China International Capital Corporation Limited(601995) relatório sobre o processo de emissão de ações emitidas para objetos específicos em Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021 e a conformidade dos objetos de assinatura
Patrocinador (subscritor principal)
Maio de 2002
China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Emitir ações para objetos específicos em 2021
Relatório sobre o processo de emissão e a conformidade dos assinantes
O pedido de registro de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (doravante referido como " Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) ", "emissor" ou "empresa") para emitir ações para objetos específicos (doravante referido como "esta emissão") foi aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como "CSRC") em Aprovar o registro de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) , "emissor" ou "empresa") para emitir ações para objetos específicos (doravante referida como "esta emissão").
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como " China International Capital Corporation Limited(601995) ," patrocinador "," subscritor principal "ou" patrocinador (subscritor principal) ") como patrocinador (subscritor principal) desta oferta, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e subscrição, as medidas para a administração de registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras práticas de implementação para a indústria de emissão de valores mobiliários e subscrição de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange (doravante referidas como as "regras de implementação") e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes As deliberações relativas a esta oferta adotadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas do emitente e as disposições do plano de emissão desta oferta verificaram cuidadosamente o processo de emissão do emitente e a conformidade dos objetos de subscrição, e emitiram este relatório. As informações relevantes são relatadas da seguinte forma: I. Informações básicas desta oferta
I) Preço de emissão
A data de referência para o precificação de ações emitidas para objetos específicos é a data de anúncio da resolução da 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa (ou seja, 26 de julho de 2021). O preço de emissão é de 5,01 yuan / ação, que não é menos do que 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (excluindo). As ações da empresa não foram sujeitas a direitos ex e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, emissão adicional de novas ações ou colocação de ações entre a data base de preços e a data de emissão.
II) Quantidade emitida
O número de ações emitidas desta vez é de 215745976, o que não excede 30% do total de ações da empresa antes dessa emissão, em consonância com o disposto nas Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão - requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das empresas listadas (Revisado).
III) Objecto de emissão e método de subscrição
O objeto desta emissão é Guangzhou Kaide Investment Holding Co., Ltd. (doravante referida como "Kaide investment holding"), uma subsidiária integral da Guangzhou Development Zone Holding Group Co., Ltd., cujo negócio abrange investimento estratégico em ciência e tecnologia, fundo mestre, operação de capital e gestão de ativos. O controle de investimentos da Kaide concentra-se em indústrias de alta tecnologia, como nova energia, tecnologia da informação de nova geração, inteligência artificial e economia digital, e está comprometido em construir uma plataforma de investimento em tecnologia de primeira classe, operação de capital e coordenação industrial no distrito de Dawan. Kaide investment holding é um gestor de fundos privados especificado na lei de fundos de investimento de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registro e arquivamento de gestores de fundos de investimento privados (para implementação experimental), e completou o registro de gestores de fundos privados com a Associação da Indústria de Fundos de Investimento de Valores Mobiliários da China.
A Kaide investment holding está qualificada para ser o objeto específico desta emissão e subscrever as ações desta emissão em numerário.
(IV) recepção e verificação de capital dos fundos angariados
Em 18 de maio de 2022, Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (Zhitong Yan Zi (2022) No. 440c000259). Após verificação, a partir de 16 de maio de 2022, a conta bancária receptora designada pelo patrocinador (subscritor principal) recebeu os fundos de assinatura pagos pelo objeto de assinatura, totalizando RMB 108088733976.
Em 18 de maio de 2022, Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (ztyz (2022) No. 440c000260). Após a verificação, a partir de 17 de maio de 2022, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) desta vez emitiu 215745976 ações A para objetos específicos, com um preço de emissão de 5,01 yuan por ação, eo montante total de fundos levantados de 108088733976 yuan Após deduzir as despesas de emissão de 1605471433 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados foi 106483262543 yuan, incluindo 21574597600 yuan de novo capital social, O custo do ano anterior foi de 100000000 yuan, e a nova reserva de capital foi de 85008664943 yuan.
V) Período de restrição das vendas
As ações subscritas pelo objeto desta emissão não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. Desde a conclusão dessa emissão até o término da restrição à venda, as ações aumentadas devido à oferta de ações da companhia e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Após o término do período restrito de venda, a transferência e transação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos em vigor naquele momento, bem como as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Após verificação, o patrocinador acredita que o preço de emissão, objeto de emissão, quantidade de emissão, quantidade de fundos levantados e período de restrição de vendas desta emissão cumprem as resoluções da assembleia geral de acionistas do emitente e os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários das empresas listadas na GEM (para Implementação Trial), e as regras detalhadas para a implementação. 2,Procedimentos relevantes para esta oferta
I) Processo de decisão interno
1. No dia 23 de julho de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de que a empresa cumpra as condições para emissão de ações para objetos específicos, a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2021 e outras propostas relacionadas à emissão de ações para objetos específicos. Os directores independentes deram a sua aprovação prévia e pareceres independentes.
2. Em 16 de setembro de 2021, a primeira reunião do sétimo conselho de administração da Guangzhou Development Zone Holding Group Co., Ltd. deliberaram e aprovaram o pedido de instruções do controle de investimentos Kaide sobre investir no projeto Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) e concordaram que o controle de investimentos Kaide obteve o direito de controle da empresa por meio da transferência e subscrição das ações emitidas pela empresa listada para objetos específicos através de acordo.
