Código dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) abreviatura dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Anúncio n.o: 2022044 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Anúncio sobre ajuste da oferta não pública de ações da companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) (doravante denominada “a sociedade”) emite ações para objetos específicos, deliberadas e aprovadas na oitava reunião do sétimo conselho de administração realizada em 8 de junho de 2021 e na segunda assembleia geral extraordinária realizada em 30 de julho de 2021.
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e requisitos regulamentares relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, em 20 de maio de 2022, a empresa realizou a 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração e a 16ª Reunião do 7º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando propostas relevantes, como o plano de adequação da oferta não pública de ações da empresa. O ajustamento específico deste plano de emissão é o seguinte:
1. Objeto de emissão e método de assinatura
Antes do ajuste:
“Os objetos emissores desta oferta não pública de ações são o acionista controlador do terceiro Instituto de Design da Indústria Química Co., Ltd. (doravante referido como “o terceiro Instituto da indústria química “) e o investidor estratégico Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo de carvão Shaanxi “), com um total de dois objetos específicos, que cumprem as disposições de não mais de 35 objetos emissores estipulados pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O acionista controlador da empresa, o terceiro Instituto de Engenharia Química, participou da subscrição desta emissão em numerário, sendo o montante de ações a subscrever RMB 9308466167; O Shaanxi Coal Group participa na subscrição desta emissão em dinheiro, e o montante de acções a subscrever é de RMB 83776196641.”
Após ajuste:
“Os objetos emissores desta oferta não pública de ações são o terceiro Instituto de acionistas controladores e o investidor estratégico Shaanxi grupo carvão, com um total de dois objetos específicos, que atende às disposições de não mais de 35 objetos emissores estipulados pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O montante de acções a subscrever pelo banco é de 83757761041 RMB.
Se a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa deliberar e aprovar o plano de distribuição anual de lucros 2021, resultando na alteração do preço de emissão, a quantidade de ações a serem subscritas pelo terceiro instituto de pesquisa química é de RMB 9061081622, e a quantidade de ações a serem subscritas pelo grupo de carvão Shaanxi é de RMB 81549735706. “
2. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
Antes do ajuste:
“… se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão desta emissão será ajustado em conformidade.
Se a CSRC fizer ajustes de política ao preço de emissão entre a data de referência de preços e a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.”
Após ajuste:
“… se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão desta emissão será ajustado em conformidade.
Na 20ª reunião do 7º conselho de administração e na 14ª reunião do 7º conselho de supervisores realizada em 26 de abril de 2022, a empresa deliberau e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021.Com base no capital social total da empresa 545191440 ações na data em que o conselho de administração deliberaram o plano de distribuição de lucros, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,5 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, sem ações bônus e reserva de capital, A proposta ainda está para ser considerada na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Se o plano de distribuição de lucros acima for aprovado pela assembleia geral anual de acionistas de 2021, o preço desta oferta não pública será ajustado de 5,69 yuan / ação para 5,54 yuan / ação após a implementação do plano de distribuição de lucros.
Se a CSRC fizer ajustes de política ao preço de emissão entre a data de referência de preços e a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.”
3. Quantidade de emissão
Antes do ajuste:
“O número de ações nesta oferta não pública é calculado de acordo com o montante total de recursos captados nesta oferta dividido pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa oferta e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública. A partir da data da oitava reunião do sétimo conselho de administração, o capital social total da sociedade cotada era de 545311440 ações. De acordo com este cálculo, o número de ações nessa oferta não pública, foi de 545311440 ações. Não superior a 163593432 acções (incluindo este número). Entre eles, o número de ações a serem subscritas pelo terceiro Instituto da indústria química, o acionista controlador, é de 16359343, e o número de ações a serem subscritas pelo investidor estratégico Shaanxi grupo carvão é de 14724089. “
Após ajuste:
“O número de ações nesta oferta não pública é calculado de acordo com o montante total de recursos captados nesta oferta dividido pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa oferta e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública. A partir da data da 22ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração, o capital social total da sociedade cotada era de 545191440 ações. De acordo com este cálculo, o número de ações nessa oferta não pública foi de 545191440 ações. O número de ações não deve exceder 163557432 (incluindo este número). Entre eles, o número de ações a serem subscritas pelo terceiro Instituto da indústria química, o acionista controlador, é de 16355743, e o número de ações a serem subscritas pelo investidor estratégico Shaanxi grupo carvão é de 14720689. “
4. Objectivo dos fundos angariados
Antes do ajuste:
“O montante total de fundos angariados nesta oferta não pública é de 93084662808 yuan. O montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Número do projeto Valor total do investimento previsto proposto para ser investido em fundos angariados
1. 24112381300000 projeto da estação de tratamento de esgoto fase II na zona de desenvolvimento econômico de Dongzhi
2 Wuhu jade EPC projeto 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3. Reembolso de empréstimos bancários e capital de giro suplementar 63084666308466
Total 106397049308466
”
Após ajuste:
“O montante total de fundos angariados nesta oferta não pública é de 93064178808 yuan. O montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Número do projeto Valor total do investimento previsto proposto para ser investido em fundos angariados
1. 24112381300000 projeto da estação de tratamento de esgoto fase II na zona de desenvolvimento econômico de Dongzhi
2 Wuhu jade EPC projeto 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3. Reembolso de empréstimos bancários e reabastecimento de capital de giro 6306418
Total 106376569306418
Na 20ª reunião do 7º conselho de administração e na 14ª reunião do 7º conselho de supervisores realizada em 26 de abril de 2022, a empresa deliberau e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021.Com base no capital social total da empresa 545191440 ações na data em que o conselho de administração deliberaram o plano de distribuição de lucros, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,5 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, sem ações bônus e reserva de capital, A proposta ainda está para ser considerada na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Se o plano de distribuição de lucros acima for considerado e aprovado pela assembleia geral anual de acionistas de 2021, resultando em uma mudança no preço desta oferta não pública, ou seja, de 5,69 yuan / ação para 5,54 yuan / ação, o montante total de fundos levantados será reduzido de 93064178808 yuan para 90610817328 yuan. Se o montante total dos fundos angariados diminuir, o montante dos fundos angariados a investir no reembolso de empréstimos bancários e na complementação do capital de giro para efeitos destes fundos angariados será reduzido simultaneamente, e o montante dos fundos angariados a investir noutros projectos de investimento angariados permanecerá inalterado.”
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, o ajuste da oferta não pública de ações não precisa ser submetido à assembleia geral para deliberação.
É por este meio anunciado.
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) conselho de administração 23 de maio de 2022
