Abreviatura de stock: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Código de stock: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Número de anúncio: 22-25 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Plano de oferta não pública de ações em 2022
Maio de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do plano.
2. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
3. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão das questões relacionadas com essa oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas sobre questões importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano.
1. As questões relacionadas com a oferta não pública de ações da companhia foram deliberadas e aprovadas na 16ª reunião do sétimo Conselho de Administração, podendo a oferta não pública de ações ser efetivada somente após deliberada e aprovada pela Assembleia Geral de acionistas e pela CSRC. Após a conclusão desta oferta não pública, ainda é necessário solicitar a listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen e na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
2. Os objetos desta oferta não pública são no máximo 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores institucionais que preencham as condições especificadas nas leis e regulamentos relevantes. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
Após a aprovação da oferta não pública pela CSRC, o conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade listada negociará com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com os resultados da consulta da oferta. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto emissor de oferta não pública de ações, a sociedade cotada se ajustará de acordo com as novas disposições.
3. O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 140 milhões de yuans (incluindo este montante). O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 produção de ácido fosfórico de alta pureza pelo projeto de ácido nítrico 171776597000000
25000t / um projeto de fosfato de ferro 49716604000000
3. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000
Total 2514931914000000
Se os fundos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão nesta oferta não pública forem inferiores ao montante total dos fundos captados a serem investidos nos projetos acima mencionados, a sociedade cotada ajustará a prioridade dos fundos captados e o montante específico do investimento e outros arranjos de uso de cada projeto de acordo com o valor líquido efetivo dos fundos captados e as prioridades dos projetos, e a parte insuficiente dos fundos captados será captada pela própria sociedade cotada. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa cotada investirá antecipadamente com os seus próprios fundos ou fundos auto-angariados de acordo com o andamento real do projeto de investimento angariado e os substituirá de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
4. O número de ações emitidas nesta oferta não pública é determinado dividindo-se o montante total de recursos captados pelo preço de emissão. Ao mesmo tempo, de acordo com a supervisão de emissão Q&A – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das empresas cotadas (Versão Revisada) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total das empresas cotadas antes dessa oferta não pública, ou seja, 266058788 ações (incluindo este número), Os documentos de homologação da CSRC prevalecem. Dentro do escopo acima, após a sociedade cotada obter a aprovação e resposta da CSRC sobre a oferta não pública, o conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada negociará com o patrocinador (contratante principal) da oferta de acordo com os resultados da consulta da oferta de acordo com os regulamentos relevantes. O montante da subscrição de um único investidor (incluindo partes coligadas e pessoas que actuem em concertação) não pode exceder 133029394 acções.
Se houver qualquer alteração no capital social total da sociedade antes da emissão devido à distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, incentivo patrimonial, recompra e cancelamento de ações e outros motivos desde a data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo da quantidade de emissão também deve ser ajustado em conformidade.
5. A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da sociedade cotada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço médio de negociação das ações da empresa cotada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa cotada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ o volume total de negociação das ações da empresa cotada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
Se as ações da sociedade cotada tiverem direitos ex, interesses ex ou alterações no capital social, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, recompra, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de reserva de emissão desta oferta não pública de ações será ajustado em conformidade.
Com base no preço de reserva de emissão acima mencionado, o preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da sociedade cotada e pelo patrocinador (subscritor principal) na forma de licitação dentro do escopo autorizado pela assembleia geral de acionistas após a sociedade cotada obter a aprovação e resposta da CSRC sobre a emissão.
Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre a data base de preços, preço de emissão ou princípio de preços da oferta não pública de ações, a empresa ajustará de acordo com as novas disposições.
6. As ações desta oferta não pública subscritas pelo objeto emissor não podem ser cedidas no prazo de seis meses a contar da data do término dessa oferta. Após o término do período de lock-in, a redução das ações da sociedade obtidas pelo objeto emissor em decorrência desta transação também deverá cumprir o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem de ações e outras leis, regulamentos, normas administrativas, documentos normativos, disposições pertinentes da bolsa de valores e as disposições pertinentes dos estatutos sociais. Após a conclusão desta oferta não pública, as ações derivadas da oferta não pública da sociedade subscritas pelo objeto emissor devido às ações bônus da sociedade e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o acordo de restrição de ações acima referido.
Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre o período restrito de oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
7. Esta oferta não pública de ações não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, nem levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
8. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, os lucros acumulados não distribuídos antes dessa oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após a emissão.
9. De acordo com as disposições relevantes das Orientações da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio da CSRC [2013] n.º 43) e da Comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37), a empresa melhorou ainda mais a política de distribuição de dividendos e formulou disposições relevantes sobre a distribuição de lucros nos estatutos sociais, A empresa também formulou o plano de retorno dos acionistas para Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) próximos três anos (20212023). A política de dividendos e a situação de dividendos da empresa são detalhadas na seção IV política de distribuição de lucros e implementação da empresa.
10. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as orientações sobre assuntos relacionados ao retorno imediato diluído da oferta pública inicial e refinanciamento e reestruturação de ativos importantes emitidas pela CSRC, a empresa analisou se deve diluir o retorno imediato dessa oferta. Para detalhes, consulte “seção V retorno imediato diluído desta oferta não pública e medidas de preenchimento” deste plano. A empresa lembra aos investidores que formular medidas para preencher retornos não garante lucros futuros da empresa. 11. O prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada.
catálogo
A empresa declara que 1. Dicas sobre questões importantes 2 catálogo 5 interpretação Resumo da primeira oferta não pública de ações nove
1,Informação de base do emitente nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública nove
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa treze
4,O preço e princípio de preços das ações emitidas, o número de ações emitidas e o período de restrição de vendas treze
5,Se esta oferta não pública constitui uma transacção ligada dezesseis
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa dezesseis
7,O procedimento de aprovação para esta emissão Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a aplicação dos fundos angariados dezoito
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezoito
2,Detalhes dos projectos de investimento mobilizados dezoito
3,A necessidade de usar os fundos levantados vinte
4,A viabilidade da utilização dos fundos angariados vinte e um
5,O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 25 I. negócios e activos da sociedade, estatutos, estrutura accionista, estrutura de gestão superior
Alterações da estrutura empresarial 25 II. Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da sociedade cotada após a emissão 26 III. relações comerciais, relações de gestão e transações com partes relacionadas entre a sociedade cotada e os acionistas controladores e suas partes relacionadas
Alterações e concorrência na mesma indústria 26 IV. após a emissão, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas 26 v. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável, se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta emissão, se há uma baixa proporção de passivos e custo financeiro irracional vinte e sete
6,Descrição do risco relacionada com esta emissão Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta
1,A actual política de distribuição de dividendos da empresa trinta
2,Distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos trinta e três
3,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos Seção V Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento desta oferta não pública trinta e oito
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa trinta e oito
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta quarenta e um
3,A necessidade e racionalidade do conselho de administração escolher esta oferta quarenta e um
4,A relação entre o uso dos fundos levantados e o negócio existente da empresa quarenta e um
5,As principais medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública Vi. pareceres de acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas agindo em conjunto da sociedade na diluição da oferta não pública de ações
Uma promessa de tomar medidas corretivas em troca 7. Os diretores e gerentes superiores da empresa tomam medidas corretivas sobre o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações
O nosso compromisso quarenta e quatro
8,Procedimentos para consideração de medidas de preenchimento e compromissos para devolução imediata diluída desta oferta quarenta e quatro
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, os seguintes termos têm os seguintes significados: emissor, a empresa, a empresa listada refere-se a Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) empresa, Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Esta oferta não pública / esta oferta não pública refere-se a Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) a emissão de ações de forma não pública, e o montante total de fundos levantados para oferta pública / esta emissão não excede 140 milhões de yuans (incluindo este montante)
Este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 2022
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão
Preço de reserva de emissão
