Pareceres sobre a não devolução atempada dos fundos angariados
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “instituição de recomendação”) serve como instituição de recomendação de supervisão contínua para Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) (doravante referido como ” Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) ” ou “empresa”) para emitir publicamente obrigações societárias conversíveis e ações não públicas, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Xangai nº 11 – supervisão contínua, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes, Verifiquei prudentemente os fundos levantados que Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) não puderam retornar a tempo para reabastecimento temporário do capital de giro. Os detalhes são os seguintes:
1,Os fundos levantados que não podem ser devolvidos a tempo temporariamente complementam o capital de giro
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis pelo Shanghai Quanzhu architectural decoration Group Co., Ltd. (zjxk [2020] No. 371) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 384000000 obrigações corporativas conversíveis para o público em 20 de abril de 2020, com um valor facial de 100 yuan cada, um total de capital levantado de 38400000000 yuan e um prazo de 6 anos. O montante total de fundos levantados a partir da oferta pública de títulos corporativos convertíveis deduzindo as despesas de subscrição e recomendação de 867924528 yuan (excluindo impostos), outras despesas de emissão de 167679246 yuan (excluindo impostos), e o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 37364396226 yuan. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 24 de abril de 2020, e a Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou verificação e emitiu o relatório de verificação de capital sobre os fundos de subscrição pagos para emissão pública de obrigações corporativas conversíveis pela Shanghai Quanzhu architectural decoration Group Co., Ltd. (Zhong Hui Yan Zi [2020] No. 3906).
Em 25 de maio de 2021, a 25ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de utilização por parte da empresa de alguns fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa utilizaria alguns fundos levantados ociosos no valor máximo de RMB 100 milhões (incluindo RMB 100 milhões) para suplementar temporariamente o capital de giro, limitando-se à produção e operação relacionadas à atividade principal da empresa, e a vida útil não excederia 12 meses.
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, os 100 milhões de yuans de fundos levantados acima utilizados para complementar temporariamente o capital de giro não foram devolvidos à conta especial para fundos levantados.
2,Razões para não devolver os fundos levantados dentro do cronograma
Desde 2021, o maior cliente da empresa tem tido problemas de liquidez de capital, sendo afetada a cobrança de diversas contas a receber pela empresa, o que tem um grande impacto no capital de giro da empresa, fazendo com que a liquidez de capital da empresa enfrente grandes desafios; Além disso, a indústria imobiliária continua a ser deprimida, a política de crédito bancário continua a ser apertada, e a epidemia tem um certo impacto na retoma do trabalho de várias empresas, o que trouxe grandes dificuldades para a liquidação e coleta de outros projetos de clientes da empresa em abril. Como resultado, os fundos atuais da empresa são relativamente apertados, e os fundos monetários irrestritos disponíveis para atividades operacionais não são suficientes para reembolsar os fundos levantados desta reposição temporária. A fim de garantir o funcionamento normal da empresa, a empresa é temporariamente incapaz de devolver os 100 milhões de yuans acima de fundos levantados usados para complementar temporariamente o capital de giro à conta bancária especial de fundos levantados da empresa.
3,A empresa planeja devolver os fundos levantados na próxima etapa
A empresa tomou uma série de medidas, incluindo a assinatura de um contrato de crédito tripartido para compensar o valor a pagar ao maior cliente, seleção de casas de alta qualidade para compensação, reivindicação de prioridade em litígio, preservação de propriedades, comunicação com o governo local do projeto em construção e realização de negociações de retoma, e aceleração ativa do retorno de fundos a receber. Enquanto isso, o conselho de administração e a administração da empresa estão ativamente explorando outras maneiras viáveis de levantar fundos e se esforçam para devolver os fundos levantados o mais rápido possível.
4,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
I) Verificação das instituições de recomendação
Depois de saber que Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) não devolve os fundos levantados utilizados para complementar o capital de giro, conforme previsto no anúncio, a instituição de recomendação deve comunicar-se imediatamente com o pessoal relevante da empresa para instar e lembrar a empresa listada a devolver os fundos levantados dentro do prazo. Posteriormente, a empresa foi lembrada e solicitada a devolvê-la o mais rapidamente possível, sob a forma de e-mail e entrevista com o responsável pelas questões relevantes, e instou a empresa a implementá-la em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos. No entanto, de acordo com a comunicação com o pessoal relevante da empresa, devido aos problemas de liquidez de capital do maior cliente da empresa, o volume de negócios de capital é difícil e o fluxo de caixa é apertado nesta fase, de modo que os fundos levantados não podem ser devolvidos dentro do prazo. O patrocinador continuará a acompanhar e instar a empresa a devolver os fundos levantados o mais rápido possível.
II) Declaração sobre a emissão do relatório de verificação da instituição de recomendação
1. Conclusões da verificação
Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) fundos levantados relevantes complementam o capital de giro, que é usado para pagar materiais, custos de mão-de-obra e outros assuntos relacionados com a operação diária. Devido ao problema de liquidez do maior cliente da empresa, os fundos levantados para reabastecimento temporário do capital de giro não foram devolvidos dentro do prazo previsto. O patrocinador subsequente prestará muita atenção à liquidação de fundos da empresa, instará a empresa a devolver os fundos levantados acima mencionados usados para complementar temporariamente o capital de giro à conta especial para fundos levantados o mais rapidamente possível, e cumprirá atempadamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. 2. Dicas de risco
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, os fundos angariados ociosos da empresa foram utilizados para complementar temporariamente o capital de giro do seguinte modo:
Fonte das observações sobre o montante do reabastecimento dos fundos angariados (10000 yuans) sobre a data de vencimento do reabastecimento
1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 / 8 / 2 ainda não vencido
2016 desenvolvimento não público 3500 não expirou em 7 de dezembro de 2022
Capital obtido a partir de acções bancárias
500 ainda não vencido em 28 de abril de 2023
1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 / 5 / 5 expirado, mas não devolvido
Oferta pública conversível 10000 expirou em 24 de maio de 2022 e não foi devolvida
O fundo arrecadado pelos títulos da empresa é de 6000 e ainda não expirou em 11 de outubro de 2022
240 ainda não vencido em 28 de abril de 2023
Como o capital de giro da empresa está actualmente sob grande pressão, se o plano de reestruturação anunciado pelo maior cliente da empresa, o retorno dos créditos de outros projetos e o progresso da captação de fundos forem inferiores ao esperado, há também alguma incerteza se os fundos acima levantados podem ser devolvidos dentro do prazo previsto. Por favor, invista com cuidado e preste atenção aos riscos de investimento.
(sem texto abaixo)