3. Em 24 de setembro de 2021, a companhia realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta de assembleia geral da companhia as condições de emissão de ações para objetos específicos, a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2021 e outras propostas relacionadas à emissão de ações para objetos específicos.
4. No dia 1º de março de 2022, a empresa realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de Revisão do plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2021 e outras propostas relacionadas à emissão de ações para objetos específicos. Os directores independentes deram a sua aprovação prévia e pareceres independentes.
(II) as autoridades reguladoras concordam com o processo de registo
1. Em 29 de dezembro de 2021, o centro de exame de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "Bolsa de Valores de Shenzhen" ou "sua bolsa") emitiu o aviso sobre os pareceres do centro de exame em Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) solicitando a emissão de ações para objetos específicos. A organização de exame de emissão e listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen examinou os documentos de solicitação apresentados pela empresa para emissão de ações para objetos específicos e considerou que a empresa cumpria as condições de emissão, condições de listagem e requisitos de divulgação de informações. 2. Em 19 de abril de 2022, a CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação do registro de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2022] n.º 824), aprovando o pedido da empresa para registro de emissão de ações para objetos específicos.
Após verificação, o patrocinador acredita que a emissão foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas do emitente, e obteve o exame da Bolsa de Valores de Shenzhen e o consentimento de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Os procedimentos realizados cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. 3,Detalhes desta oferta
I) Calendário desta emissão
Conteúdo da emissão da data de emissão
12 de Maio de 2022 1 Enviar a carta de compromisso para Shenzhen Stock Exchange
T-1 Quinta-feira 2 Depois que a Bolsa de Valores de Shenzhen concordar, enviará o aviso de pagamento e carta de confirmação de assinatura para o objeto de assinatura
T data: 13 de maio de 2022 1 Primeiro dia de emissão
Sexta-feira
16 de Maio de 2022 1 Recuperar a carta de confirmação da subscrição
T + 1 Segunda-feira 2 Antes das 16:00 PM, o objeto da subscrição deve transferir os fundos da subscrição para o patrocinador (subscritor principal)
1. O contador deve verificar a chegada dos fundos na conta de cobrança designada pela instituição de recomendação (subscritor principal) em T + 2 e 17 de maio de 2022
Terça-feira 2 A instituição de recomendação (subscritora principal) deve transferir os fundos angariados para a conta especial de fundos angariados designada pelo emitente
T + 3 18 de maio de 2022 1 O contabilista deve verificar a recepção da conta especial do emitente para os fundos angariados
Quarta-feira
T + 4 19 de maio de 2022 1 Contabilista emite relatório de verificação de capital
Quinta-feira 2 preparação de um documento de parecer pelo advogado
Conteúdo da emissão da data de emissão
3. A instituição de recomendação (subscritor principal) emite o relatório de emissão, declaração de conformidade e outros documentos
T + 5 20 de maio de 2022 1 Enviar resumo e materiais de arquivamento para Shenzhen Stock Exchange
Sexta-feira
1. Aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen
T + 6 Maio 23, 2022 2 Publicar o relatório de emissão, etc.
E depois de segunda-feira e depois das três Lidar com o registo e a listagem de acções
4. Publicar o anúncio de anúncio, etc.
II) Preço de emissão, objecto de emissão e atribuição final
O emissor e o controle de investimento Kaide assinaram o contrato de subscrição de ações com efeito condicional entre Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) e Guangzhou Kaide Investment Holding Co., Ltd. (doravante referido como o "contrato de subscrição") e o acordo complementar ao contrato de subscrição de ações com efeito condicional entre Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) e Guangzhou Kaide Investment Holding Co., Ltd., que estipulava detalhadamente o princípio de preços, quantidade de subscrição e método de pagamento desta oferta.
O objeto desta emissão é finalmente determinado como um, e a colocação dessa emissão é a seguinte:
Número de série nome do objeto emissor preço de subscrição (yuan / ação) número de ações alocadas (ação) quantidade do período de bloqueio alocado (yuan) (mês)
1 Controlo de investimentos Kaide 5.01215745976108088733976 18
Total 215745976108088733976
Após a verificação, o patrocinador acredita que o processo de precificação e colocação desta oferta está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos, regras e regulamentos e documentos normativos, como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e subscrição, as medidas para a administração de registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para implementação experimental), e as regras detalhadas para a implementação de emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange.
III) depósito de fundos de private equity
De acordo com a lei dos fundos de investimento de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registo e apresentação de gestores de fundos de investimento privados (para implementação experimental), os fundos de investimento privados referem-se a fundos de investimento estabelecidos através da captação de fundos de investidores qualificados de forma não pública, incluindo empresas ou empresas parceiras cujos ativos são geridos por gestores de fundos ou sócios gerais para efeitos de atividades de investimento; Fundos de investimento privados precisam passar pelo registro de gestores de fundos privados e o depósito de fundos privados de acordo com os regulamentos.
A Kaide investment holding, objeto desta oferta, é um gestor de fundos privados especificado na lei de fundos de investimento de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registro e apresentação de gestores de fundos de investimento privados (Trial), e completou o registro de gestores de fundos de investimento privados.
(IV) Explicação sobre a adequação dos objectos de subscrição
De acordo com as medidas de administração da adequação dos investidores de valores mobiliários e futuros (revisadas em 2020)
