Beijing boxing Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Sobre Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Relatório pormenorizado sobre as variações de capital próprio
de
Pareceres de verificação do consultor financeiro
Empresa listada: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange Abreviatura de ações: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) Código de ações: Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Consultor financeiro
Maio de 2002
declaração
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de sociedades cotadas, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas sociedades de valores mobiliários públicos nº 15 – Relatório sobre mudanças no capital próprio, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas sociedades de valores mobiliários públicos nº 16 – Relatório sobre a aquisição de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, Beijing boxing Securities Investment Consulting Co., Ltd. (doravante referido como “o consultor financeiro”) verificou as informações e materiais relevantes desta mudança de capital de acordo com os padrões de negócios reconhecidos e ética na indústria e no espírito de honestidade, crédito e diligência, e emitiu pareceres de verificação sobre o conteúdo divulgado em Joyware Electronics Co.Ltd(300270) relatório detalhado de mudança de capital.
O consultor financeiro faz a seguinte declaração:
1,O consultor financeiro cumpriu a obrigação de due diligence de acordo com o disposto, verificou o Joyware Electronics Co.Ltd(300270) relatório detalhado de alteração patrimonial divulgado pelo devedor de divulgação de informações, confirmou que o conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições, e garantiu que não há diferença significativa entre as opiniões profissionais expressas e os conteúdos de divulgação divulgados pelo devedor de divulgação de informações.
2,Os materiais relevantes em que o consultor financeiro se baseia são fornecidos pelo devedor de divulgação de informações. O devedor de divulgação de informações fez uma declaração para garantir que os materiais fornecidos por ele são verdadeiros, precisos e completos materiais originais escritos ou materiais duplicados, os materiais duplicados ou cópias são consistentes com seus materiais originais ou originais e as assinaturas e selos de todos os documentos são verdadeiros; Todos os documentos e materiais estão livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas.
3,Não existe qualquer ligação entre o consultor financeiro e o devedor de divulgação de informações e esta alteração de capital próprio, nem confia ou autoriza qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas no presente parecer de verificação e a apresentar qualquer explicação ou explicação para esse parecer de verificação.
4,Os pareceres profissionais emitidos pelo consultor financeiro sobre esta alteração de capital próprio foram submetidos à instituição principal para revisão e aprovados.
5,O consultor financeiro lembra especialmente aos investidores que as opiniões de verificação do consultor financeiro não constituem quaisquer sugestões de investimento para as partes na mudança de capital e suas empresas afiliadas; O consultor financeiro não será responsável pelos riscos correspondentes decorrentes de qualquer decisão de investimento tomada pelo investidor de acordo com as opiniões de verificação do consultor financeiro.
6,As questões mencionadas no presente parecer de verificação não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade competente sobre questões relacionadas com esta operação.
7,O consultor financeiro lembra especialmente os sujeitos e investidores relevantes desta transação para ler atentamente o relatório detalhado de alteração de capital próprio emitido pelo devedor de divulgação de informações e os anúncios relevantes emitidos por todas as partes relacionadas com essa mudança de capital.
8,Durante o seu mandato como consultor financeiro, o consultor financeiro implementou medidas estritas de confidencialidade e sistema de firewall interno.
catálogo
Declarar que 1 catálogo 3 interpretação 4 pareceres de verificação do consultor financeiro 5 I. Verificação da autenticidade, exatidão e integridade das informações divulgadas no relatório detalhado sobre variações de capital próprio 5 II. Verificação das informações de base do devedor de divulgação de informações 5 III. verificação da finalidade desta alteração de capital próprio 11 IV. verificação da forma de mudança de capital desta vez V. Verificação da fonte de fundos do devedor de divulgação de informações Vi. verificação dos planos de acompanhamento das empresas cotadas pelos devedores de divulgação de informações 14 VII. Verificação do impacto desta alteração patrimonial na sociedade cotada 16 VIII. Verificação das principais transações entre devedores de divulgação de informações e empresas cotadas IX. verificação da compra e venda de ações de sociedades cotadas pelo devedor de divulgação de informações nos primeiros seis meses 24 X. verificação de se os acionistas controladores originais, controladores efetivos e suas partes coligadas da sociedade cotada têm dívidas pendentes para com a sociedade cotada e a garantia fornecida pela sociedade cotada para suas responsabilidades 24 Xi. Explicação sobre a orientação e supervisão do devedor de divulgação de informações 25 XII. Verificação de outras questões importantes do devedor de divulgação de informações 25 XIII. Pareceres de verificação do consultor financeiro vinte e cinco
interpretação
Neste parecer de verificação, salvo especificação em contrário, as seguintes palavras ou abreviaturas têm os seguintes significados: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) / empresa listada refere-se a Joyware Electronics Co.Ltd(300270) (Código de Ações: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) ) divulgação de informações devedor / Xinxiang xintou indústria M & A fundo de investimento n.º 1 parceria (sociedade limitada) Xiangye fundo n.º 1
Xinxiang fundo da indústria refere-se à Xinxiang xintou indústria M & A parceria de fundo de investimento (parceria limitada)
Grupo de investimento Xinxiang refere-se a Xinxiang Investment Group Co., Ltd
A parte responsável pelo voto refere-se ao Sr. Shi Xugang, o acionista da empresa listada
Esta mudança de capital refere-se à aquisição do Joyware Electronics Co.Ltd(300270) direito de negociação de controle pelo fundo industrial nº 1 de Xinxiang através da aceitação da atribuição do direito de voto
O acordo de atribuição de poder de voto refere-se ao acordo complementar ao acordo de atribuição de poder de voto assinado pelo fundo da indústria de Xinxiang nº 1 e pelo Sr. Shi Xugang em 23 de maio de 2022
Em 28 de agosto de 2020, o acordo de pacote de investimento assinado pelo Xinxiang Industrial Fund nº 1 e pelo Sr. Shi Xugang refere-se ao acordo-quadro, acordo de transferência de ações, acordo de atribuição de direito de voto e acordo de subscrição de ações assinado pelo Xinxiang Industrial Fund nº 1 e pela empresa listada
Relatório e alteração detalhada de capital referem-se ao relatório de movimentação de Joyware Electronics Co.Ltd(300270) relatório detalhado de alteração de capital
Os pareceres de verificação referem-se aos pareceres de verificação da Beijing boxing Securities Investment Consulting Co., Ltd. sobre o relatório detalhado de mudança de capital da Hangzhou Joyware Electronics Co.Ltd(300270) Co., Ltd.
O consultor financeiro refere-se a Beijing boxing Securities Investment Consulting Co., Ltd
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores / Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
As medidas para a administração da aquisição referem-se às medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas
O formulário padrão nº 15 refere-se à forma padrão e ao conteúdo da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 15 – Relatório sobre mudanças no patrimônio líquido
A Norma nº 16 refere-se à Norma nº 16 sobre o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público – Relatório sobre a aquisição de Empresas em Xangai
Yuan / 10000 yuan refere-se a RMB yuan / 10000 yuan
Nota: a diferença mantissa dos dados envolvidos neste parecer de verificação é causada pelo arredondamento.
Pareceres de verificação do consultor financeiro
O consultor financeiro emitiu pareceres profissionais sobre as seguintes questões relativas a esta alteração patrimonial: I. verificação da autenticidade, exatidão e integridade das informações divulgadas no relatório detalhado de alteração patrimonial
Com base nos princípios de boa-fé e diligência, o consultor financeiro realizou a devida diligência sobre os conteúdos envolvidos no relatório detalhado sobre alterações no patrimônio líquido elaborado pelo devedor de divulgação de informações de acordo com os procedimentos de trabalho especificados nas regras de prática, revisou e verificou o relatório sobre mudanças no patrimônio líquido conforme necessário, e não encontrou registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes. O devedor de divulgação de informações emitiu uma declaração e prometeu que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no relatório detalhado de alteração de capital próprio, e assumirá responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
Após verificação, o consultor financeiro acredita que a informação divulgada pelo devedor de divulgação de informações no relatório detalhado de mudança de capital próprio é verdadeira, precisa e completa, e atende aos requisitos de divulgação de informações da lei de valores mobiliários, das medidas para a administração de aquisições, da Norma nº 15, da Norma nº 16 e de outras leis, regulamentos e documentos normativos sobre o relatório detalhado de mudança de capital das empresas listadas. 2,Informações básicas sobre a obrigação do verificador de divulgar informações (I)
Após verificação, a partir da data de assinatura deste parecer de verificação, as informações básicas do devedor de divulgação de informações são as seguintes: o nome do devedor de divulgação de informações é Xinxiang xintou indústria M & A investment fund No. 1 partnership (sociedade limitada)
Endereço registrado: No. 80 Heping Avenue, Muye District, Xinxiang City
Parceiro executivo Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd. (representante nomeado: Chen Haijun)
O capital social é de 130 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 91410700ma9fh26a56
Tipo de empresa: sociedade anónima
Âmbito de negócio: gestão de investimentos, gestão de ativos, investimento de capital, investimento em projetos, investimento industrial.
Período de operação: 31 de julho de 2020 a 30 de julho de 2040
Nome do parceiro: sócio geral: Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd
Parceiro limitado: Xinxiang xintou indústria M & A parceria de fundo de investimento (sociedade limitada)
O devedor de divulgação de informações foi arquivado na China Securities Investment Fund Industry Association em 14 de agosto de 2020. O devedor de divulgação de informações é um fundo de investimento de capital com o número do fundo sqq823. Seu gerente de fundo é Beijing haihoutai, o tipo de instituição é gerente de fundos de private equity e capital de risco, o número de registro é p1008114 e a data de registro é 4 de fevereiro de 2015.
