Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre a oferta pública inicial de Shenzhen Feiling Kosi Communication Technology Co., Ltd. e sua listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen
Parecer jurídico
Maio de 2002
catálogo
1,A aprovação do emitente para esta emissão e listagem 5 II. Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e cotação 5 III. Condições substantivas do emitente para esta emissão e cotação 5 IV. O patrocinador da OPI do emitente 8 v. Observações finais oito
Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre Shenzhen Feiling Kesi Communication Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial de ações e listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen
Parecer jurídico
Para: Shenzhen Feiling Kesi Communication Technology Co., Ltd
O escritório de advocacia Beijing Zhonglun (doravante referido como “a empresa”) aceita a atribuição da Shenzhen Feiling Kosi Communication Technology Co., Ltd. (doravante referido como “a empresa” ou “o emissor”), Serviu como consultor jurídico especial para o pedido do emitente para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “esta oferta” ou “esta oferta e listagem”). Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
(I) Para emitir este parecer jurídico, a sociedade e o seu advogado responsável obtiveram do emitente a seguinte garantia: o emitente forneceu à sociedade os materiais escritos originais, cópias ou depoimentos orais e escritos que o advogado responsável da sociedade considere necessários para a emissão do presente parecer jurídico, e todos os factos e documentos suficientes para afectar a emissão do presente parecer jurídico foram divulgados à sociedade sem qualquer ocultação, falsidade ou engano, Todas as cópias e cópias são consistentes com o original.
(II) de acordo com as regras comerciais, os advogados responsáveis pelo escritório adotaram os métodos de entrevista, exame escrito, investigação de campo e inquérito, e cumpriram a obrigação de verificação e verificação da autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo dos documentos e materiais em que se baseiam, de acordo com a lei.
(III) para os documentos obtidos diretamente de órgãos estatais, organizações com função de gestão de assuntos públicos, sociedades de contabilidade, instituições de avaliação patrimonial e outras instituições, os advogados encarregados do escritório desempenharão o dever especial de cuidar de profissionais jurídicos para assuntos comerciais relacionados com o direito, e tomarão outras questões comerciais como base para emitir pareceres jurídicos após o cumprimento do dever geral de cuidar das pessoas comuns; Para os documentos não obtidos directamente junto de instituições públicas, estes devem servir de base para a emissão de pareceres jurídicos após verificação e verificação.
(IV) Uma vez que é muito importante emitir este parecer jurídico e não pode ser apoiado por provas independentes, o advogado responsável deste serviço depende dos documentos comprovativos emitidos ou fornecidos pelos serviços governamentais relevantes, emitentes, outras unidades relevantes ou pessoas relevantes como base para a emissão de pareceres jurídicos.
(V) este parecer jurídico expressa apenas opiniões jurídicas sobre questões jurídicas na China relacionadas com esta emissão e listagem.Esta bolsa e seus advogados de gestão não estão qualificados para expressar opiniões profissionais sobre questões profissionais como contabilidade, verificação e auditoria de capital, avaliação de ativos, tomada de decisões de investimento e questões jurídicas no exterior. Quando este parecer jurídico envolve avaliação de ativos, auditoria contábil, tomada de decisões de investimento, questões jurídicas no exterior, etc., é citado em estrita conformidade com os documentos profissionais emitidos pelos intermediários relevantes e as instruções do emitente, e não significa que este escritório e seus advogados responsáveis façam qualquer garantia expressa ou implícita da autenticidade e exatidão dos conteúdos cotados, Para esses conteúdos, a firma e seus advogados de tratamento não possuem as qualificações adequadas para verificar e fazer julgamentos.
(VI) este parecer jurídico é emitido de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos em vigor na China ou em vigor no momento da ocorrência ou existência de atos e fatos relevantes do emitente, e com base na compreensão dos advogados que lidam com este escritório sobre tais leis, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos.
(VII) a firma e os seus advogados de gestão prometem respeitar os princípios de honestidade, fiabilidade, independência, diligência e due diligence, respeitar a ética profissional e disciplina de prática dos advogados e exercer rigorosamente as suas funções legais de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para implementação de julgamento) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições pertinentes da CSRC, Verificamos e verificamos integralmente o comportamento do emissor e a legalidade, conformidade, autenticidade e eficácia desta emissão e listagem, e garantimos que este parecer legal não contenha registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, e garantimos a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos, e estamos dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
Preparar documentos, submetê-los à bolsa de valores de Shenzhen juntamente com outros materiais de aplicação, e assumir responsabilidades legais correspondentes para os pareceres legais emitidos de acordo com a lei.
