Abreviatura de títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) código de títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Plano de oferta não pública
(Versão Revisada)
Maio de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade. O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração contrária a ele é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com esta oferta não pública de ações descritas neste plano ainda precisam ser aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano. 1. Os assuntos da sociedade relacionados com esta oferta não pública foram deliberados e aprovados na oitava reunião do sétimo conselho de administração e na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. O capital social total da empresa mudou devido à recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2019, que foi concluído em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. em 1 de abril de 2022. Após o cancelamento desta recompra, o capital social total da empresa foi alterado de 545311440 ações para 545191440 ações. De acordo com a autorização da proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia que autorize o Conselho de Administração da Companhia a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações deliberada e adotada na segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2021, o Conselho de Administração da Companhia ajustou o número de ações em oferta não pública e o montante de projetos de investimento arrecadados, deliberado e adotado na 22ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração.
Em 26 de abril de 2022, a 20ª reunião do 7º conselho de administração e a 14ª reunião do 7º conselho de supervisores da empresa deliberaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros para 2021. Propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 1,5 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações com base no capital social total da empresa 545191440 ações na data em que o conselho de administração deliberau o plano de distribuição de lucros, sem dar ações bônus ou converter reserva de capital em capital social, A proposta ainda está para ser considerada na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Se o plano de distribuição de lucros acima for considerado e aprovado pela assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa, após a implementação do plano de distribuição de lucros for concluída, o preço desta oferta não pública será ajustado de 5,69 yuan / ação para 5,54 yuan / ação.
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, essa emissão ainda precisa da aprovação da CSRC. Depois de ser aprovada pelo CSRC, a empresa listada solicitará à Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. e à bolsa de valores de Shenzhen para emissão e listagem de ações, e completará todos os procedimentos de relatório e aprovação para esta oferta não pública.
Existe incerteza sobre se a emissão pode obter a aprovação e aprovação acima. Os investidores são lembrados a prestar atenção aos riscos de investimento.
2. Os objetos desta oferta não pública são o terceiro Instituto da indústria química, acionista controlador da empresa, e Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd., investidor estratégico, com um total de dois objetos específicos.
3. O número de ações nesta oferta não pública é calculado dividindo-se o montante total de recursos captados nesta oferta pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa oferta, e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública. Até a data da 22ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração, o capital social total da sociedade cotada era de 545191440 ações, com base neste cálculo, o número de ações nesta oferta não pública não excedeu 163557432 ações (incluindo este número). No período compreendido entre a data em que o Conselho de Administração delibera sobre a oferta não pública de ações e a data de emissão, se o capital social total da companhia for alterado devido à distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social, recompra, plano de incentivo de ações e outros assuntos, o limite máximo do número de ações emitidas nesse período será ajustado em conformidade.
O acionista controlador da empresa, o terceiro Instituto de Engenharia Química, participou da subscrição desta emissão em dinheiro, e o montante de ações a subscrever é de RMB 9306417767.
O Shaanxi Coal Group participa na subscrição desta emissão em dinheiro, e o montante de acções a subscrever é de RMB 83757761041.
Se o número de ações nesta oferta não pública for reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão ou decisão do conselho de administração ou de seu mandatário autorizado pela assembleia geral de acionistas de acordo com a situação real, o número de ações nessa oferta não pública subscritas pela creec e Shaanxi Coal Group será reduzido de acordo com a proporção correspondente de seu respectivo valor de subscrição.
4. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução sobre a adoção deste plano de oferta não pública na oitava reunião do sétimo conselho de administração da empresa. O preço de emissão desta oferta não pública é de 5,69 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação de uma ação da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, a mesma abaixo). O preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços, com duas casas decimais reservadas de acordo com o “método de uma etapa”. Se, antes da emissão, o valor líquido do ativo por ação dos acionistas ordinários da empresa no último período auditado for superior ao preço determinado pelo método acima, o preço de emissão será ajustado ao valor líquido do ativo por ação dos acionistas ordinários da empresa no último período auditado, e o número de ações finalmente subscritas pelo objeto emissor será reduzido de acordo com a proporção do número de ações originalmente subscritas pelo número total de ações na oferta não pública.
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, alocação de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., a partir da data do balanço do relatório financeiro auditado no final do último período até a data de referência de preços até a data de emissão, o valor líquido do ativo acima atribuído aos acionistas comuns da empresa-mãe será ajustado em conformidade.
Desde a data de base de preços até à data de emissão, se a sociedade cotada tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
5. O número de ações desta oferta não pública é calculado dividindo-se o valor total dos recursos captados nesta oferta não pública pelo preço final de emissão. As demais ações menos de uma ação serão arredondadas para baixo, e o número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública, ou seja, não mais de 163557432 ações (incluindo este número).