(II) verificação dos devedores de divulgação de informações, acionistas controladores e controladores efetivos
1. Relação de controlo de capital próprio do devedor de divulgação de informações
A partir da data de assinatura do presente parecer de verificação, a estrutura patrimonial do devedor de divulgação de informações é apresentada na figura seguinte:
De acordo com as normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais, o julgamento do direito de controlo baseia-se principalmente em três elementos básicos: um é que o investidor tem direito à investida, o outro é que goza de um rendimento variável devido à sua participação nas actividades relevantes da investida e o terceiro é que tem a capacidade de utilizar o seu poder para a investida afectar o seu montante de rendibilidade. De acordo com os princípios acima, a relação de controle patrimonial do fundo industrial Xinxiang nº 1, um devedor de divulgação de informações, é analisada da seguinte forma:
1. Relação de controle de capital próprio do Fundo Industrial de Xinxiang
Xinxiang Industrial Fund é uma sociedade limitada, e seus dois parceiros são Xinxiang Investment Group e Pequim haihoutai. Xinxiang investment group atua como um sócio limitado com uma taxa de contribuição de capital de 99,30%, e Pequim haihoutai atua como um sócio geral e parceiro executivo com uma taxa de contribuição de capital de 0,70%.
De acordo com o acordo de parceria do Fundo Industrial de Xinxiang, o comitê de tomada de decisão de investimento é o órgão de tomada de decisão mais alto para o investimento do projeto do fundo. Os membros do comitê de tomada de decisão de investimento são 5, com 2 membros nomeados pelo sócio geral Beijing haihoutai e 3 membros nomeados pelo grupo de investimento de Xinxiang sócio limitado. Todos os projetos de investimento serão aprovados com o consentimento de três ou mais membros do comitê de tomada de decisão de investimento, Portanto, Xinxiang Investment Group tem o direito ao Xinxiang Industrial Fund e pode controlar as decisões importantes do Xinxiang Industrial Fund controlando o comitê de tomada de decisão de investimento; Além disso, de acordo com as disposições relevantes do acordo de parceria, o grupo de investimentos Xinxiang pode desfrutar de retornos variáveis devido à sua participação em atividades relevantes do Fundo Industrial Xinxiang e tem a capacidade de usar seu poder sobre o comitê de tomada de decisão de investimento do Fundo Industrial Xinxiang para afetar seu valor de retorno de investimento. Portanto, o grupo de investimento Xinxiang pode realmente controlar Xinxiang Industrial Fund.
2. Relação de controle de capital próprio do devedor de divulgação de informações Xinxiang fundo industrial No. 1
O devedor de divulgação de informações Xinxiang Industry Fund No. 1 é uma sociedade limitada, e seus dois parceiros são Xinxiang Industry Fund e Pequim haihoutai. Xinxiang Industrial Fund atuou como um sócio limitado com uma taxa de contribuição de capital de 99,99%, e Pequim haihoutai atuou como um sócio geral e parceiro executivo com uma taxa de contribuição de capital de 0,01%.
De acordo com o acordo de parceria do Fundo Industrial Xinxiang nº 1, o comitê de tomada de decisão de investimento é o órgão de tomada de decisão mais alto para o investimento do projeto do fundo, com 5 membros, 2 membros nomeados pelo sócio geral Beijing haihoutai e 3 membros nomeados pelo sócio limitado Xinxiang Industrial Fund. Todos os projetos de investimento serão aprovados com o consentimento de três ou mais membros do comitê de tomada de decisão de investimento. Portanto, Xinxiang Industrial Fund tem o direito de controlar as decisões importantes do Xinxiang Industrial Fund No. 1 através do controle do comitê de tomada de decisão de investimento; Além disso, de acordo com as disposições relevantes do acordo de parceria, o fundo da indústria de Xinxiang pode desfrutar de retornos variáveis devido à sua participação nas atividades relevantes do fundo industrial de Xinxiang nº 1, e tem a capacidade de usar seu poder sobre o comitê de tomada de decisão de investimento do fundo industrial de Xinxiang nº 1 para afetar seu valor de retorno de investimento. Portanto, Xinxiang Industrial Fund pode realmente controlar Xinxiang Industrial Fund No. 1.
Para resumir, o Xinxiang Industrial Fund controla diretamente o Xinxiang Industrial Fund nº 1, e o grupo de investimentos Xinxiang controla indiretamente o Xinxiang Industrial Fund nº 1 através do Xinxiang Industrial Fund. O governo popular municipal de Xinxiang detém 86,81% do patrimônio líquido do grupo de investimentos de Xinxiang e é o controlador real do fundo industrial de Xinxiang nº 1, um devedor de divulgação de informações.
2. Informações básicas do sócio executivo, sujeito controlador e controlador efetivo do devedor de divulgação de informações a partir da data de assinatura deste parecer de verificação, o parceiro executivo do devedor de divulgação de informações é Beijing haihoutai, e suas informações básicas são as seguintes:
Nome da empresa: Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd
Tipo de empresa