(IX) este parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta emissão e cotação, e não pode ser utilizado para qualquer outro fim sem o consentimento escrito da bolsa.
A interpretação no relatório de trabalho do advogado de Beijing Zhonglun escritório de advocacia sobre a oferta pública inicial e listagem na jóia de Shenzhen Feiling Kesi Communication Technology Co., Ltd. emitido por nosso advogado também é aplicável a este parecer jurídico.
Com base na premissa acima, nossos advogados emitem este parecer jurídico de acordo com os padrões de negócios, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
texto
1,Aprovação do emitente para esta emissão e cotação
O emitente realizou a oitava reunião do segundo conselho de administração em 7 de janeiro de 2021, a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 24 de janeiro de 2021 e a nona reunião do segundo conselho de administração em 29 de janeiro de 2021, e deliberau e aprovou as propostas relacionadas a essa emissão e listagem.
Em 22 de março de 2022, o CSRC emitiu a resposta sobre Aprovando o registro de ações de oferta pública inicial de Shenzhen Feiling Kesi Communication Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 597) ao emissor, concordando com o pedido do emissor para registro de ações de oferta pública inicial.
A emissão e listagem do emissor precisa do consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Em suma, nossos advogados acreditam que o emissor cumpriu os procedimentos internos de aprovação para esta emissão e listagem, e obteve a resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o registro da oferta pública inicial do emitente. A emissão e listagem do emitente ainda precisa do consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,4 Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e cotação
De acordo com as disposições das leis e regulamentos do município de Shenzhen sobre a validade do código 84971n existente da empresa e os regulamentos do município de Shenzhen sobre a supervisão do mercado, o emissor não precisa terminar a licença de negócios de acordo com as leis e regulamentos do município de Shenzhen.
O emitente é uma sociedade anónima totalmente alterada e estabelecida pela Feiling Co., Ltd. de acordo com a lei das sociedades e outros regulamentos relevantes. Desde a sua antecessora Feiling Co., Ltd. foi criada em 16 de abril de 1999, está em operação contínua há mais de três anos.
Em suma, os nossos advogados acreditam que o emissor é uma sociedade anónima registada e estabelecida de acordo com a lei e tem continuado a operar há mais de três anos, tendo como sujeito a qualificação desta emissão e listagem.
3,Condições substantivas do emitente para esta emissão e cotação
I) Informações básicas sobre a emissão e cotação correntes do emitente
1. De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de Shenzhen feilingkesi Communication Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 597) emitida pela CSRC, o pedido do emitente para registro desta emissão e listagem foi aprovado pela CSRC.
2. o emitente adota o método de preços diretos para esta emissão e listagem, e todas as ações são emitidas on-line para os investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos não restritos do depositário no mercado de Shenzhen, sem inquérito off-line e colocação.
De acordo com o anúncio de roadshow on-line de Shenzhen feilingkesi Communication Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, o anúncio de Shenzhen feilingkesi Communication Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, e o anúncio dos resultados de Shenzhen feilingkesi Communication Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, O emissor emitiu 13,34 milhões de novas ações desta vez a um preço de emissão de 72 yuans / ação.
3. De acordo com o relatório de verificação de capital (tianjiang [2022] n.º 3-40) (doravante referido como “relatório de verificação de capital”) emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 23 de maio de 2022, a partir das 12:00 de 23 de maio de 2022, o emitente emitiu publicamente 13340000 ações ordinárias de RMB (ações), com um valor nominal de RMB 1 por ação e um preço de emissão de RMB 72 por ação, O montante total de fundos que podem ser levantados é 960480000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de 7909474629 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é 88138525371 yuan. Entre eles, o capital social pago foi aumentado em 13340000 yuan e a reserva de capital (prêmio de capital social) foi aumentada em 86804525371 yuan. Todos os acionistas de ações públicas contribuem em moeda. O capital social do emitente após a alteração é de 53340000 RMB, e o capital acumulado pago (capital social) é de 53340000 RMB.