Se o capital social total da empresa for alterado devido à distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, recompra, plano de incentivo de ações e outros assuntos, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas do emitente ou pela pessoa autorizada do conselho de administração de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e do patrocinador (subscritor principal) dessa emissão de acordo com a situação real, ou de acordo com a alteração das políticas regulatórias ou do esquema de emissão aprovado pela CSRC. De acordo com o plano de oferta não pública, o contrato de subscrição efectiva condicional e o acordo complementar ao contrato de subscrição efectiva condicional, as condições específicas de subscrição da oferta não pública são as seguintes:
Número de acções a subscrever pelo objecto emissor (acções) montante a subscrever (yuan)
1 o terceiro Instituto de Design da Indústria Química Co., Ltd. 1472068983757761041
2 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd. 163557439306417767
Total 16355743293064178808
6. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública é 93064178808 yuan. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Número do projeto Valor total do investimento previsto proposto para ser investido em fundos angariados
1 Dongzhi Zona de Desenvolvimento Econômico Planta de Tratamento de Esgoto Fase II projeto 24112381300000
2 Wuhu jade EPC projeto 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3. Reembolso de empréstimos bancários e reabastecimento de capital de giro 6306418
Total 106376569306418
A fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento com fundos angariados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto e os substituirá de acordo com os procedimentos e prazo especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor. Se o montante líquido real dos fundos angariados nesta oferta não pública for inferior ao montante acima referido de fundos a investir, a parte insuficiente será resolvida pelos fundos auto-angariados da empresa. Na premissa de não alterar o projeto investido através da captação de recursos, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
Em 26 de abril de 2022, a 20ª reunião do 7º conselho de administração e a 14ª reunião do 7º conselho de supervisores da empresa deliberaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros para 2021. Propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 1,5 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações com base no capital social total da empresa 545191440 ações na data em que o conselho de administração deliberau o plano de distribuição de lucros, sem dar ações bônus ou converter reserva de capital em capital social, A proposta ainda está para ser considerada na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Se o plano de distribuição de lucros acima for considerado e aprovado pela assembleia geral anual de acionistas de 2021, resultando em uma mudança no preço desta oferta não pública, ou seja, de 5,69 yuan / ação para 5,54 yuan / ação, o montante total de fundos levantados será reduzido de 93064178808 yuan para 90610817328 yuan. Se o montante total dos fundos angariados diminuir, o montante dos fundos angariados a investir no reembolso de empréstimos bancários e na complementação do capital de giro para efeitos deste fundo angariado será reduzido simultaneamente, e o montante dos fundos angariados a investir noutros projectos de investimento angariados permanecerá inalterado.
7. Entre os objetos desta emissão, o terceiro Instituto de Engenharia Química é o acionista controlador da empresa, detendo 58,14% das ações da empresa antes da emissão. Por conseguinte, a subscrição do terceiro Instituto da Indústria Química para a oferta não pública de acções constitui uma transacção conexa. Não há relação entre o grupo de carvão Shaanxi e a empresa antes do anúncio do plano de oferta não pública; Após a conclusão desta emissão, o grupo de carvão Shaanxi deterá mais de 5% das ações da empresa e formará uma parte relacionada da empresa. Por conseguinte, a subscrição do grupo de carvão Shaanxi para esta oferta não pública constitui uma transacção de partes coligadas com a empresa. Se as leis e regulamentos estaduais tiverem as disposições mais recentes sobre o objeto emissor de oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as disposições mais recentes.
8. Todas as ações emitidas desta vez são subscritas em dinheiro. Nesta oferta não pública, as ações subscritas pelo acionista controlador nº 3 Chemical Research Institute e as ações subscritas pelo investidor estratégico Shaanxi coal group não serão transferidas no prazo de trinta e seis (36) meses a contar da data de emissão. Se o período de bloqueio das ações subscritas for inconsistente com as disposições da CSRC, da Bolsa de Valores de Shenzhen e de outras autoridades reguladoras, o período de bloqueio será ajustado em conformidade de acordo com as disposições das autoridades reguladoras relevantes.
Desde a realização desta oferta até ao termo do período restrito de venda, as ações aumentadas pelo objeto emissor devido à oferta de ações da companhia ou à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de venda restrita acima.
Após o término do período de venda restrito acima, a transferência e transação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
9. O acionista controlador da empresa é o terceiro Instituto de Design da Indústria Química Co., Ltd., e o controlador real é China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) Engineering Group Co., Ltd. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, os acionistas controladores e os controladores efetivos da empresa permanecem inalterados, não levando a mudanças no controle da empresa e a distribuição de ações da empresa não atende às condições de listagem.
10. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta não pública de ações serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta não pública de ações.
11. Em conformidade com os requisitos relevantes da comunicação sobre questões de execução adicionais relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.o 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.o 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, a empresa melhorou ainda mais a sua política de distribuição de lucros. Ver “Seção VIII política de distribuição de lucros das empresas e implementação” deste plano para informações relevantes.
12. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, o retorno imediato da empresa (indicadores financeiros como lucro básico por ação e lucro diluído por ação) pode diminuir no curto prazo. Os investidores devem estar atentos ao risco de que essa oferta não pública possa diluir o retorno imediato dos acionistas.
De acordo com os requisitos de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato pela reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto dessa emissão na diluição do retorno imediato, e apresentou medidas específicas para preencher o retorno
