Suzhou xianglou New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da Suzhou xianglou new materials Co., Ltd. (doravante referida como “xianglou novos materiais” e “o emissor”) para a oferta pública inicial de 18666667 RMB ações ordinárias (A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 651).
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” e “patrocinador (subscritor principal)”) para determinar que o número de ações emitidas desta vez é 186667. O preço de oferta é de 31,56 yuan / ação, que não excede a mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o fundo de investimento de títulos, fundo nacional de segurança social, fundo básico de seguro de velhice estabelecido através da oferta pública após excluir a cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o preço de oferta, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar da colocação estratégica, e a diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 933333 ações transferidas de volta para a emissão off-line.
Esta oferta irá eventualmente adotar a combinação de inquérito offline e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de ações emitidas offline foi de 13346667, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez, e o número de ações emitidas online foi de 5320000, representando 28,50% do número de ações emitidas desta vez. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Suzhou xianglou new materials Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 851908111 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 3733500 ações) do número de ações emitidas desta vez serão transferidos de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 9613167, representando 51,50% do número de ações emitidas desta vez, e o número final de ações emitidas on-line foi de 9053500, representando 48,50% do número de ações emitidas desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de 00199761652%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 500596581 vezes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, pagamento e outros links desta emissão, da seguinte forma:
1. De acordo com este anúncio, os investidores alocados offline devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações antes das 16:00 do dia 25 de maio de 2022 (T + 2), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação preliminar.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são desbloqueadas e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de bloqueio de 10% das ações é de 6 meses, e o período de bloqueio começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou não se candidatarem no valor total, e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, eles serão considerados como tendo violado o contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de inquérito e alocação de ações, os participantes da bolsa de valores Norte e da Bolsa de Valores de Shenzhen não serão incluídos na lista de itens relevantes dentro e fora da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. O preço de oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e a mediana da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros A média ponderada é mais baixa, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes, tais como as regras de gestão para investidores offline da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 212) e as regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (Zhong Zheng Xie Fa [2018] n.º 142).
De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez as seguintes estatísticas: a assinatura off-line desta emissão foi concluída em 23 de maio (t dia) de 2022. Após verificação, confirma-se que todos os 4120 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 124 investidores offline divulgados no anúncio de emissão participaram de assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e a quantidade efetiva de assinatura é de 23074100000 ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na gema da Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), o emitente e o subscritor principal fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, e os resultados preliminares da colocação são os seguintes:
Categoria de investidores: proporção de ações efetivas de subscrição no número de assinaturas efetivas e colocação no número de investidores (10000 ações) emitidos off-line proporção do número total de ações (ações) proporção de colocação
Investidores classe a 103036044,65% 673019170,01% 006531883%
Investidores classe B 105700,46% 442170,46% 004183254%
Investidores Classe C 126648054,89% 283875929,53% Goertek Inc(002241) 456%
Total 2307410100,00% 9613167100,00%…
Nota: se o total é inconsistente com a mantissa da soma de todos os valores itemizados, é causado por arredondamento.
Entre eles, as ações restantes de 1945 foram colocadas no “Beixin Ruifeng Multi Strategy hybrid securities investment fund for industrial upgrade” gerenciado pela “Beixin Ruifeng Fund Management Co., Ltd.” de acordo com o princípio de colocação off-line anunciado no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação anunciados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Veja a tabela anexa para a colocação preliminar de cada objeto de colocação final.
3,Informações de contato do subscritor de leads
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação preliminar off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o subscritor principal desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
Contacto: departamento de mercado de capitais
Tel.: 02138966584
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço de contato: 20 / F, Bloco E, Poly Plaza, No. 18 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd.: Huatai United Securities Co., Ltd. 25 de maio de 2022 (esta página não tem texto, que é a página de assinatura do anúncio da oferta pública inicial e resultados de colocação preliminar off-line da Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd. listados no GEM)
Suzhou xianglou Novo Material Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de assinatura do anúncio da oferta pública inicial e resultados preliminares off-line da colocação Suzhou xianglou Novo Material Co., Ltd. listados no GEM)
Huatai United Securities Co., Ltd. tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline
Número de série Nome do investidor Nome do objeto de colocação dos títulos Número da conta de subscrição de ações inicialmente alocadas classificação de quantidade (10000 ações) (ações) (yuan)
1. Anxin Fund Management Co., Ltd. Vantagens comparativas da Anxin e alocação flexível do fundo de investimento de títulos híbridos 0899168541 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
2 Anxin Fund Management Co., Ltd. Seleção de estratégia Anxin configuração flexível fundo de investimento de títulos híbridos 0899057308 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
3. Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin poder de crescimento de um ano holding híbrido fundo de investimento de títulos 0899234551 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
4 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin growth selected hybrid securities investment fund 089924256520339610717776 a
5 Anxin Fengsui um ano segurando fundo de investimento de títulos híbridos de Anxin Fund Management Co., Ltd. 0899313363 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
6. Valores mobiliários híbridos de crescimento de valor Anxin da Anxin Fund Management Co., Ltd
