissão desta emissão será ajustado em conformidade.
4. O número de ações nesta oferta não pública é determinado dividindo-se o valor total dos recursos captados pelo preço de emissão dessa oferta não pública, não excedendo 97699242 ações (incluindo este número). O capital social total da sociedade antes da emissão é de 325664142 ações, e o limite máximo do número de ações nessa oferta não pública não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão. No âmbito da quantidade de emissão acima referida, o conselho de administração da empresa é autorizado pela assembleia geral de acionistas a negociar com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão para determinar a quantidade final de emissão de acordo com as condições de mercado.
Se as ações da empresa tiverem questões ex-direitos como distribuição de ações e conversão de reserva de capital social em capital social entre a data de anúncio da resolução do conselho de administração e a data de emissão, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
5. Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de seis meses a contar da data da realização da oferta. O objeto emissor deve tratar das questões relevantes de bloqueio de ações para as ações de oferta não pública subscritas por ele de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Shenzhen e de outras autoridades reguladoras. 6. O montante total de fundos angariados nesta oferta não pública de ações não deve exceder 300 milhões de yuans (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos angariados está previsto para ser investido nos seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total proposto para usar fundos levantados
1 Projeto de lítio Chunpeng com uma produção anual de 35000 toneladas de sal de lítio de alta pureza 100 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 100000
2.2 milhões de T / um projeto de construção da mina de lítio bikita no Zimbabué 127338009800000
3. 1,2 milhões de T / um projeto de reconstrução e expansão da mina de lítio bikita no Zimbabué 36421003292000
4. Capital de giro suplementar 8808 Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) 8000
Total 351839 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0000
Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, a empresa irá investir os fundos angariados nos projetos acima de acordo com as necessidades reais e prioridades do projeto. A parte do montante total do investimento do projeto superior ao montante de utilização dos fundos captados será captada pela própria empresa.
Se o montante líquido real dos fundos captados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos captados a investir, a parte insuficiente será captada pela própria empresa.
7. Após a conclusão desta oferta não pública, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os novos e antigos acionistas da sociedade devem compartilhar os lucros não distribuídos acumulados antes dessa oferta.
8. De acordo com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos estabelecem claramente a política de distribuição de lucros da empresa. Para obter detalhes sobre a política de distribuição de lucros da empresa, dividendos em caixa nos últimos três anos e planejamento de dividendos nos próximos três anos, consulte a seção IV política de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano.
9. A conclusão desta oferta não pública não levará a mudanças no controle da empresa, nem levará a que a distribuição de capital da empresa não atenda às condições de listagem.
10. Para a análise do retorno imediato diluído desta oferta não pública e o conteúdo específico das medidas para preencher a devolução, consulte a seção V descrição do retorno imediato diluído desta oferta não pública e as medidas para preencher a devolução” deste plano. A análise hipotética do lucro por ação da empresa após a emissão deste plano não constitui um compromisso ou garantia para o desempenho da empresa. A formulação de medidas para preencher o retorno da empresa não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. Os investidores devem prestar atenção aos riscos de investimento.
11. O conselho de administração lembra especialmente aos investidores que devem ler atentamente o conteúdo relevante da seção III VI. Riscos relacionados a esta emissão” do plano e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que um
Dicas especiais dois
catálogo…… cinco
interpretação…… oito
Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública nove
1,Informação básica da empresa nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública dez
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa catorze
4,Síntese do plano de oferta não pública quinze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezoito
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa 18 VII. O plano de emissão foi aprovado pelos serviços competentes relevantes e os procedimentos de aprovação ainda precisam ser apresentados dezoito
Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte
1,O plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública vinte
2,Análise de viabilidade dos fundos angariados vinte
3,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados vinte e dois
4,O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa vinte e oito
5,Conclusão de viabilidade do projeto investido com fundos angariados vinte e nove
Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 30 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial
Situação trinta
2,O impacto desta emissão na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa 31 III. relação comercial, relação de gestão, transações com partes relacionadas e o mesmo entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
Concorrência industrial e outras alterações IV. após a emissão, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas V. se a estrutura da dívida da empresa é razoável e se há um aumento significativo dos passivos (incluindo ou
(com passivos), se existe uma situação em que a proporção de passivos é demasiado baixa e o custo financeiro não é razoável trinta e dois
6,Riscos associados a esta oferta trinta e dois
Secção IV Implementação da política de distribuição de lucros da empresa trinta e sete
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e sete
2,Distribuição de lucros e utilização de lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos quarenta
3,Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) quarenta e um
Seção V Descrição do retorno imediato diluído e medidas de preenchimento desta oferta não pública de ações quarenta e cinco
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa quarenta e cinco
2,Dicas sobre o risco de diluir o retorno imediato desta oferta não pública quarenta e sete
3,A necessidade e racionalidade dos fundos angariados nesta oferta quarenta e sete
4,As reservas da empresa em pessoal, tecnologia e mercado quarenta e sete
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública de ações quarenta e oito
6,O acionista controlador, controlador real, todos os diretores e gerentes seniores da empresa
Relatar o compromisso de que as medidas podem ser efetivamente implementadas quarenta e nove
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
Significado da abreviatura
Emissor, empresa, Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) refere-se a Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Indústria de lítio Chunpeng refere-se a Jiangxi Chunpeng Lithium Industry Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa
Bikita refere-se à bikita minerals (private) Ltd, uma subsidiária integral da empresa
Acionista controlador / China color mining refere-se à China color Mining Group Co., Ltd
Controladores reais referem-se a sete pessoas físicas, incluindo Liu Xinguo, Wang Pingwei, Chen Haizhou, Wu Zhihua, Wang Fangmiao, Wei Yunfeng e Ou Xuegang
Esta emissão e esta oferta não pública referem-se à oferta não pública de no máximo 97699242 ações ordinárias (incluindo este número) pela China Mining Resources Group Co., Ltd
Este plano refere-se ao plano antecipado de oferta não pública de ações em Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022
