Suzhou xianglou New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
A aplicação da Suzhou xianglou new materials Co., Ltd. (doravante referida como “xianglou novos materiais” e “o emissor”) para a oferta pública inicial de 18666667 RMB ações ordinárias (A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 651). O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é 18666667, e o preço de emissão é de 31,56 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como a cotação mediana dos fundos de investimento em valores mobiliários, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de dotação básica estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração dos fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros Média ponderada, o que for menor. De acordo com o preço de oferta, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar da colocação estratégica, e a diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 933333 ações transferidas de volta para a emissão off-line.
Esta oferta irá eventualmente adotar a combinação de inquérito offline e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de ações emitidas offline foi de 13346667, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez, e o número de ações emitidas online foi de 5320000, representando 28,50% do número de ações emitidas desta vez. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.
O emitente emitiu inicialmente 5320000 ações A de “xianglou Xincai” em 23 de maio de 2022 (t dia) usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, pagamento e outros links desta emissão, e cumpram oportunamente suas obrigações de pagamento em 25 de maio de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Suzhou xianglou new materials Co., Ltd. e colocação inicial de ações listadas na gema, pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 do dia 25 de maio (T + 2) 2022 de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação inicial. Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois que os investidores on-line ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd. e listagem na gema, de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 25 de maio (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada para desistir da assinatura, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportados pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou não se candidatarem no valor total, e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, eles serão considerados como tendo violado o contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o subscritor principal fez estatísticas sobre a assinatura efetiva desta oferta on-line. O número de famílias com assinatura efetiva desta oferta de preços on-line é de 10544166 e o número de ações com assinatura efetiva é de 45321511500. O número total de números de colocação é 90643023, o número inicial de colocação é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 643023.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 851908111 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 3733500 ações) do número de ações emitidas desta vez serão transferidos de volta do offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 9613167, representando 51,50% do número de ações emitidas desta vez, e o número final de ações emitidas on-line foi de 9053500, representando 48,50% do número de ações emitidas desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de 00199761652%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 500596581 vezes.
3,Lotaria online
O emissor e o subscritor principal concordaram em realizar loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 24 de maio de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News e Securities Daily em 25 de maio de 2022 (T + 2). Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd.: Huatai United Securities Co., Ltd. 24 de maio de 2022 (esta página não tem texto, que é a página de assinatura do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de vitória da Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Suzhou xianglou Novo Material Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de assinatura do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de vitória de Suzhou xianglou Novo Material Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Huatai United Securities Co., Ltd.