II) Condições substantivas da emissão e cotação correntes do emitente
1. O registo desta oferta e listagem pelo emitente foi aprovado pela CSRC e concluiu a oferta pública, em conformidade com o disposto no artigo 9.º da Lei de Valores Mobiliários e no inciso I do n.º 1 do artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM. 2. O capital social total do emitente antes desta emissão é de 40 milhões de yuans. De acordo com o relatório de verificação de capital emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o capital social total do emitente após esta emissão é RMB
53,34 milhões de yuans, não menos de 30 milhões de yuans, de acordo com as disposições do parágrafo 1 (II) do artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
3. Desta vez, o emitente emitiu 13,34 milhões de novas ações. Após a conclusão desta emissão, o capital social total do emitente foi de 53,34 milhões de ações, e as ações emitidas publicamente pelo emitente atingiram 25,01% do total de ações, o que estava de acordo com o disposto no parágrafo 1 (III) do artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
4. De acordo com o prospecto de Shenzhen feilingkesi Communication Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema, o padrão de listagem específico selecionado pelo emitente para esta oferta e listagem é “(I) o lucro líquido nos últimos dois anos é positivo, e o lucro líquido cumulativo não é inferior a 50 milhões Yuan “.
De acordo com o anúncio de roadshow on-line de Shenzhen feilingkesi Communication Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, o anúncio de Shenzhen feilingkesi Communication Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, e o anúncio dos resultados de Shenzhen feilingkesi Communication Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, O emitente emitiu 13,34 milhões de novas ações a um preço de 72 yuan por ação. Após a emissão, o capital social total do emitente foi de 53,34 milhões de ações. De acordo com o relatório de auditoria emitido por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), o lucro líquido do emissor nos últimos dois anos é positivo e o lucro líquido acumulado não é inferior a 50 milhões de yuans.
Com base no acima exposto, o emitente cumpre o disposto no item (IV) do parágrafo 1 do artigo 2.1.1 e no item (I) do parágrafo 1 do artigo 2.1.2 das Regras de Listagem GEM.
5. De acordo com a confirmação do emitente, o emitente atende a outras condições de listagem estipuladas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e atende às disposições do item (V) do parágrafo 1, artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
6. De acordo com a confirmação do emitente, o emitente e seus acionistas, diretores, supervisores, gerentes seniores e outros sujeitos responsáveis assumiram compromissos e medidas vinculativas de compromissos de acordo com as Regras de Listagem GEM e outras disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo dos compromissos e medidas vinculativas de compromissos assumidos pelo emitente e seus acionistas, diretores, supervisores, gerentes seniores e outros sujeitos responsáveis são legais e eficazes, em conformidade com o disposto no artigo 2.1.6 das Regras de Listagem GEM.
7. De acordo com a confirmação do emissor, o emissor, o controlador real, diretores, supervisores e gerentes seniores emitiram compromissos relevantes para garantir que o conteúdo dos documentos de inscrição de listagem apresentados à Bolsa de Valores de Shenzhen seja verdadeiro, preciso e completo, não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e cumprir com o artigo 2.1.7 das Regras de Listagem GEM.
Resumindo, nossos advogados acreditam que a emissão e listagem do emissor atendem às condições substantivas para a oferta pública inicial e listagem na gema estipuladas na lei de valores mobiliários e nas Regras de Listagem GEM.
4,O emitente é o patrocinador desta emissão e cotação
De acordo com o acordo de recomendação assinado pelo emitente e Guosen Securities Co.Ltd(002736) o emitente contratou Guosen Securities Co.Ltd(002736) como patrocinador desta emissão e cotação, o que está em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 10.o da lei dos valores mobiliários.
5,Observações finais
Em suma, nossos advogados acreditam que o emissor tem a qualificação do sujeito para essa emissão e listagem, o emissor cumpriu os procedimentos internos de aprovação para essa emissão e listagem, obteve a aprovação da CSRC para o registro da oferta pública inicial do emissor, e que a emissão e listagem do emissor atende às condições substantivas especificadas na lei de valores mobiliários, nas Regras de Listagem GEM e assim por diante. A emissão e listagem do emissor precisa do consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O original deste parecer jurídico é feito em quadruplicado, sem cópias, e entrará em vigor após ser selado pela troca e assinado pelo responsável e pelo advogado responsável.
(a página a seguir é para assinatura e selo, sem texto)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun sobre a oferta pública inicial da Shenzhen Feiling Kosi Communication Technology Co., Ltd. e sua listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen)
Escritório de advocacia Beijing Zhonglun (selo)
Responsável: Advogado responsável:
Zhang Xuebing, Deng Lei
Advogado responsável:
